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Le groupe de paiement Ebury a nommé des banquiers d’investissement de Goldman Sachs pour diriger les travaux sur son introduction en bourse prévue de 2 milliards de livres sterling à Londres, alors que la fintech poursuit l’une des rares cotations prévues au Royaume-Uni.
Goldman fait partie des banques qui devraient mener l’introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès le premier semestre de l’année prochaine, selon des personnes proches du dossier.
Ebury, propriété de la banque espagnole Santander, pourrait être valorisée à environ 2 milliards de livres sterling, ont-ils ajouté.
La fintech a choisi Londres après avoir analysé diverses autres options, dans un rare vote de confiance pour les marchés financiers britanniques, qui ont souffert d’une pénurie de cotations.
Une introduction en bourse d’Ebury serait surveillée de près par le reste du secteur de la fintech. De nombreuses entreprises ont fait part de leur ambition de s’introduire en bourse, mais les conditions de marché instables dans un contexte de taux d’intérêt élevés ont découragé les investisseurs.
L’introduction en bourse de sa concurrente fintech CAB Payments l’an dernier a été perçue comme une débâcle qui a encore plus effrayé les investisseurs. La société a subi une forte baisse de valorisation, ses actions ayant chuté de plus de 70 % trois mois seulement après son introduction en bourse décevante.
L’introduction en bourse d’Ebury sera également considérée comme un test pour les marchés financiers londoniens, qui ont cherché à renforcer leur attractivité en réorganisant leurs règles de cotation.
La Bourse de Londres a été frappée par une série de départs de personnalités de premier plan, les entreprises cherchant des valorisations plus élevées à l’étranger et les groupes cotés au Royaume-Uni, relativement bon marché, devenant des cibles de rachat attrayantes.
Pendant ce temps, certaines fintechs plus importantes, comme la société suédoise Klarna, qui propose des services de type « achetez maintenant, payez plus tard », se préparent à être cotées à New York.
Ebury propose des services tels que les paiements transfrontaliers, les transferts de salaires, la gestion du risque de change et les prêts aux entreprises. Elle a été fondée en 2009 par les ingénieurs espagnols Juan Lobato et Salvador García.
Elle a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 16 millions de livres sterling et un chiffre d’affaires de 204 millions de livres sterling au cours de l’année jusqu’à fin avril 2023.
Parmi les autres fintechs basées à Londres qui ont indiqué qu’elles étaient susceptibles d’introduire leurs actions en bourse dans les années à venir figurent Zopa, Revolut, Starling et Zilch. La dernière cotation réussie du secteur remonte à 2021, lorsque le groupe de paiement transfrontalier Wise a été introduit en bourse, ce qui a été salué comme un succès retentissant pour le secteur.
Goldman et un représentant d’Ebury ont tous deux refusé de commenter.