La start-up indonésienne de messagerie J&T Global Express a pour objectif d’être cotée à la Bourse de Hong Kong dans le cadre de ce qui sera sa deuxième plus grande introduction en bourse cette année, avec l’intention de lever plus de 500 millions de dollars. J&T est pris en charge par Tencent.
• La start-up de services de messagerie J&T Global Express vise à être cotée à la bourse de Hong Kong
• L’introduction en bourse devrait permettre de lever plus de 500 millions de dollars
• Soutien de Tencent & Co.
La startup de services de messagerie J&T Global Express vise à entrer en bourse. J&T a été lancé en Indonésie en 2015, mais s’est ensuite étendu à l’Asie du Sud-Est et à la Chine. L’entreprise propose désormais des services de livraison express dans 13 pays. Les ventes au premier semestre de cette année se sont élevées à 4,03 milliards de dollars, soit 18,5 pour cent de plus qu’à la même période de l’année dernière.
J&T veut entrer en bourse
Désormais, la startup indonésienne souhaite s’aventurer à la bourse de Hong Kong. Il est soutenu notamment par le groupe technologique chinois Tencent, mais aussi par les sociétés de capital-investissement Fillhouse Capital et Capitale SéquoiaTemasek et le fonds souverain de Singapour jouent un rôle dans les projets d’introduction en bourse, selon les documents déposés auprès de la Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX).
L’introduction en bourse prévue proposera 326,55 millions d’actions à 12 dollars de Hong Kong chacune, selon le dossier. J&T espère ainsi lever environ 3,92 milliards de dollars de Hong Kong (l’équivalent d’environ 500,80 millions de dollars américains). Cela en ferait la deuxième plus grande introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong cette année. Le service de messagerie s’attend à ce que les actions commencent à être négociées le 27 octobre.
Sur la base de cette valorisation, selon le prospectus, J&T devrait avoir une capitalisation boursière de 105,75 milliards de dollars de Hong Kong (environ 13,5 milliards de dollars américains) après l’émission, écrit le South China Morning Post. Les co-sponsors de l’introduction en bourse sont la grande banque américaine Morgan Stanley, BofA Securities et CICC, selon le dossier déposé auprès de la HKEX.
Le produit de l’introduction en bourse sera investi, selon Reuters. D’une part, les réseaux logistiques doivent être étendus et de nouveaux marchés ouverts, et une partie de l’argent doit également être affectée à la recherche et au développement.
Equipe éditoriale finanzen.net
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