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Une banque d’investissement boutique fondée par d’anciens banquiers de Goldman Sachs pose les bases de son expansion au Royaume-Uni avec deux nominations de haut niveau, la dernière entreprise visant à tirer profit de la reprise des transactions.
Ardea Partners, fondée en 2017 et dirigée par Chris Cole et Don Truesdale, fait partie d’un groupe d’entreprises de conseil financier indépendantes qui se lancent dans de grandes acquisitions.
Basée à New York, elle compte environ 80 employés. Elle développe actuellement son bureau de Londres avec le recrutement ce mois-ci de Sir Ian Cheshire, président de la chaîne de télévision Channel 4 et du groupe immobilier Land Securities, en tant que conseiller senior.
Cheshire travaillera aux côtés d’environ 30 employés du bureau de Londres, dont Simon Lyons, un ancien banquier de PJT Partners et d’UBS qui est désormais co-directeur de l’Europe pour l’entreprise.
Cheshire, qui était également président de la chaîne de grands magasins Debenhams et directeur général du groupe de bricolage Kingfisher, a déclaré : « Si l’entreprise se développe comme nous l’espérons, il sera alors logique de procéder à davantage d’embauches ».
Ces nominations interviennent alors que de plus en plus de banques spécialisées embauchent des personnalités de haut rang des secteurs public et privé, notamment Sir Stephen Lovegrove chez Lazard, ancien conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, les activités de type boutique ont gagné en importance, notamment celle de Robey Warshaw, qui a embauché cette année Chetan Singh, banquier des institutions financières de JPMorgan, comme deuxième partenaire externe, après l’ancien chancelier conservateur George Osborne.
Les banques spécialisées ont prélevé près de 40 % des honoraires de conseil en matière d’OPA au cours des six premiers mois de l’année, soit la troisième part la plus élevée depuis que le London Stock Exchange Group a commencé à suivre le marché.
Ce chiffre dépasse les 35 % cumulés réalisés par les banques dites « bulge bracket » telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley.
Les boutiques les plus performantes ont été Centerview Partners, Lazard, Evercore et Rothschild, avec des boutiques gagnant un total de 5,2 milliards de dollars de frais au cours du premier semestre de l’année.
Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur à celui de l’année précédente, la tendance montre que les boutiques gagnent du terrain sur leurs plus grands rivaux sur le marché.
Ardea a conseillé sur des transactions de services financiers, notamment l’achat de Conning par Generali et l’acquisition de Fortress Investment Group par Mubadala.
Elle a également travaillé sur des transactions dans d’autres secteurs, en conseillant par exemple la société minière canadienne Teck lorsqu’elle a reçu une proposition de rachat non sollicitée de Glencore.
Julien Petit, qui travaillait auparavant chez Goldman Sachs, est également co-directeur européen d’Ardea. Glenn Earle, Nigel Robinson et James Del Favero sont également associés à Londres.
Ardea a refusé de commenter.