Estée Lauder est sur le point de conclure un accord pour acheter Tom Ford pour environ 2,8 milliards de dollars, dette comprise, battant la concurrence d’un certain nombre d’autres personnes intéressées par l’acquisition de la marque de mode de luxe, ont déclaré des personnes informées à ce sujet.
Tom Ford a entamé cette semaine des négociations exclusives avec Estée Lauder, qui vend des marques de cosmétiques telles que MAC, Clinique et Aveda, et un accord pourrait être annoncé dès lundi, ont déclaré ces personnes.
Un accord entre les deux marques mettrait en évidence la force d’un marché de la mode et des cosmétiques de luxe qui a continué de résister face à la hausse de l’inflation et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
Pour Estée Lauder, basée à New York, l’acquisition de Tom Ford serait la plus importante et la dernière d’une série de transactions, notamment la prise de contrôle total du groupe de beauté canadien Deciem pour environ 1 milliard de dollars en 2021.
Goldman Sachs a été embauché pour explorer une vente de Tom Ford plus tôt cette année et a suscité l’intérêt d’autres marques de luxe, dont le propriétaire de Gucci, Kering. Estée Lauder a déjà un accord de licence de longue date pour les produits de beauté et de parfum de Tom Ford, ce qui aurait pu compliquer un accord avec Kering.
Dans le cadre du rapprochement avec Tom Ford, lancé par le créateur de mode éponyme en 2005, Estée Lauder acquerrait également l’activité textile, un domaine dans lequel elle a relativement peu d’expérience.
La ligne de beauté de Tom Ford s’est particulièrement bien comportée en Chine, un marché en croissance pour les deux groupes. Il a également une activité de lunettes assez lucrative grâce à des accords de licence avec le fabricant de lunettes de soleil Marcolin.
Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que Kering était en discussions avancées pour acheter Tom Ford pour environ 3 milliards de dollars, se plaçant devant Estée Lauder. Cependant, les pourparlers avec le propriétaire Gucci ont échoué alors que les deux parties luttaient pour parvenir à un accord sur plusieurs fronts, ont déclaré des personnes informées à ce sujet.
Tom Ford est réputé pour avoir transformé Gucci dans les années 1990 d’une entreprise familiale de cuir en une centrale de la mode et la fondation de ce qui est aujourd’hui Kering. Il a ensuite quitté Gucci en 2005 pour lancer Tom Ford avec Domenico De Sole, qu’il avait embauché chez Gucci en 1994.
Alors que Tom Ford a réussi, l’entreprise a connu des difficultés pendant la pandémie de coronavirus et l’entreprise a été forcée de licencier et de mettre du personnel en congé.