La fintech berlinoise Solaris vise à tripler son chiffre d’affaires à 300 millions d’euros au cours des deux prochaines années malgré des suppressions d’emplois, des clients en difficulté et une récente réprimande de son régulateur.
Solaris, qui dispose d’une licence bancaire allemande et propose des services bancaires en marque blanche aux fintechs et aux entreprises, a longtemps été une tête d’affiche de la scène bourdonnante des start-ups berlinoises, ayant levé 400 millions d’euros auprès d’investisseurs, dont le groupe de cartes de crédit Visa et l’espagnol BBVA.
Son chiffre d’affaires a doublé pour atteindre 101 millions d’euros l’an dernier, ce qui en fait l’un des plus grands fournisseurs européens de ce que l’on appelle « la banque en tant que service », et il a acquis son homologue britannique Contis en janvier. Bien qu’elle ait enregistré une perte avant impôts de 34 millions d’euros en 2021, Solaris a déclaré qu’elle était en passe de devenir rentable d’ici la fin de cette année.
Cependant, sa croissance rapide a récemment connu un ralentissement après que des clients tels que le prêteur en ligne Nuri ont déposé un dossier d’insolvabilité et d’autres fintechs à court d’argent ont freiné leurs plans de croissance alors que le financement devenait plus rare. Le régulateur financier BaFin a également réprimandé cette année Solaris pour ses défauts d’organisation, parachutant dans un moniteur spécial, imposant des exigences de capital plus strictes et insistant pour approuver tout nouveau client.
Le directeur général sortant Roland Folz, qui partira après plus de six ans au sommet fin avril, a reconnu que « 2022 a été une année très, très difficile ».
Son successeur, Carsten Höltkemeyer, ancien directeur général allemand de Barclaycard et actuellement président de la fintech auxmoney basée à Düsseldorf, rejoindra le conseil d’administration en novembre avant d’assumer ses nouvelles fonctions en mai.
Il a présenté les plans de croissance de Solaris au Financial Times lors de sa première interview depuis l’annonce de la nomination. « Je vois le potentiel de 300 millions d’euros de revenus nets [by 2024]et bien sûr avoir l’ambition d’y parvenir », a-t-il déclaré.
Bien qu’il ait déclaré que l’atteinte de l’objectif dépendrait en partie des conditions du marché plus larges, il a déclaré que l’essentiel de l’augmentation était déjà bloqué pour le groupe après avoir remporté la plus grande association automobile d’Europe, l’ADAC, en tant que client. Cela signifie qu’il commencera à traiter 1,3 million de cartes de crédit de marque ADAC à partir de 2023, ce qui générera à lui seul plus de 100 millions d’euros de revenus annuels supplémentaires. Pendant ce temps, la hausse des taux d’intérêt devrait ajouter 25 millions d’euros supplémentaires par an.
Cependant, Höltkemeyer a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure des suppressions d’emplois supplémentaires en plus de celles déjà annoncées plus tôt cette année, lorsque le prêteur a supprimé près de 10% de ses effectifs de 750 employés. « En ce moment, nous évaluons conjointement la [headcount] situation et évaluent comment trouver le juste équilibre entre croissance et efficacité », a-t-il déclaré.
Soulignant son expérience dans les relations avec les régulateurs financiers, Höltkemeyer a déclaré qu’il souhaitait faire de la conformité « l’un des [Solaris’s] compétences de base », ajoutant qu’il s’est félicité de la présence du moniteur spécial, car cela signifiait un « dialogue intensif » avec la BaFin.