Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR) a annoncé aujourd’hui le lancement de l’indexation personnalisée pour les conseillers en placement enregistrés (RIA). Il s’agit d’une nouvelle solution d’indexation directe qui permet aux RIA de personnaliser les portefeuilles clients.
Grâce à l’indexation personnalisée, les RIA peuvent créer des portefeuilles personnalisés pour leurs clients qui détiennent directement les titres sous-jacents d’un indice, plutôt que d’acheter un fonds indiciel traditionnel. Cette approche offre plusieurs avantages, notamment la possibilité d’adapter les portefeuilles à des objectifs d’investissement spécifiques, ainsi que d’inclure ou d’exclure certaines actions en fonction des préférences ESG et d’autres facteurs. Contrairement à l’investissement ETF traditionnel, l’indexation personnalisée n’a pas de ratio de frais et de minimums bas, ce qui permet aux RIA d’adapter et de personnaliser les investissements en fonction des besoins de leurs clients.
« La suite complète de services d’IBKR pour les conseillers n’a pas de frais de garde ou de montants minimums, offre des plateformes de trading avancées et un accès au marché mondial, et n’a pas sa propre équipe de conseillers pour rivaliser avec les conseillers. Cela fait de nous le dépositaire idéal pour les RIA de toutes tailles. « , a déclaré Milan Galik, directeur général d’Interactive Brokers. « L’indexation personnalisée étend ce package, donnant aux conseillers la possibilité de créer des portefeuilles sur mesure adaptés aux objectifs d’investissement spécifiques de leurs clients. »
Les RIA utilisant une indexation personnalisée via Interactive Brokers ont accès à un large éventail d’options d’indices, y compris des indices populaires et des ETF tels que B. S&P 500 et NASDAQ 100. Les courtiers peuvent affiner leurs portefeuilles en ajustant la pondération de chaque titre au sein de l’indice.
L’indexation personnalisée par Interactive Brokers offre aux RIA un large éventail de possibilités :
- Créez et personnalisez des modèles d’indices directs basés sur une liste organisée d’ETF
- Modification des pondérations cibles ou utilisation de règles personnalisées prenant en charge les listes d’exclusion personnalisées et liées à l’ESG
- Actions surpondérées ou sous-pondérées en fonction de diverses mesures financières
En plus de l’indexation personnalisée, Interactive Brokers propose une gamme d’outils et de ressources pour aider les RIA à gérer leurs transactions, y compris l’analyse de portefeuille, les rapports de performance et une plateforme de trading robuste. Les fonctionnalités de la plate-forme IBKR RIA incluent :
- Exonération des frais de billetterie, des frais de garde, des montants minimaux et des frais de technologie, de logiciel, de plate-forme ou de déclaration
- Aucune équipe de conseil dédiée pour concurrencer les consultants pour les clients
- La possibilité de négocier des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations et des fonds sur 150 marchés à partir d’une plateforme unique et unifiée
- Outils de conseil spécialisés, y compris la répartition des échanges, la récolte des pertes fiscales, les portefeuilles modèles
- Un CRM gratuit, une plateforme de gestion de portefeuille et de négociation, et PortfolioAnalyst®, permettant aux conseillers de consolider et d’analyser l’ensemble du portefeuille d’un client, y compris les actifs détenus dans d’autres institutions
- Facturation client automatisée et flexible
- Services gratuits de création de sites Web
- Disponibilité des fonctionnalités de paiement par carte de débit et de facture pour les clients consultants américains
Plus d’informations sur l’indexation personnalisée d’IBKR pour les RIA peuvent être trouvées ici :
États-Unis et pays desservis par IB LLC : https://www.interactivebrokers.com/en/trading/lp-custom-indexing.php
Canada : https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/lp-custom-indexing.php
Royaume-Uni : https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/lp-custom-indexing.php
Europe occidentale : https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/lp-custom-indexing.php
Europe centrale : https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/lp-custom-indexing.php
Hong Kong : https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/lp-custom-indexing.php
Singapour : https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/lp-custom-indexing.php
Australie : https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/lp-custom-indexing.php
Inde : https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/lp-custom-indexing.php
À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :
Les affiliés d’Interactive Brokers assurent l’exécution et la conservation automatisées des transactions 24h/24 et 7j/7 pour les titres, les matières premières et les devises sur plus de 150 marchés, dans plusieurs pays et devises, à partir d’une plateforme unique et unifiée pour les clients du monde entier. Nous soutenons les investisseurs individuels, les fonds spéculatifs, les groupes commerciaux propriétaires, les conseillers financiers et les courtiers en valeurs mobilières. Nos quatre décennies de concentration sur la technologie et l’automatisation nous ont permis d’offrir à nos clients une plateforme unique et sophistiquée pour la gestion de leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d’exécution avantageux et des outils de négociation, de gestion des risques et de portefeuille, des installations de recherche et des produits d’investissement, qui coûtent peu ou rien, permettant à nos clients d’obtenir des rendements plus élevés. Pour la cinquième année consécutive, Barron a classé Interactive Brokers n°1 avec 5 étoiles sur 5 dans la revue Best Online Stock Brokers Review du 25 mars 2022.
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L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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