Ökovision Classic C, Swisscanto Green Invest Equity AA et Triodos Sustainable Equity R
Parmi les fonds d’actions mondiales, certains appliquent des critères de sélection particulièrement stricts. Cela comprend le fonds Ökovision Classic C d’Ökoworld (ISIN LU0061928585/WKN A1C7C2) avec un volume de fonds de près de 2,2 milliards d’euros Swisscanto Green Invest Equity AA (ISIN LU0161535835/WKN 216770) avec environ 800 millions d’euros de capital géré et la Triodos Sustainable Equity R (ISIN LU0278272413/WKN A0RJ28) avec un volume de fonds d’environ 1,1 milliard d’euros. Les trois fonds respectent non seulement les critères ESG, mais ils excluent également la promotion des combustibles fossiles, l’élevage industriel et l’utilisation d’engrais et de pesticides dans l’agriculture. Cependant, seul le fonds Triodos a reçu le très convoité label FNG.
Alors que la société ferroviaire américaine CSX, le fabricant de semi-conducteurs Micron Technology et le groupe de logiciels allemand SAP détiennent les plus grosses positions dans les actifs du fonds d’Ökovision, l’assureur maladie américain United Health, le groupe chimique Albemarle et la société Bright Horizons Family Solutions sont à l’avant-garde du fonds Swisscanto gère les jardins d’enfants d’entreprise. Chez Triodos, le fournisseur de voyages en ligne Priceline Group, la société pharmaceutique suisse Roche et le groupe de médias américain Time Warner sont au premier plan. Alors que les fonds Ökovision et Swisscanto détiennent chacun près de 100 actions, les actifs des fonds de Triodos sont répartis sur environ 70 actions.
Notre recommandation : Par rapport aux ETF déjà présentés, les investisseurs doivent payer beaucoup plus pour le fonds d’investissement : le fonds Triodos reste le moins cher avec des frais de fonctionnement de 1,46 % par an. Cela devient plus cher avec le fonds Swisscanto, qui coûte 1,95% par an, et avec le fonds d’actions Ökoworld, pour lequel vous devez même débourser 2,45% de frais de fonctionnement (TER) par an.
Aucun autre produit financier de notre test n’établit des normes aussi élevées que le fonds Triodos. La société d’analyse Morningstar attribue une note de durabilité de 5 terres (élevé). Dans le numéro 07/2017 de Finanztest, cependant, Stiftung Warentest n’a donné qu’une note moyenne pour le rapport risque-récompense.
Remarquer: En ce qui concerne les opportunités de rendement liées à une durabilité particulièrement élevée, vous devriez certainement jeter un coup d’œil aux deux éco-fonds Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged et GreenEffects NAI-Werte Funds ci-dessous.