Après les retards de transport importants pendant la crise du coronavirus, le transport maritime en provenance d’Asie connaît désormais également des retards en raison de la situation de crise dans la mer Rouge et en particulier dans le canal de Suez. L’un des impacts de cette situation est l’allongement des délais de livraison de 10 à 14 jours en raison du déroutement des navires via l’Afrique du Sud. FashionUnited s’est entretenu avec le professeur de logistique Jan Fransoo de l’impact sur l’industrie de la mode, des différences par rapport à la pandémie et des solutions possibles.
Les attaques des rebelles houthis contre les navires marchands transitant par le canal de Suez ont commencé en décembre 2023. Le canal est largement utilisé pour le transport de l’Asie vers l’Europe. «Les grandes compagnies maritimes ont rapidement décidé de faire un détour, et cela semble désormais devenir structurel», explique Fransoo dans une interview. L’industrie de la mode est généralement préparée à des temps de trajet plus courts, et ce détournement a quelque peu déséquilibré la chaîne d’approvisionnement.
Le professeur nuance toutefois l’effet. « En général, il y a une grande marge de manœuvre dans la chaîne d’approvisionnement pour les vêtements qui viennent de loin. Il existe des stocks là-bas qui peuvent absorber cela. Cela dépend également des saisons et du moment où ces produits sont livrés. Il est possible qu’un article particulier soit retardé, avec une perturbation comprise entre une semaine et dix jours. Vous pouvez très bien y faire face, car les magasins ne seront pas soudainement vides. À court terme, l’impact est relativement limité.
Toutefois, les effets à long terme ne sont pas encore prévisibles. Fransoo affirme que si la situation n’est pas résolue rapidement, le détournement pourrait devenir permanent. « Les coûts de ce type de transport augmentent. En réacheminant, les navires consomment plus de carburant, une plus grande capacité est nécessaire pour l’ensemble du voyage et le système de l’offre et de la demande entraîne une hausse des prix.
Problèmes en mer Rouge : passez vos commandes plus tôt
Pour les détaillants et les marques, le retard signifie qu’ils doivent commander plus tôt. « Si vous voulez recevoir les marchandises à temps pour la nouvelle saison, vous devez commander un peu plus tôt », explique Fransoo, soulignant qu’en raison du cycle de commande dans le secteur de la mode, les commandes pour les mois à venir sont passées beaucoup plus tôt.
La mesure dans laquelle les coûts de transport plus élevés sont répercutés sur les consommateurs dépend du segment dans lequel la marque opère. «Je pense que c’est surfait pour de nombreux produits. Si vous vous situez vraiment dans le bas de gamme du marché, il y aura un effet, mais une fois que vous atteindrez le milieu du marché, il n’y aura qu’un faible impact sur la marge.
Fransoo illustre son argument par un calcul. « Les conteneurs sont entièrement remplis de vêtements, ce qui représente une grande valeur. Si vous vous situez dans le bas de gamme, un conteneur contient entre 10 000 et 15 000 euros de valeur. Si mes frais de transport pour un conteneur augmentent soudainement de 2 000 euros, cela représente 20 pour cent de la valeur contenue dans le conteneur. C’est beaucoup. » Ainsi, si la valeur des vêtements dans le conteneur est plus élevée, l’impact est également moindre pour les marques moyen ou haut de gamme.
S’évader par avion, train ou camion est-il une bonne alternative pour ceux qui n’en ont pas les moyens ? « Les prix du fret aérien sont actuellement assez élevés. Je pense que cela est tout à fait possible pour des produits très spécifiques qui doivent absolument arriver à temps. Mais à grande échelle ? J’en doute. » Fransoo souligne également que la situation est très différente des retards enregistrés pendant la pandémie. « À l’époque, les délais de livraison s’allongeaient soudainement de plusieurs mois ; aujourd’hui, nous parlons de huit à dix jours. La plupart des chaînes d’approvisionnement peuvent gérer cela.
Alors en train ? « C’est une alternative qui existait dans le passé. Le train voyageait de l’Asie vers l’Europe via la Russie. En raison de la guerre en Ukraine et des restrictions commerciales avec la Russie, ce transport est devenu plus coûteux. Techniquement, c’est encore possible, mais c’est devenu plus difficile. Le train n’est donc pas forcément une bonne alternative pour le moment.»
Perturbations du trafic dues aux attaques de la mer Rouge : l’Europe du Sud la plus touchée
L’impact des problèmes de la mer Rouge se fait sentir dans de nombreuses régions, mais le sud de l’Europe a été plus durement touché, a déclaré Fransoo. « Les navires qui transitaient par le canal de Suez, par exemple, passaient par Gênes en Italie et s’y arrêtaient. Maintenant que les navires sont redirigés via l’Afrique du Sud, ils ne passeront plus par l’Italie ou d’autres ports de la Méditerranée. Les pays du sud de l’Europe dépendent désormais de l’approvisionnement via les ports d’Anvers, Hambourg ou Rotterdam. Cela augmente considérablement le coût global du transport, car le transport de ces ports vers le sud de l’Europe doit s’effectuer par voie terrestre. Le transport terrestre coûte beaucoup plus cher que le transport maritime ».
Fransoo ne voit donc pas l’utilité des mesures proposées par l’association industrielle italienne Confcommercio. Il demande que le système d’échange de quotas d’émission soit suspendu et que les restrictions de circulation au col du Brenner, dans les Alpes, soient levées. «Je pense que la levée des restrictions sur le col du Brenner est un argument peu coûteux. Des trains circulent quotidiennement entre Rotterdam et Milan, ce qui permet de charger un conteneur dans le train sans aucun problème. De plus, les trains ont plus de capacité que les camions. » Fransoo déconseille également de suspendre le système d’échange de quotas d’émission. « Je pense que l’industrie du vêtement a grand besoin d’une chaîne d’approvisionnement durable. Si vous commencez à suspendre le système commercial, cela ralentira encore davantage tout le mouvement vers une plus grande durabilité.»
Préparez-vous aux perturbations de la chaîne : envisagez des sites de production alternatifs
Cependant, s’il y a un cessez-le-feu avec les rebelles Houthis et si les attaques sur la mer Rouge cessent, les perturbations de la circulation ne cesseront pas, prévient le professeur. « Ce dont on ne parle pas beaucoup en Europe, c’est le problème du canal de Panama. Le niveau de l’eau y est trop bas en raison du manque de précipitations. Par conséquent, les navires voyageant de l’Asie vers la côte est des États-Unis doivent désormais également faire un détour. » Ce changement dans les routes maritimes affecte également les coûts de transport. Le problème du canal de Panama dure depuis au moins six mois.
À court terme, il est conseillé de passer commande plus tôt, ce que de nombreuses marques de mode semblent avoir déjà compris lors de la saison des salons en janvier et février. Mais à long terme ? Fransoo recommande alors de vérifier la structure de la production et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. « Cela peut signifier que vous décidez également d’examiner d’autres sites de production. Par exemple, une partie du marché européen s’est déjà déplacée vers l’Afrique du Nord et la Turquie. Je pense que ce développement s’accélère. » Selon l’expert, il n’est pas nécessaire de délocaliser toute la production, mais il est bon de créer des options.
« À l’échelle mondiale, l’incertitude et les perturbations potentielles ne feront qu’augmenter. C’est pourquoi, en tant qu’entreprise, vous devez être préparé. Cela signifie que vous devez disposer à tout moment d’alternatives dans votre chaîne d’approvisionnement. Cette mise en place basée uniquement sur les coûts de production les plus bas n’est plus envisageable à long terme. Alors préparez-vous à une nouvelle normalité où des perturbations peuvent survenir dans toutes sortes d’endroits. »
Cet article a été initialement publié sur FashionUnited.nl. Traduit et édité par Simone Preuss.