La Banque centrale européenne a averti que les banques de la zone euro risquaient d’accumuler des créances douteuses et un resserrement du financement en raison de la hausse des taux d’intérêt, de la hausse de l’inflation et d’une probable récession.
Les superviseurs de la BCE prévoient des inspections plus fréquentes des bureaux des banques et procéderont à des « examens plus ciblés » des plus grands prêteurs de la zone monétaire unique de 19 pays pour les pousser à faire face à ces risques croissants, a déclaré lundi le régulateur.
Publier son priorités pour la supervision bancaire l’année prochaine, la BCE a déclaré que les prêts aux secteurs à forte intensité énergétique, les prêts hypothécaires résidentiels et l’immobilier commercial étaient particulièrement vulnérables à la détérioration de l’environnement économique.
Certaines banques pourraient également avoir du mal à remplacer le financement bon marché que la BCE a fourni pour aider le secteur à traverser la pandémie de coronavirus, qui est maintenant retiré alors que la banque centrale resserre sa politique monétaire pour lutter contre une inflation élevée, a-t-il déclaré.
« Alors que le secteur bancaire s’est jusqu’à présent avéré résistant aux retombées de la guerre en Ukraine, les risques de baisse ont augmenté en conséquence », ont déclaré Kerstin af Jochnick, membre du conseil de surveillance de la BCE, et Mario Quagliariello, son directeur de la stratégie de surveillance. et le risque.
« A court terme, nous sommes préoccupés par les répercussions de l’environnement macroéconomique et de la dynamique des marchés financiers sur la qualité des actifs et le financement des banques », ont-ils déclaré dans un blog publié lundi.
La pression accrue de la BCE sur la préparation des banques à une augmentation potentielle des créances douteuses et à la compression des financements pourrait accroître les tensions avec les dirigeants du secteur, dont plusieurs se sont déjà plaints de son approche autoritaire de la supervision.
Les performances du secteur bancaire se sont redressées cette année, la hausse des taux d’intérêt ayant stimulé les marges bénéficiaires sur les prêts, tandis que les mesures gouvernementales visant à soutenir les entreprises et les ménages confrontés à des coûts énergétiques élevés ont contribué à maintenir les défauts de paiement à un faible niveau.
Cependant, la BCE a averti que les bons moments semblaient peu susceptibles de durer en raison d’une augmentation probable des créances douteuses et de la hausse des coûts de financement pour les banques.
La banque centrale devrait relever jeudi les taux d’intérêt d’au moins 0,5 point de pourcentage à 2%, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008/9, tandis que la plupart des économistes s’attendent à ce que la zone euro entre en récession cet hiver.
« Des taux d’intérêt plus élevés et des perspectives de croissance atone ou peut-être en récession pourraient remettre en question la capacité de service de la dette des emprunteurs à l’avenir », ont déclaré les responsables de la BCE dans leur blog. « Cela peut être particulièrement le cas pour les ménages et les entreprises très endettés. »
La banque centrale a déclaré qu’un récent examen prudentiel avait identifié des lacunes dans la manière dont les banques contrôlent leurs risques, « en particulier en ce qui concerne l’octroi et le suivi des prêts, la classification des emprunteurs en difficulté et les cadres de provisionnement ».
Certaines banques sont également devenues « plus vulnérables aux perturbations du marché » en raison d’une forte dépendance au financement ultra-bon marché de la BCE elle-même, a averti la banque centrale.
Le mois dernier, la BCE a modifié les conditions de ses opérations de prêt ciblées à plus long terme, en vertu desquelles elle a prêté 2,1 milliards d’euros aux banques à un taux aussi bas que moins 1% pour les encourager à ne pas réduire leurs prêts pendant la pandémie.
Le taux TLTRO a été relevé au taux de dépôt de la BCE à partir du mois dernier et depuis lors, les banques ont remboursé près de 800 milliards d’euros de leurs prêts dans le cadre du programme plus tôt que prévu.
La banque centrale a déclaré que certaines banques devraient « diversifier davantage leurs sources de financement et remplacer une partie de leur financement par la banque centrale par des alternatives plus coûteuses et éventuellement à plus court terme, ce qui exercera une pression sur leurs ratios prudentiels et leur rentabilité ».