ExxonMobil et Chevron ont battu des records de bénéfices au deuxième trimestre, la flambée des prix de l’énergie qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie a été une aubaine pour les supermajors pétroliers américains.
Les énormes revenus surviennent alors que les consommateurs sont sous le choc des coûts exorbitants du carburant qui ont contribué à faire grimper l’inflation à des niveaux jamais vus depuis des décennies aux États-Unis et en Europe, menaçant une réaction politique contre les sociétés énergétiques.
Le bénéfice net d’Exxon au deuxième trimestre était de 17,9 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 16,9 milliards de dollars, selon les données compilées par S&P Capital IQ. Le précédent bénéfice trimestriel record de la société était de 15,9 milliards de dollars en 2012, une autre année de prix élevés du pétrole.
Le bénéfice de Chevron au deuxième trimestre était de 11,6 milliards de dollars, également son bénéfice trimestriel le plus élevé et dépassant facilement les estimations consensuelles de 9,9 milliards de dollars.
« Les bénéfices et les flux de trésorerie ont bénéficié d’une production accrue, de réalisations plus élevées et d’un contrôle strict des coûts », a déclaré Darren Woods, directeur général d’Exxon.
Les bénéfices à succès sont intervenus après que Shell, basée au Royaume-Uni, a annoncé jeudi son deuxième trimestre record consécutif avec un bénéfice ajusté de 11,5 milliards de dollars. La société française TotalEnergies a déclaré le même jour que les bénéfices du trimestre avaient bondi à 9,8 milliards de dollars, soit presque le triple de la même période il y a un an.
Les cinq supermajors pétroliers occidentaux – Exxon, Chevron, Shell, BP et TotalEnergies – sont ensemble sur la bonne voie pour générer bien plus de 50 milliards de dollars de bénéfices au cours des trois mois précédant la fin juin.
Le rival italien Eni a également annoncé vendredi des résultats trimestriels exceptionnels, dopant les investisseurs après avoir quadruplé en glissement annuel son bénéfice net ajusté à 3,81 milliards d’euros.
Les activités de raffinage de pétrole « en aval » d’Exxon et de Chevron ont propulsé leurs résultats en flèche après que les marges bénéficiaires de la vente de carburants raffinés au-dessus du coût d’achat du pétrole brut ont explosé à des niveaux record.
Aux États-Unis, le prix national moyen de l’essence a atteint un record de plus de 5 dollars le gallon en juin, bien qu’il ait depuis baissé.
La manne financière de Big Oil a déclenché des attaques de la part des politiciens et suscité des appels de plus en plus nombreux à un impôt exceptionnel sur les bénéfices, auquel les entreprises sont confrontées au Royaume-Uni et ailleurs. Le mois dernier, le président américain Joe Biden a déclaré qu’Exxon gagnait « plus d’argent que Dieu » et a promis de « s’assurer que tout le monde connaît les bénéfices d’Exxon ».
Exxon et Chevron ont réagi en affirmant qu’ils augmentaient leurs dépenses en nouveaux approvisionnements pour aider à répondre à la demande croissante. Cependant, leurs dépenses en capital restent bien inférieures à celles d’avant la pandémie et elles ont donné la priorité à l’augmentation des dividendes et aux rachats d’actions.
Woods a vanté la croissance de la production de la société dans les champs pétrolifères et gaziers de schiste permien aux États-Unis au Texas et au Nouveau-Mexique, qui, selon Exxon, est en hausse de 130 000 barils d’équivalent pétrole par jour par rapport au premier semestre 2021.
Pierre Breber, directeur financier de Chevron, a déclaré qu’il s’attend à ce que la société augmente ses dépenses l’année prochaine alors que la société répond à une demande accrue.
« Notre budget cette année est d’environ 15 milliards de dollars et nos prévisions jusqu’en 2026 sont de 15 à 17 milliards de dollars par an, ce qui nous donne une marge de manœuvre de 2 milliards de dollars. . . vous devriez voir un capital plus élevé de notre part en 2023 », a-t-il déclaré, désignant le Permien comme une zone susceptible d’avoir une production accrue.
Le chiffre d’affaires trimestriel d’Exxon a augmenté de 71% en glissement annuel pour atteindre 115,7 milliards de dollars, tandis que celui de Chevron a augmenté de plus de 80% pour atteindre 68,8 milliards de dollars. Les actions d’Exxon ont bondi de 3,5% à 95,89 dollars tôt vendredi, tandis que Chevron a gagné 7,1% pour atteindre 161,04 dollars.
Les perspectives des majors pétrolières se sont assombries ces dernières semaines alors que les banques centrales du monde entier augmentent rapidement les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, en grande partie à cause des effets de la flambée des prix de l’énergie, faisant craindre un ralentissement économique mondial.
L’élargissement des craintes économiques a déclenché une forte vente d’actions pétrolières et gazières, même avec les attentes de bénéfices exceptionnels, bien que leurs prix restent en hausse sur l’année et aient surperformé le marché.