La production mondiale de conteneurs maritimes a chuté de façon spectaculaire alors que la demande de marchandises chute suite à l’assouplissement des restrictions pandémiques, laissant les caisses en tôle ondulée s’empiler dans les principaux ports.
Les chiffres fournis au Financial Times par Drewry, un cabinet de conseil en recherche maritime, montrent que la production d’unités équivalentes à 20 pieds – la taille standard de l’industrie pour un conteneur – a chuté de 71 %, passant de 1,06 million à 306 000 entre le premier trimestre de 2022 et le même période cette année.
La baisse marque un net renversement par rapport à il y a deux ans, lorsque la fabrication de conteneurs a explosé en réponse à une augmentation de la demande de biens physiques induite par la pandémie, qui a entraîné une pénurie de boîtes rectangulaires.
Cependant, la demande d’exportations a diminué depuis l’assouplissement des restrictions et la réouverture des économies, laissant l’industrie du transport maritime avec le problème inverse : un excédent de conteneurs qui menace de submerger les ports en Chine, où jusqu’à 95 % des boîtes mondiales sont produites.
AP Møller-Maersk, l’un des plus grands conglomérats maritimes au monde, a déclaré qu’il interrompait la production de conteneurs secs jusqu’en 2024 au moins, bien qu’il ait déclaré qu’il pourrait reprendre la construction de boîtes de 20 pieds plus tôt que ses versions plus grandes de 40 pieds, car la demande pour les premières semble diminuer. être plus résistant.
Anne-Sophie Zerlang Karlsen, responsable de la livraison des clients en Asie-Pacifique chez Maersk, a déclaré au Financial Times que la société cherchait également à vendre ou à mettre au rebut davantage de ses anciennes boîtes pour profiter de la surabondance.
La baisse de la demande a durement touché les fabricants. Les bénéfices de China International Marine Containers, l’un des plus grands producteurs de boîtes du pays, ont chuté de 91% en glissement annuel pour atteindre 160 millions de Rmb (23 millions de dollars) au cours des trois premiers mois de cette année.
Les ventes de conteneurs standard ont chuté de 77% au cours de la période, a indiqué la société basée à Shenzhen. a ditmettant en cause une « baisse continue du commerce des conteneurs et une demande insuffisante de nouveaux conteneurs ».
COSCO Shipping Development, la branche de fabrication de conteneurs du groupe maritime public COSCO, a vu baisse des bénéfices 71 pour cent au premier trimestre de cette année à Rmb398mn.
Les économistes de l’Organisation mondiale du commerce estiment que la croissance des exportations va stagner pendant toute l’année, ce qui suggère que la demande de conteneurs restera faible. Les dernières prévisions de l’OMC, publiées le mois dernier, prévoient une augmentation du commerce des marchandises de seulement 1,7 % cette année, contre une croissance de 2,7 % en 2022.
Les compagnies maritimes de conteneurs doivent déjà faire face à une forte baisse des bénéfices après une période record de revenus pendant les fermetures de Covid-19, lorsque les perturbations de la chaîne d’approvisionnement – ainsi que l’explosion de la demande de marchandises – ont fait grimper les coûts d’expédition.
Le boom a laissé les groupes maritimes se précipiter pour s’approvisionner en nouveaux conteneurs après que les goulots d’étranglement induits par la pandémie dans de nombreux ports ont entraîné des pénuries de boîtes en place pour expédier des marchandises en provenance d’Asie.
En 2021, la production mondiale a atteint 7,1 millions de conteneurs de taille standard, soit plus du double de la production de 2020, selon Drewry.
Aujourd’hui, la demande a chuté de manière si spectaculaire que les propriétaires de ports de la région sont confrontés au nouveau problème de devoir trouver de l’espace pour des volumes record de boîtes inutilisées.
Les stocks sont désormais à des niveaux record dans la région Asie-Pacifique, a déclaré Karlsen, ajoutant que « des quantités massives » de conteneurs devraient continuer à s’accumuler dans les ports de la région tout au long de cette année.
La disponibilité des boîtes à Shanghai, le plus grand port à conteneurs du monde, a été plus élevée cette année que lors du verrouillage du printemps 2022, selon le cabinet d’analyse Container xChange.
Cependant, Michael Fitzgerald, directeur financier adjoint du groupe maritime Orient Overseas Container Line, coté à Hong Kong, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la surabondance dans les ports chinois s’était atténuée « au cours des dernières semaines ».