L’ambiance dans l’industrie de la mode pour l’année à venir est pessimiste. Plus de la moitié des dirigeants de la mode interrogés s’attendent à ce que les conditions en 2023 se détériorent par rapport à l’année en cours, selon une enquête du cabinet de conseil en gestion McKinsey.
Cela est dû à l’inflation et à la hausse du coût de la vie. 78% des personnes interrogées citent ce problème comme leur plus grande préoccupation, car les personnes à faible revenu du ménage réduisent considérablement leurs dépenses en mode ou choisissent des alternatives moins chères. En revanche, les ménages aux revenus plus élevés ont été moins touchés par la crise et continuent d’acheter des produits de luxe.
“Nous voyons et attendons deux ensembles de comportements de dépenses lorsqu’il s’agit de différentes catégories”, a déclaré Anita Balchandani, associée principale chez McKinsey à Londres. “Surtout dans les segments à faible revenu, la mode est considérée comme une chose moins essentielle par rapport à la nourriture et aux produits de première nécessité. catégorie vue.
Les prévisions divergent
En conséquence, le secteur de l’industrie de la mode est divisé en deux groupes : les ventes de mode de luxe augmenteront de 5 à 10 % dans le monde en 2023, prédit l’étude, qui a été préparée en collaboration avec le média industriel Business of Fashion. Les choses sont moins roses pour le reste de l’industrie de la mode : les attentes en matière de revenus se situent entre moins deux pour cent et plus trois pour cent.
“Nous ne pensons pas que le luxe soit complètement à l’abri de la récession, car non seulement les personnes riches et aisées achètent du luxe, mais nous avons vu beaucoup d’investissements acheter à des prix d’entrée de gamme”, a déclaré Achim Berg, associé principal de McKinsey à Francfort. Bureau.
“C’est aussi pourquoi nous prévoyons une croissance plus faible en 2022 qu’auparavant, mais il y a de la croissance. C’est très différent des autres segments. Le marché intermédiaire a été durement touché ces dernières années, nous ne voyons aucune raison pour que cela change”, a-t-il déclaré lors d’un appel vidéo.
Gagnants durables
Cependant, la proportion d’entreprises « destructrices de valeur » qui enregistrent des pertes est désormais la plus faible depuis 2013. Le cabinet de conseil en gestion attribue cela aux “fondations solides” qui ont été construites au cours de la période précédente. Les ventes mondiales de l’industrie ont augmenté de 21 % en glissement annuel en 2021 et ont également augmenté de 13 % au premier semestre 2022.
Deux branches de la mode en particulier ont brillé pendant la pandémie : l’industrie du luxe a généré en moyenne 79 % de bénéfices supplémentaires de 2019 à 2021 par rapport aux huit années précédentes. Le secteur des vêtements de sport a même réalisé en moyenne 121 % de bénéfices supplémentaires au cours de la période par rapport aux années 2010 à 2018.
Cette tendance est également évidente lorsque l’on compare les entreprises de mode avec les revenus moyens les plus élevés entre 2019 et 2021. Le fabricant d’articles de sport Nike est en tête du classement des 20 entreprises les plus rentables, suivi des groupes de luxe LVMH, Kering et Hermes aux deuxième, quatrième et cinquième places. Les concurrents Adidas et Anta occupent respectivement les septième et neuvième places.
pression des coûts
Compte tenu de la situation générale, 85 % des cadres de la mode interrogés s’attendent à ce que l’inflation continue d’être un défi l’année prochaine. 58 % pensent que la hausse des prix de l’énergie continuera de peser sur le marché.
Sans surprise, 37 % des personnes interrogées veulent faire attention aux coûts et 63 % veulent se concentrer sur l’augmentation des ventes. Même en 2021, alors que les restrictions de Covid sévissaient encore dans l’industrie de la mode, seuls 33% des dirigeants de la mode ont déclaré vouloir accorder plus d’attention aux coûts. Pour 2022, seuls 13 % ont accordé plus d’attention aux économies de coûts,
Plus de 97 % des personnes interrogées constatent une augmentation des coûts des biens vendus ainsi que des dépenses plus élevées pour les ventes et l’administration. La plupart veulent contrer la hausse des coûts par des augmentations de prix.
“Près des trois quarts des dirigeants souhaitent augmenter le prix des biens au cours de l’année à venir, et 10% s’attendent à une augmentation des prix de plus de 10%”, a déclaré Sandrine Devillard, associée principale chez McKinsey à Montréal.
Changements régionaux
Les ventes au détail en 2023 se développeront non seulement dans différentes directions par segment, mais aussi au niveau régional. En Europe, le segment du luxe augmentera entre 3 et 8 %, prévoit McKinsey. Les prévisions de revenus pour le reste du marché de la mode, en revanche, se situent entre moins quatre et un pour cent.
Les prévisions pour le marché américain pour l’année à venir sont légèrement plus optimistes. Les ventes de produits de luxe devraient augmenter entre 5 et 10 %, et le reste du marché entre 1 et 6 %. En Chine, les attentes sont encore plus élevées – avec 9 à 14 % dans le secteur du luxe et 2 à 7 dans le reste du marché.
Au vu de ces prévisions, il n’est pas surprenant que les responsables de la mode interrogés aient classé des régions telles que l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient comme les plus prometteuses pour l’expansion et que l’Europe de l’Ouest perde de son attractivité.