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Goldman Sachs a nommé le magnat du pétrole John Hess à son conseil d’administration, a annoncé la société lundi, au moment même où la banque d’investissement de Wall Street conseille sa société dans le cadre de son rachat pour 53 milliards de dollars par Chevron.
Cette décision intervient alors que Goldman s’attend à gagner jusqu’à 80 millions de dollars de frais pour avoir aidé Hess à vendre l’entreprise pétrolière familiale dans le cadre d’un accord controversé qui a créé une impasse avec ExxonMobil.
Les actionnaires de Hess ont approuvé le mois dernier sa vente à Chevron, malgré les objections de certains investisseurs et du conseiller en vote ISS. Mais la conclusion de l’accord reste soumise à un processus d’arbitrage avec son rival Exxon, qui pourrait se prolonger jusqu’à l’année prochaine. Il reste également soumis à l’approbation des régulateurs de la concurrence après que la Federal Trade Commission a lancé un examen en décembre. Le paiement des honoraires de Goldman dépend de la finalisation de la transaction.
Le rachat de Hess par Chevron — le plus important de son histoire — est en jeu après l’intervention d’Exxon, qui affirme disposer d’un droit de premier refus sur la participation de l’entreprise dans une découverte pétrolière lucrative au large des côtes de l’Amérique du Sud. Chevron a déclaré qu’il mettrait fin à l’accord si le processus d’arbitrage donnait raison à Exxon.
Goldman est le principal conseiller financier de Hess dans le cadre de son acquisition par Chevron. Le cabinet a également conseillé Hess sur un certain nombre d’autres transactions ces dernières années, notamment la vente pour 2 milliards de dollars de ses actifs russes et un accord de 850 millions de dollars pour ses terminaux de stockage en 2013.
« Conseiller les entreprises et leurs équipes de direction est une partie essentielle de notre activité, et nous sommes ravis que John Hess, un client de longue date, rejoigne notre conseil d’administration », a déclaré le cabinet dans un communiqué.
Un conseiller principal de Wall Street a déclaré qu’il était « très rare » qu’un cadre supérieur ayant choisi le conseiller pour la vente de son entreprise rejoigne ensuite le conseil d’administration d’une banque d’investissement pour l’aider dans le processus de vente. Hess n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Cette nomination est également le dernier changement apporté au conseil d’administration de Goldman au cours des 12 derniers mois, le vétéran de Goldman David Viniar succédant à Adebayo Ogunlesi en tant que directeur principal et Tom Montag revenant chez Goldman pour rejoindre le conseil d’administration.
John Hess est directeur général de Hess depuis 1995. L’entreprise a été fondée par son père Leon en 1933 et s’est développée au cours des neuf décennies suivantes pour devenir l’un des plus grands acteurs du secteur.
Le chef de Goldman, David Solomon, a fait l’objet de vives critiques concernant sa direction de la société l’année dernière, mais le conseil d’administration l’a soutenu.