Le Qatar s’est construit un rôle démesuré sur les marchés mondiaux des matières premières depuis qu’il a commencé à exporter du gaz naturel liquéfié il y a plus de deux décennies.
Aujourd’hui, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à une série d’accords pour développer un nouveau champ gazier, l’influence de l’État du Golfe sur les flux énergétiques internationaux devrait encore s’accroître.
QatarEnergy, son producteur de gaz public, a annoncé ces dernières semaines des accords de joint-venture avec cinq des plus grandes compagnies pétrolières internationales pour développer un vaste projet de 29 milliards de dollars connu sous le nom de North Field East.
Le projet vise à augmenter la capacité d’exportation annuelle du Qatar de 77 millions de tonnes à 110 millions de tonnes d’ici 2026, l’aidant à dépasser l’Australie en tant que deuxième producteur de carburant derrière les États-Unis.
Les accords avec les britanniques Shell, ExxonMobil et ConocoPhilips des États-Unis, le français TotalEnergies et l’italien Eni ont duré des années et non le résultat de la ruée vers les sources d’énergie alternatives après la guerre de la Russie en Ukraine.
Cependant, le fait que les grandes sociétés énergétiques occidentales aient été si désireuses de se joindre au projet témoigne de l’importance croissante du Qatar en tant que superpuissance gazière. “L’entrée au Qatar est une étape majeure pour nous”, a déclaré le directeur général d’Eni, Claudio Descalzi, au Financial Times.
Le Qatar a découvert le North Field, l’une des plus grandes réserves de gaz au monde qu’il partage avec l’Iran, dans le golfe au nord-est de la péninsule en 1971. Il a livré sa première cargaison de GNL au Japon en 1996.
En 2010, le Qatar était le plus grand fournisseur de GNL au monde, produisant 55 millions de tonnes cette année-là, selon Wood Mackenzie.
Après avoir rivalisé pour la première place avec l’Australie et les États-Unis pendant une décennie, le bouleversement de la guerre de Russie aide le Qatar à réaffirmer son importance, a déclaré Carole Nakhle, directrice générale de Crystol Energy, une société de conseil.
“Le bond de la demande de gaz non russe crée un nouveau paysage”, a-t-elle déclaré. « Le Qatar a perdu son image de marque après la [US] révolution du schiste, mais il a maintenant l’opportunité de revenir sur la scène internationale, à la fois en tant qu’acteur important sur les marchés du gaz et aussi en étant capable de marquer des points politiques grâce à l’amélioration des relations avec l’Occident.
Une deuxième phase appelée North Field South pourrait augmenter encore sa capacité d’exportation à 126 millions de tonnes par an d’ici 2027.
Le Qatar, un pays d’à peine 3 millions d’habitants, cherche depuis longtemps à entretenir des relations bilatérales diversifiées afin de se protéger contre les principales puissances de la région – l’Arabie saoudite, avec laquelle il partage sa seule frontière terrestre, et l’Iran.
Dirigé par la famille Al Thani depuis le XIXe siècle, le Qatar a accueilli les forces américaines depuis le début des années 2000, y compris son quartier général militaire régional. En mai, le président américain Joe Biden a désigné le Qatar comme un allié majeur non membre de l’OTAN.
Depuis qu’il a beaucoup emprunté pour développer le premier projet North Field dans les années 1990, le Qatar a canalisé ses richesses gazières dans son fonds souverain, la Qatar Investment Authority, qui a renforcé le profil international du pays grâce à des investissements de renom tels que l’accord de 2011 pour acheter le français club de football Paris Saint Germain.
Les revenus du gaz aideront à financer le coût de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en novembre – la première fois que le tournoi international phare du football a lieu au Moyen-Orient.
Le Qatar a toujours vendu la majeure partie de son GNL à des services publics asiatiques dans le cadre de contrats à long terme et a développé une “réputation exceptionnelle” en tant que fournisseur fiable, selon Frank Harris, un expert en GNL chez Wood Mackenzie.
Cela pourrait aider à apaiser les inquiétudes de certaines capitales européennes alors qu’elles se préparent à faire passer leur dépendance énergétique d’un État pétrolier, la Russie, à un autre.
Bien qu’environ les deux tiers des exportations du Qatar dans le cadre de contrats à long terme soient destinées à des acheteurs asiatiques, selon le cabinet de conseil Energy Aspects, l’État du Golfe tient à ce que la répartition de l’approvisionnement pour le projet North Field East soit plus équilibrée, avec environ la moitié allant vers L’Europe .
“Il y a maintenant une bataille à long terme entre le Qatar et les États-Unis pour la suprématie”, a déclaré Harris.
Leo Kabouche, analyste chez Energy Aspects, a déclaré que la situation géographique du Qatar le rendait mieux adapté que les États-Unis pour approvisionner l’Europe et l’Asie.
Au milieu de la recherche d’alternatives au gaz russe, l’Allemagne a déclaré en mai qu’elle avait signé un accord énergétique préliminaire avec l’État du Golfe qui ouvrirait la porte à la plus grande économie d’Europe, bien que des discussions entre QatarEnergy et des entreprises allemandes soient en cours. Quelques jours plus tard, la QIA s’est engagée à investir 10 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, en signe de renforcement des liens entre Doha et Londres.
Un défi pour les acheteurs européens est que le Qatar a traditionnellement préféré les contrats à long terme qui stipulent une destination de livraison fixe, plutôt que les contrats flexibles proposés par les producteurs américains qui permettent à l’acheteur d’expédier le carburant n’importe où et qui sont généralement privilégiés en Europe.
On pense également que les acheteurs européens sont plus réticents à signer des contrats de 25 ans étant donné l’incertitude quant au rôle futur du gaz dans ce que la plupart des dirigeants espèrent être un monde décarbonisé.
Un rôle essentiel pour Exxon, Total, Eni et les autres partenaires internationaux sera d’aider à la commercialisation des volumes supplémentaires. Le Qatar a attendu au moins trois ans pour signer un accord de partenariat et n’a cédé qu’un total de 25% du projet dans les cinq coentreprises.
“North Field East démontre qu’il est important d’avoir des partenaires, mais le Qatar contrôle très clairement”, a déclaré Harris, ajoutant qu’il “fait également beaucoup” pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
QatarEnergy vise à réduire l’intensité carbone de ses installations de GNL de 35 % d’ici 2035 grâce à la technologie de capture du carbone afin d’assurer un marché pour son gaz même si ses clients réduisent leurs émissions à zéro net d’ici 2050.
“Comme nous le voyons en ce moment, en particulier en Europe, la transition énergétique va prendre du temps et le GNL va être un carburant de transition”, a déclaré Kabouche. « En ce sens, les entreprises et les importateurs, que ce soit en Europe ou en Asie, ont un besoin important d’approvisionnement régulier et fiable.