HSBC est sur le point de vendre ses activités canadiennes à la Banque Royale du Canada pour 10 milliards de dollars, alors que le prêteur remodèle son réseau mondial pour se concentrer sur l’Asie et d’autres régions en croissance.
La contrepartie en espèces de l’unité s’est élevée à 13,5 milliards de dollars canadiens (10 milliards de dollars), a déclaré HSBC mardi, ajoutant qu’elle estimait qu’elle réaliserait un gain avant impôts d’environ 5,7 milliards de dollars.
Les actions de HSBC ont bondi de près de 5% aux nouvelles.
« L’accord a un sens stratégique pour les deux parties », a déclaré le directeur général de HSBC, Noel Quinn. « RBC fera passer l’entreprise au niveau supérieur. »
HSBC a lancé le mois dernier un examen des activités canadiennes, alors que le groupe résistait aux pressions de son principal actionnaire Ping An pour diviser ses opérations asiatiques et occidentales. HSBC travaillait avec des banquiers de JPMorgan pour rechercher des acheteurs potentiels.
Le conseil d’administration de HSBC prévoit d’examiner «de manière proactive» le montant du capital excédentaire créé grâce à cette transaction qui sera restitué aux investisseurs via un dividende unique, des rachats d’actions ou une combinaison des deux.
La transaction devrait être finalisée fin 2023.