La société Hypoport SE a rapporté environ 50 millions d’euros bruts avec l’émission d’actions nouvelles, comme annoncé vendredi à Berlin. Avec les fonds propres supplémentaires, Hypoport a l’intention d’utiliser les « opportunités de croissance extraordinaires » dans le bouleversement actuel du marché du financement immobilier. Cependant, après la nouvelle de vendredi matin, les actions d’Hypoport ont chuté de manière significative.
Via XETRA, le titre a temporairement perdu 5,61% à 138,00 euros, ce qui en fait le plus grand perdant de l’indice SDAX des petites capitalisations. La société d’analyse Pareto Securities a été surprise par l’augmentation de capital. Cependant, il est logique d’utiliser la récente augmentation des prix pour se préparer aux opportunités futures dans un environnement de marché difficile, ont-ils écrit dans une étude.
Hypoport a déclaré avoir placé les nouvelles actions auprès d' »investisseurs qualifiés » au prix de 132 euros chacune. Cela correspond à une décote de quatre pour cent sur le cours moyen pondéré des trois derniers jours et même de près de dix pour cent sur le cours de clôture de jeudi. À ce moment-là, le papier a cessé ses activités à 146,20 euros, donnant à Hypoport une capitalisation boursière de près de 950 millions d’euros.
Les nouvelles actions devraient commencer à être négociées le ou vers le 27 janvier. Avec l’augmentation de capital, Hypoport avait exclu les droits de souscription pour les actionnaires existants.
L’entreprise a connu quelques mois agités. Alors que le courtage en crédit immobilier avait explosé lorsque les taux d’intérêt étaient bas, l’activité s’est effondrée au second semestre 2022 sous l’effet du retournement des taux d’intérêt et de la baisse de la demande immobilière. Lorsque Hypoport a publié les premiers chiffres à la mi-janvier, la raison invoquée était la très faible demande de financement immobilier privé et institutionnel après les mois d’été. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’en octobre. Depuis, le développement opérationnel de l’activité s’est stabilisé à un niveau historiquement bas.
Malgré un premier semestre positif, le volume des transactions sur la plateforme de crédit Europace d’Hypoport a chuté de 7 % au total pour atteindre 95 milliards d’euros au cours de l’année écoulée. Dans ce qui est de loin le plus grand domaine du financement immobilier, le volume des transactions a diminué de neuf pour cent à 77 milliards d’euros.
Pour l’année en cours, le chef d’entreprise Ronald Slabke s’est montré prudemment optimiste après les derniers chiffres d’affaires. Après un quatrième trimestre stable, il est encore trop tôt pour conclure à une reprise à court terme. Cependant, la société continue de s’attendre à ce que le marché du financement immobilier revienne à un niveau normal quatre à huit trimestres après le début de la réticence des acheteurs à l’été 2022.
Dans la perspective de 2023, le dirigeant a évoqué une « année de grandes opportunités pour de nouveaux gains de parts de marché » pour Hypoport. Pourtant, le directoire tourne déjà la vis sur les coûts : il veut réduire les coûts de l’entreprise de 35 à 40 millions d’euros pour l’année en cours.
BERLIN (dpa-AFX)
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Pas de données
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Sources des images : Hypoport AG, Hypoport