Le marché mondial du luxe devrait atteindre 1 500 milliards d’euros en 2023, soit une croissance de 8 à 10 % par rapport à 2022. C’est le résultat d’une étude réalisée par le cabinet de conseil Bain & Company en collaboration avec l’association industrielle italienne des fabricants de produits de luxe Altagamma.
Le résultat représente un nouveau record pour l’industrie et démontre sa « résilience sans précédent », selon Bain & Company. Les dépenses consacrées aux expériences en particulier ont atteint des sommets historiques, grâce à une résurgence des interactions sociales et des voyages.
« Il s’agit d’un moment charnière pour les marques, et les gagnants feront preuve de résilience, de pertinence et de renouveau – les fondements de la nouvelle équation du luxe axée sur la valeur », commente Claudia D’Arpizio, associée chez Bain & Company et auteur principal de l’étude.
Le marché du luxe fait preuve d’une « résilience sans précédent »
Malgré des conditions macroéconomiques et géopolitiques difficiles, le marché a enregistré une croissance robuste de 11 à 13 pour cent à taux de change constants. Ceci est conforme au taux de croissance de l’année dernière et représente une augmentation des dépenses dans toutes les catégories de luxe d’environ 160 milliards d’euros.
Le segment clé, les biens personnels de luxe, qui comprend les vêtements, chaussures et accessoires, a enregistré une croissance soutenue en 2023 et devrait atteindre 362 milliards d’euros d’ici la fin de l’année, en hausse de 4 % par rapport à 2022 aux taux de change actuels.
Toutefois, l’année n’est pas encore terminée et les vents contraires persisteront au quatrième trimestre, notamment la faible confiance des consommateurs, les tensions macroéconomiques en Chine et le peu de signes de reprise aux États-Unis.
Quant à l’année prochaine, l’étude suggère un ralentissement des performances des produits de luxe en 2024, avec une croissance faible à moyenne à un chiffre prévue pour 2023 sur la base des scénarios actuels.
Les bijoux et les vêtements sont très demandés
Alors que toutes les catégories de luxe ont connu une croissance, la joaillerie est particulièrement populaire : « Poussée par une mentalité d’investissement, la valeur marchande de la joaillerie devrait atteindre 30 milliards d’euros en 2023, la haute joaillerie émergeant comme un point lumineux pour l’investissement dans un contexte d’incertitude », selon l’étude. dit.
Le prêt-à-porter a également connu une croissance positive, avec une demande croissante de qualité supérieure et de durabilité. L’industrie de la beauté, en particulier du maquillage et des parfums, affiche également une dynamique positive, et l’industrie horlogère prospère malgré une polarisation croissante autour de quelques gagnants du secteur. Après une évolution supérieure à la moyenne ces dernières années, la croissance du secteur de la maroquinerie ralentit.
Le tourisme de luxe est presque aux niveaux d’avant la pandémie
L’étude montre que les achats mondiaux des touristes de luxe ont presque atteint les niveaux d’avant la pandémie, mais qu’il existe encore un potentiel inexploité dans de nombreux domaines. En Europe, le tourisme s’est progressivement redressé, alimentant la croissance dans tous les pays. « Même si l’instabilité macroéconomique a eu un impact sur les clients locaux exigeants, les principaux pools de clients stables ont continué à contribuer à la croissance du marché », conclut-il.
Les Amériques, en revanche, ont connu un ralentissement tout au long de l’année, avec une baisse de 8 % par rapport à 2022, reflétant l’incertitude générale. « Les plus gros consommateurs restent confiants mais ont maintenu leurs dépenses à l’étranger car le dollar américain reste fort par rapport à l’euro et les écarts de prix encouragent les achats à l’étranger », indique l’étude.
L’Arabie Saoudite est en plein essor, attirant les investissements des grandes marques de luxe, tandis que l’Australie a créé un terrain fertile pour la croissance. La Chine a enregistré de solides performances au premier trimestre après sa réouverture, mais celles-ci se sont affaiblies au fur et à mesure que l’année avançait.
« Hainan est en passe de devenir un pôle de luxe étincelant, avec pour objectif de devenir une île totalement hors taxes d’ici 2025. Le Japon est en plein essor grâce à une clientèle locale en bonne santé et à un yen faible, qui favorise l’afflux de touristes. En revanche, la Corée du Sud fait face à une année difficile, avec des facteurs macroéconomiques défavorables affectant la consommation locale et une monnaie forte encourageant les touristes à faire leurs achats ailleurs. Les pays d’Asie du Sud-Est ont enregistré une dynamique positive grâce à un fort tourisme intra-régional et à un intérêt croissant des consommateurs locaux, notamment en Thaïlande », conclut Asia.
« Le marché du luxe générera une croissance positive pour 65 à 70 % des marques en 2023, contre 95 % en 2022. Pour rester dans la course, il sera crucial que les marques prennent des décisions audacieuses au nom de leurs clients », ajoute D. ‘Arpizio.