ExxonMobil et Pioneer Natural Resources, spécialiste du pétrole de schiste, s’accordent sur une fusion


PRINTEMPS/IRVING (dpa-AFX) – La compagnie pétrolière américaine ExxonMobil souhaite reprendre le spécialiste du pétrole de schiste Pioneer Natural Resources. Les deux sociétés étaient parvenues à un accord correspondant, a annoncé ExxonMobil mercredi au printemps (État américain du Texas). Le volume total de la transaction, dette nette comprise, s’élève à 64,5 milliards de dollars américains (60,9 milliards d’euros). L’accord ouvre la voie à la plus grande acquisition réalisée par Exxon depuis sa fusion avec Mobil en 1999. Les actionnaires et les régulateurs doivent encore approuver l’accord. Les actions d’Exxon ont chuté avant la commercialisation, tandis que les actions de Pioneer ont augmenté.

ExxonMobil souhaite financer entièrement le rachat avec ses propres actions. Les investisseurs Pioneer recevront 2,3234 actions Exxon pour chacune de leurs actions. Sur la base des cours de clôture respectifs de jeudi dernier, cela donne un prix de 253 dollars par action Pioneer, ce qui correspond à une prime de près de 18 pour cent.

Le Wall Street Journal avait déjà fait état en avril d’une acquisition imminente d’un milliard de dollars. Avec cet achat, Exxon se renforce dans l’ouest du Texas et au Nouveau-Mexique, dans un vaste champ pétrolier appelé Permian Basin. Le groupe a décrit la région comme étant au cœur de ses intentions de croissance. ExxonMobil a réalisé l’année dernière un bénéfice record de près de 56 milliards de dollars en raison de la hausse des prix de l’énergie suite à l’invasion russe de l’Ukraine et est donc riche en liquidités./lew/stw/ngu

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