La Banque centrale européenne a averti que les filiales européennes de la plus grande banque russe, Sberbank, risquent la faillite en raison de l’impact des sanctions, alors que les actions ont chuté lundi chez les prêteurs les plus exposés au pays.
Les branches européennes de la Sberbank échouent déjà ou risquent d’échouer sous le poids des sanctions occidentales et après « d’importantes sorties de dépôts », selon la BCE.
L’évaluation « fait suite à une détérioration rapide et significative de la situation de liquidité » de la Sberbank Europe en Autriche et de ses filiales en Croatie et en Slovénie, a annoncé lundi le Conseil de résolution unique.
Le SRB, qui gère la résolution des banques défaillantes dans l’UE, a déclaré qu’il avait suspendu les paiements, les droits d’exécution et de résiliation, ce qui signifie que la plupart des obligations de paiement ou de livraison découlant de tout contrat avec l’une des filiales européennes de Sberbank ont été temporairement suspendues.
« Les déposants pourront retirer un montant d’indemnité journalière, déterminé par les autorités de résolution nationales respectives », a-t-il déclaré, ajoutant que les dépôts jusqu’à 100 000 € seraient protégés à la banque. La garantie des dépôts est destinée aux clients de chaque filiale séparément. La filiale autrichienne de Sberbank disposait de 13,6 milliards d’euros d’actifs à la fin de l’année dernière.
Sberbank Europe compte environ 800 000 clients particuliers et entreprises en Europe centrale et orientale, avec un actif total de 13 milliards d’euros. La banque russe a créé sa filiale européenne lors de l’acquisition de la Volksbank International, contrôlée par l’Autriche, en 2012.
Sberbank Direct, son opération bancaire en ligne, offre aux déposants allemands des taux d’intérêt allant jusqu’à 1,5 % sur leur épargne, bien supérieurs aux taux proches de zéro offerts par la plupart des prêteurs nationaux.
Les actions des banques européennes les plus exposées à la Russie ont fortement chuté lundi matin, avec Raiffeisen, la banque autrichienne qui génère près d’un tiers de ses bénéfices dans le pays, en baisse de 18%.
Les actions de Raiffeisen ont chuté de plus de 50% au cours des trois dernières semaines, avec la baisse de lundi en réponse aux sanctions occidentales qui ont fait chuter le rouble de 29% et conduit la banque centrale russe à relever son principal taux d’intérêt de 9,5% à 20%. .
Le prêteur autrichien est l’une des trois banques occidentales les plus actives en Russie, dont l’italien UniCredit et la française Société Générale. Mais alors que tous les trois ont une part similaire du marché intérieur russe, le pays représente une part beaucoup plus importante du pool de bénéfices de Raiffeisen.
Les actions d’UniCredit ont chuté de près de 10% lundi, en baisse de 28% au cours des trois dernières semaines, tandis que les actions de SocGen, qui ont chuté d’un montant similaire lundi matin, sont également en baisse de 28% depuis le 9 février.
En comparaison, l’indice Stoxx Europe 600 Banks a chuté de 5,5% lundi et de 16% au cours des trois dernières semaines.
Les filiales russes des trois banques n’ont pas été incluses dans les listes de sanctions occidentales, qui se sont concentrées sur les acteurs nationaux, et elles n’ont pas été supprimées du système de messagerie de paiement mondial Swift.
Johann Strobl, directeur général de Raiffeisen, a déclaré dans un communiqué : « Notre filiale bancaire russe a une position de liquidité très solide et enregistre des entrées. La position du capital est également solide.
« Nos clients russes ont confiance en notre banque. Cela a été démontré à maintes reprises lors des crises passées.
UniCredit a déclaré qu’elle continuait de surveiller les développements en Russie et que ses « positions de capital et de liquidité restaient très solides ».
SocGen a déclaré que sa filiale russe, Rosbank, avait « principalement des activités locales et est autonome en termes de liquidité et d’exploitation ».
Les actions de la Sberbank, contrôlée par l’État, qui n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, ont chuté de plus de 50 % au cours des trois dernières semaines alors que la tension à la frontière ukrainienne s’est intensifiée en une invasion russe complète.
Sberbank s’est vu interdire d’effectuer des transactions en dollars américains la semaine dernière, tandis que VTB Bank, le deuxième prêteur de Russie, a vu ses actifs gelés. Ils devraient être retirés de Swift.
Sberbank et VTB représentent plus de la moitié des actifs bancaires de la Russie. Pourtant, le troisième plus grand prêteur du pays, Gazprombank, qui agit comme un conduit pour les exportations de gaz de la Russie, n’a pas été placé sous sanctions.
VTB possède une filiale à Francfort qui est supervisée par les autorités allemandes. VTB Bank (Europe) SE a été empêchée de transférer des fonds vers la Russie et est étroitement surveillée par la Bundesbank, la banque centrale allemande, et par BaFin, son chien de garde financier.
Selon BaFin, VTB Bank (Europe) SE n’accepte pas de nouveaux clients, mais ceux qui ne sont pas soumis à des sanctions peuvent utiliser leurs comptes normalement.
VTB Europe propose des services bancaires aux particuliers et aux entreprises dans toute l’Europe, ainsi qu’une banque d’investissement, VTB Capital, qui possède un bureau important dans la ville de Londres face à la Banque d’Angleterre.
Gazprombank a une opération basée dans l’UE au Luxembourg appelée GPB International. Mais sa maison mère n’a pas fait l’objet des mêmes sanctions que Sberbank et VTB.
« Le cas de base des banques russes se détériore très rapidement », a déclaré Marco Troiano, responsable des institutions financières chez Scope Ratings.