• L’intérêt pour les fonds pour la biodiversité augmente, mais seuls quelques produits sont disponibles
• Pas de chiffres clés fixes, beaucoup de recherches nécessaires
Selon le Forum économique mondial (WEF), les entreprises sont plus dépendantes de la nature qu’on ne le pensait. Selon le site du WEF, plus de la moitié du produit intérieur brut mondial, soit 44 000 milliards de dollars américains en valeur économique ajoutée, dépend modérément ou fortement de la nature. Dans le même temps, cependant, la diversité de la nature décline rapidement dans le monde entier, écrit Nick Studer, PDG du cabinet de conseil en management mondial Oliver Wyman Group, dans un article invité pour “Fortune”. Par exemple, selon un rapport du Fonds mondial pour la nature, le monde a perdu 69 % de ses populations d’animaux sauvages au cours du dernier demi-siècle. Cependant, la perte de biodiversité comporte des risques pour l’économie mondiale. « La menace des catastrophes naturelles [ist] important pour tous les secteurs de l’économie […]ainsi qu’un risque urgent et non linéaire pour notre sécurité économique future collective », déclare Dominic Waughray, directeur général du Forum économique mondial. Le WEF s’attend à une perturbation du déclin de la biodiversité, en particulier pour la construction, l’agriculture et l’alimentation. secteurs.
“Une diminution des services écosystémiques fournis par la nature pose initialement un risque physique direct pour les entreprises, car les cultures deviennent moins fiables, les conditions météorologiques changent et les pollinisateurs ne soutiennent plus l’agriculture”, écrit l’Union bancaire privée (UBP) sur son site Internet. Selon le “Financial Times”, d’autres risques physiques pour les entreprises incluent la perte d’accès aux matières premières ou une probabilité croissante d’ondes de tempête et d’inondations, alors que les écosystèmes tels que les récifs coralliens ou les forêts de mangroves, qui offrent une protection contre eux, disparaissent de plus en plus. . “La perte de services écosystémiques qui ont de la valeur entraîne des coûts, comme investir dans la pollinisation artificielle ou dans la lutte contre la dégradation ou l’eutrophisation des sols, augmenter la teneur en éléments nutritifs des sols jusqu’aux masses d’eau”, a déclaré l’analyste de la BNP Robert-Alexandre Poujade à finews.ch. Cela constitue un argument commercial et d’investissement solide pour inverser la perte de biodiversité – et les investisseurs semblent également s’en rendre compte.
En matière de biodiversité, les investisseurs la repensent
Selon le Financial Times, Catherine Howarth a déclaré que la biodiversité est actuellement « le sujet ESG qui se développe le plus rapidement sur les marchés financiers mondiaux ». Elle est PDG de ShareAction, un groupe dédié à l’investissement responsable. En trois ans, la question de la biodiversité, autrefois quasiment ignorée par tous les grands investisseurs institutionnels, a évolué et est désormais reconnue comme importante par tous, a poursuivi Howarth. Nick Studer du groupe Oliver Wyman a également déclaré sur “Fortune” que l’intérêt pour les fonds pour la biodiversité avait considérablement augmenté ces dernières années. En 2022, on estime qu’au moins douze milliards de dollars américains ont été investis dans les produits correspondants. Selon la société d’investissement américaine BlackRock, cependant, il n’y a pas encore beaucoup de produits financiers qui traitent explicitement de la biodiversité – peut-être aussi parce que les pratiques sur la façon de le faire n’ont pas encore été pleinement développées. Pourtant, l’analyste de la BNP Robert-Alexandre Poujade a évoqué dans “Das Investment” un nombre croissant de fonds qui se concentreraient sur la biodiversité.
Néanmoins, BlackRock voit un “nouvel univers d’investissement potentiellement fascinant” en matière de biodiversité – et ce n’est pas le seul. Outre les risques, de nombreux experts voient également des opportunités pour les entreprises et les investisseurs. “Il existe un potentiel pour une situation gagnant-gagnant-gagnant pour la nature, le climat, les personnes et les entreprises si les entreprises et les acteurs économiques peuvent agir avec force pour protéger et restaurer la nature, et commencer à identifier régulièrement les risques liés à la nature, ainsi qu’à évaluer, atténuer et divulguer pour éviter des conséquences potentiellement graves », indique le site Web du Forum économique mondial. Plus précisément, selon le conseiller en investissement Lazard Asset Management, le WEF estime que les entreprises développant des solutions respectueuses de la nature pour protéger la biodiversité ont le potentiel de créer 10 billions de dollars d’opportunités commerciales et 395 millions de nouveaux emplois d’ici 2030. “Au fur et à mesure que la prise de conscience augmente, l’élaboration des politiques, la réglementation et les dépenses en capital augmentent également. Pour ceux qui aident à résoudre le problème, cela crée potentiellement une opportunité de croissance et de succès supérieurs pendant une décennie alors que les capitaux affluent vers les” réparateurs “de la crise de la biodiversité ” le syndicat écrit également Bancaire Privée. Cependant, selon le WEF, les coûts pour les entreprises qui n’ont pas encore commencé à mettre la nature au centre de leurs activités commerciales augmenteraient probablement et, à terme, ces entreprises pourraient même être laissées pour compte.
Une réflexion correspondante est également en cours chez certains grands gestionnaires d’actifs. En plus de BlackRock, Schroders souhaite également se concentrer davantage sur le thème de la “biodiversité” à l’avenir. “J’ai fait du capital naturel l’une de nos grandes priorités”, a déclaré le PDG de Schroders, Peter Harrison, selon le Financial Times. “Je pense que vous allez voir un très gros flux d’argent vers le capital naturel lorsque les gens se rendront compte que la nature est une très grande partie de la réponse à la décarbonisation. Sans biodiversité, il n’y a pas de voie vers le zéro net.”
Il n’y a pas de règles pour investir dans la biodiversité
Mais alors même que Wall Street et les investisseurs commencent à attribuer des notations financières aux actifs naturels, il n’est pas facile d’identifier les entreprises à fort potentiel et les opportunités d’investissement, car un cadre solide a jusqu’à présent fait défaut. “Capturer l’impact économique potentiel de la perte de biodiversité est un défi. Nous avons besoin de meilleures données et outils pour mesurer l’impact et gérer les risques”, a déclaré Nick Studer dans son article Fortune. Il suggère, par exemple, de meilleures mesures par drones, imagerie satellitaire et capteurs au sol. BlackRock, quant à lui, essaie “d’identifier les entreprises qui adoptent de bonnes pratiques en matière de biodiversité, compte tenu des avantages environnementaux et sociétaux potentiels et de notre conviction que la valeur des impacts de ces entreprises n’a pas encore été prise en compte”. L’accent est mis sur les domaines de la foresterie, de la marine et de l’agriculture. Selon le site Welthungerhilfe, il existe déjà des fonds qui excluraient les obligations des pays qui n’ont pas ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ou qui la violent. Certains fonds publics et spéciaux ont également des critères d’investissement pour la protection des espèces, tels que des évaluations négatives de la mise en danger des espèces animales et végétales.
Selon le Financial Times, cependant, dans l’ensemble, il appartient toujours aux investisseurs eux-mêmes d’analyser comment les entreprises bénéficiaires ou celles déjà dans leur portefeuille contribuent ou sont vulnérables à la perte de biodiversité. Non seulement les risques physiques déjà mentionnés doivent être pris en compte, mais aussi le risque d’atteinte à la réputation si l’on ne prête pas attention à la conservation de la biodiversité, ou de litiges juridiques si des dommages sont même causés – ou dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement. Welthungerhilfe recommande également aux investisseurs de faire leurs propres recherches. Les émetteurs d’actions et d’obligations d’entreprise devraient également enregistrer et divulguer leurs risques pour la biodiversité à l’avenir.
Bureau éditorial finanzen.net
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