EQS-Adhoc : The Grounds Real Estate Development AG : The Grounds annonce des mesures d’investissement et un potentiel partenariat stratégique avec HIG Capital

The Grounds annonce des mesures d’immobilisations et un partenariat stratégique potentiel avec HIG Capital

• HIG Capital investit dans une obligation de 10 millions d’euros émise par The Grounds.
• Une prise de participation par HIG Capital par le biais d’une augmentation de capital est à l’étude comme option supplémentaire
• The Grounds entend restructurer l’obligation convertible 2021/2024

Berlin, le 13 octobre 2023 – The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN : DE000A2GSVV5) annonce aujourd’hui plusieurs mesures de capital visant à sécuriser son financement pour les prochaines années. HIG Capital (« HIG ») investira initialement 10 millions d’euros dans The Grounds via une obligation garantie. L’afflux de fonds qui en résultera sera utilisé pour financer des investissements dans les projets en cours de The Grounds.

Par ailleurs, le conseil d’administration et le conseil de surveillance de The Grounds envisagent de proposer à l’assemblée générale de la société une augmentation de capital d’au moins environ 40 millions d’euros et jusqu’à 75 millions d’euros. Dans ce cas, les principaux actionnaires actuels de The Grounds, qui détiennent ensemble 73 pour cent du capital social de la société, se sont déjà engagés à transférer leurs droits de souscription à HIG et à accepter l’augmentation de capital. Si HIG décide d’exercer son option, le produit de l’émission de droits sera utilisé pour la poursuite de l’agrandissement de The Grounds.

Troisième pilier de sa future structure de financement, The Grounds entend prolonger la durée de l’obligation convertible 2021/2024 à des conditions modifiées. A cet effet, The Grounds convoquera une assemblée des obligataires et proposera aux obligataires de prolonger la durée de l’obligation convertible, d’ajuster le taux d’intérêt, de suspendre le changement de contrôle pour l’entrée de HIG et de supprimer le droit de conversion existant. Du point de vue de HIG, il s’agit de conditions préalables importantes pour exercer l’option évoquée. The Grounds entamera immédiatement des discussions avec les obligataires et annoncera de plus amples détails sous peu.

Contact entreprise :

The Grounds Real Estate Development AG
Jacopo Mingazzini, membre du conseil d’administration
Charlottenstrasse 79-80, 10117 Berlin
T. +49 (0) 30 2021 6866
F. +49 (0) 30 2021 6849
Courriel : [email protected]
Web : www.thegroundsag.com

– Fin de l’annonce ponctuelle –