Alors que l’indignation suscitée par la guerre en Ukraine grandit, les dirigeants européens subissent une pression croissante pour étendre les sanctions contre la Russie et mettre fin une fois pour toutes à la dépendance de l’UE depuis des décennies vis-à-vis du pétrole et du gaz du pays.
Mais une analyse des 10 premiers producteurs mondiaux montre à quel point il serait difficile de retirer le gaz russe du mix énergétique européen sans imposer des restrictions strictes à la consommation industrielle qui pourraient écraser la croissance économique.
L’UE importe environ 30% de son pétrole et 40% de son gaz de Russie, payant à Moscou environ 850 millions de dollars par jour aux prix actuels pour maintenir le flux d’hydrocarbures. Sevrer l’Europe du pétrole russe serait difficile. Se débarrasser du gaz russe serait plus difficile.
Gazprom, le plus grand producteur de gaz et exportateur monopolistique de Russie, domine le marché mondial du gaz. Il a produit 540 milliards de mètres cubes l’an dernier, soit plus que BP, Shell, Chevron, ExxonMobil et Saudi Aramco réunis, selon les données du cabinet de conseil Wood Mackenzie.
Sur ce total, 331 milliards de mètres cubes ont été consommés en Russie et 168 milliards ont été acheminés vers l’Europe.
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Giles Farrer, responsable de la recherche sur le gaz chez Wood Mackenzie, a déclaré qu’il serait « impossible » de remplacer ce volume car la production de la plupart des projets gaziers dans le monde fonctionnait déjà à des niveaux proches des niveaux maximum. « Il n’y a rien d’autre là-bas. »
Contrairement à l’industrie pétrolière, où les grands producteurs tels que l’Arabie saoudite ont historiquement retenu des capacités supplémentaires pour aider à équilibrer le marché en cas de perturbation de l’approvisionnement mondial, l’industrie du gaz a eu tendance à fonctionner à pleine capacité ou presque.
Le gaz est également moins fongible que le pétrole, car le déplacer du point de production au point de consommation nécessite un pipeline ou une installation de liquéfaction et donc un investissement initial plus important, a déclaré Farrer.
En conséquence, les pays disposant d’importantes réserves de gaz, comme la Russie, ont eu tendance à développer de vastes marchés intérieurs avant de renforcer leurs capacités d’exportation.
La compagnie pétrolière nationale iranienne, le plus grand producteur de gaz après Gazprom, a produit 291 milliards de mètres cubes en 2021. Mais 280 milliards ont été consommés en Iran, selon les données de Wood Mackenzie.
L’assouplissement des sanctions contre l’Iran en cas d’accord sur le nucléaire pourrait rouvrir la possibilité d’un accès international plus large au gaz iranien, mais nécessiterait de nouvelles installations d’exportation, dont la construction prendrait des années.
Outre la Russie, les seuls fournisseurs de gaz canalisé vers l’Europe sont la Norvège, l’Azerbaïdjan, la Libye et l’Algérie, où l’entreprise publique Sonatrach a envoyé 34 milliards de mètres cubes via des gazoducs vers l’Espagne et l’Italie l’année dernière.
L’Algérie pourrait augmenter cet approvisionnement si elle peut résoudre un différend diplomatique avec le Maroc qui a bloqué l’une de ses routes vers l’Espagne depuis novembre, mais elle devrait d’abord augmenter la production et satisfaire la demande intérieure croissante, selon James Waddell, responsable du gaz européen chez conseil Aspects énergétiques.
« S’ils peuvent produire du gaz et s’il n’est pas consommé sur le marché intérieur en Algérie, il y a une capacité d’exportation inutilisée », a-t-il déclaré. « Les problèmes arrivent rapidement sur l’amont en Algérie. »
L’Oxford Institute for Energy Studies estime que la Norvège pourrait augmenter ses exportations jusqu’à 5 milliards de mètres cubes et l’Azerbaïdjan jusqu’à 3 milliards de mètres cubes.
Le manque de sources alternatives de gaz canalisé suffisantes pour compenser une baisse des flux russes ne laisse à l’Europe d’autre choix que d’augmenter considérablement les importations de gaz naturel liquéfié.
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Le GNL — gaz naturel en surfusion et condensé — peut être transporté par bateau et ne nécessite donc pas de pipeline. Le remplacement de tout le gaz russe acheminé vers l’Europe nécessiterait 112 millions de tonnes de GNL par an, soit l’équivalent de près d’un tiers du marché mondial actuel du GNL, selon Bernstein Research.
Alors que l’Europe souhaite réduire sa consommation de gaz en investissant dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, il est peu probable qu’elle ait besoin de remplacer tous les flux actuels en provenance de Russie, mais il faudra beaucoup plus de GNL, la majorité devant provenir des États-Unis.
« L’espoir est le GNL américain », a déclaré Waddell. Troisième exportateur mondial de GNL derrière l’Australie et le Qatar, les États-Unis ont déjà déclaré qu’ils aideraient l’UE à obtenir 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL en 2022 et plus à l’avenir, sans préciser combien viendra des États-Unis et combien de autres pays.
En réponse à la montée en flèche de la demande européenne, Bernstein s’attend à ce que les producteurs américains approuvent de nouveaux projets qui pourraient plus que doubler la capacité d’exportation américaine de GNL de 71 millions de tonnes (environ 105 milliards de mètres cubes) en 2021 à plus de 200 millions de tonnes par an d’ici 2030. Cela rendrait les États-Unis de loin le plus grand exportateur de GNL.
Avant cela, le prochain grand projet gazier devant être achevé est l’expansion du North Field de QatarEnergy, dont la première phase devrait commencer la production en 2025, augmentant la capacité d’exportation de GNL de la nation du Golfe à environ 100 millions de tonnes par an d’ici la fin de 2026.
L’entreprise publique QatarEnergy a produit 110 milliards de mètres cubes de gaz l’an dernier, dont 24 milliards ont été consommés au Qatar et 86 milliards convertis en GNL pour l’exportation.
Parmi les sept supermajors occidentaux, Shell, cotée au Royaume-Uni, était le plus grand producteur de gaz l’année dernière, extrayant 103 milliards de mètres cubes de projets gaziers dans le monde, dont 44 milliards ont été convertis en GNL, selon Wood Mackenzie.
Le GNL est au cœur de la stratégie de Shell. Des prix records ont aidé la division gaz intégrée de l’entreprise à générer 63% des 6,4 milliards de dollars de bénéfices du groupe au quatrième trimestre 2021.
Mais tout investissement dans une nouvelle production – ce qui serait exigé de l’industrie pour compenser la perte d’approvisionnement russe – est difficile à approuver pour les sociétés énergétiques cotées en bourse alors qu’il pourrait prendre au moins 15 ans pour être rentabilisé, a déclaré Farrer de Wood Mackenzie.
« Les compagnies pétrolières internationales accéléraient toutes leurs ambitions de transition énergétique, donc un investissement dans le GNL doit répondre à ces critères », a-t-il ajouté. « Il doit rembourser assez rapidement. »
Contrairement au marché pétrolier, où les analystes s’attendent à ce que certains pays continuent d’acheter du brut russe, entraînant une réorientation partielle des échanges qui contribue à atténuer la pénurie d’approvisionnement en Europe, les flux de gaz russe ne peuvent pas être réorientés de la même manière.
Gazprom a acheminé environ 10 milliards de mètres cubes vers la Chine en 2021 via le pipeline Power of Siberia, selon Wood Mackenzie. Moscou et Pékin ont signé des accords pour augmenter ce flux, mais les champs gaziers de l’est de la Russie, qui alimentent la Chine, ne sont pas connectés aux champs occidentaux qui alimentent l’Europe.
Que des sanctions formelles sur les exportations de gaz soient introduites ou non, Energy Aspects s’attend à ce que les approvisionnements russes en Europe chutent d’au moins 21 milliards de mètres cubes cette année lorsque les contrats à long terme devant expirer en 2022 ne seront pas renouvelés.
Le manque de sources alternatives d’approvisionnement signifiait que l’Europe devrait réduire sa consommation, soit par les ménages, soit par l’industrie, pour équilibrer l’offre et la demande, a déclaré Waddell.
« Celui qui est techniquement faisable et le plus acceptable est de le retirer de l’industrie », a-t-il ajouté. « Cela signifie d’énormes réductions du PIB, des pertes d’emplois, plutôt que de laisser les gens geler en hiver. »
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