Il y a de nombreuses Jeeps et Ford Broncos neuves à vendre chez les concessionnaires Jay Darling. Au moins pour l’instant.
Mais les chaînes de montage qui fabriquent ces modèles, ainsi que le camion Chevrolet Colorado, sont au ralenti depuis près de quinze jours à la suite d’une grève des Travailleurs unis de l’automobile.
C’est la première fois que l’UAW cible simultanément les trois constructeurs automobiles qui dominent Détroit – Ford, General Motors et Stellantis – alors que le syndicat cherche à obtenir des salaires plus élevés pour les travailleurs à une époque de bénéfices records pour l’industrie.
Alors que l’arrêt de travail se poursuit, une question plane sur les concessionnaires américains : quand seront-ils à court de véhicules à vendre ?
Darling, qui gère 15 sites dans le Maine, s’attend à ce que les stocks de véhicules concernés diminuent au cours des quatre à six prochaines semaines.
« À terme, certaines de ces fermetures d’usines vont affecter les allocations [to dealers] et les niveaux de stocks », a déclaré Darling, qui stocke le Ford Bronco ainsi que les Jeep fabriquées par Stellantis et le Chevrolet Colorado de GM.
“Je vends les trois marques, donc je serai concerné dans les trois domaines”, a-t-il ajouté. “C’est probablement la partie la plus catastrophique de tout ça, qu’il y en ait trois à la fois.”
Alors que les négociations salariales s’échauffaient dans les semaines qui ont précédé la grève, l’attention s’est tournée vers l’inventaire des véhicules fabriqués par les soi-disant Detroit Three et qui se trouvent toujours sur les parvis des concessionnaires.
Cette mesure est cruciale pour la fidélisation de la clientèle, car la plupart des automobilistes américains souhaitent repartir avec leur véhicule le jour même de l’achat plutôt que d’attendre des mois une commande d’usine.
Cela signifie généralement que les showrooms américains stockent un plus grand nombre de voitures que sur les marchés non américains. Souvent, si les clients ne peuvent pas acheter la voiture qu’ils souhaitent sur-le-champ, ils en achèteront une chez un concessionnaire voisin et potentiellement chez une marque concurrente.
« Les gens vont devoir se rendre là où il y a des stocks », a déclaré Darling. « Les personnes capables de produire des véhicules seront les gagnants du [the strike].»
Parfois, les constructeurs automobiles qui se préparent à une grève produisent un nombre de véhicules plus important que la normale dans les semaines qui précèdent pour se préparer aux temps d’arrêt imminents. Mais cette fois-ci, les experts en données n’ont vu que peu de signes d’une augmentation de la production des constructeurs automobiles avant l’action revendicative.
Selon le groupe de données Cox Automotive, GM dispose de 58 jours d’approvisionnement pour toutes ses marques, Ford de 85 jours et Stellantis de 107.
“Cela met Stellantis en meilleure forme pour résister, mais tout cela est théorique”, a déclaré Philippe Houchois, analyste automobile chez Jefferies.
Les stocks de certains modèles sont encore plus serrés. Les concessionnaires peuvent continuer à vendre le Jeep Wrangler, fabriqué par Stellantis, pendant 74 jours sans reconstituer leurs stocks, mais peuvent passer moins de la moitié de ce temps avant de manquer de Chevrolet Colorado. Pour les Ford Bronco et Ranger, tous deux fabriqués dans une usine en grève à Wayne, dans le Michigan, il y a respectivement 40 et 26 jours d’approvisionnement.
« Nous ressentons certainement un impact », a déclaré Matthew Demmer, propriétaire de Jack Demmer Automotive Group, qui possède une concession en face de l’usine Ford de Wayne.
« Michigan Assembly fabrique deux produits phares, Bronco et Ranger. Notre offre sur ces deux produits a pratiquement diminué à ce stade », a ajouté Demmer. « Nous prenons toujours les commandes, nous essayons toujours de connecter les clients avec quelque chose dans le système. . . mais malheureusement, cela dépend en partie du jeu d’attente.
Un point de faiblesse potentiel pour les constructeurs automobiles est qu’ils fonctionnent avec moins de marge de manœuvre, après une période de trois ans au cours de laquelle ils ont réalisé des bénéfices records grâce à une baisse des ventes, les pénuries d’approvisionnement liées à la pandémie ayant fait grimper les prix.
« L’industrie a connu un resserrement de l’offre, ce qui a favorisé les prix », a déclaré Houchois. “Il semble que cette fois, l’industrie était prête à se lancer dans cette grève avec moins de stocks qu’avant, car elle voulait influencer les prix.”
Mais c’est un pari. La stratégie de l’UAW consistant à cibler des usines spécifiques avec un préavis limité n’empêche pas seulement l’épuisement rapide du fonds de grève du syndicat. Cela provoque également un maximum de perturbations pour les constructeurs automobiles.
Après une grève en 2019, GM a pu augmenter sa production et compenser la perte de revenus, « limitant essentiellement l’impact de la grève à environ un demi-mois de ventes », a déclaré l’analyste Tom Narayan de RBC Marchés des Capitaux. GM a déclaré que cette grève lui avait coûté 3,6 milliards de dollars.
Mais l’imprévisibilité de l’action revendicative de cette année signifie que même si l’impact sur les ventes pourrait être moindre, la durée et l’ampleur des répercussions sont plus difficiles à prévoir.
« La guérilla peut être aussi douloureuse qu’une guerre totale », a déclaré Houchois. « Vous frappez une usine et vous finissez par détruire toute l’organisation. »
Les constructeurs automobiles « sont davantage incités à s’installer, car vous n’avez aucune idée de ce qui va vous arriver ensuite », a-t-il ajouté.
Cependant, l’UAW comporte également des risques. Si la grève se prolonge, les clients pourraient se tourner vers des marques qui ne sont pas fabriquées par Ford, GM ou Stellantis. Cela menace à son tour la part de marché des entreprises qui emploient des membres de l’UAW, affaiblissant potentiellement leur sécurité d’emploi à l’avenir.
« Le pire des cas serait que les Trois de Détroit perdent des parts et que [it goes] à . . . Japonais ou coréen [rivals]», a déclaré Houchois.
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