EQS-Adhoc : Talanx Aktiengesellschaft : Augmentation de capital de Talanx AG réalisée avec succès

NOTIFICATION AD HOC

PAS POUR LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION (ENTIÈRE OU PARTIELLE), DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS OU À L’INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, DE L’AUSTRALIE, DU CANADA OU DU JAPON, OU DE TOUT AUTRE ÉTAT OÙ LA PUBLICATION, LA DISTRIBUTION OU LA DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE. D’AUTRES LIMITATIONS S’APPLIQUENT. VEUILLEZ NOTER LES AVIS IMPORTANTS À LA FIN DE CET AVIS.

Publication d’informations privilégiées conformément à l’article 17 alinéa 1 du Règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché (Règlement sur les abus de marché – MAR)

Augmentation de capital de Talanx AG réalisée avec succès

Talanx AG a réalisé avec succès l’augmentation de capital en espèces annoncée. 4.878.048 nouvelles actions du capital autorisé ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 61,50 EUR par action en utilisant partiellement le capital autorisé dans le cadre d’un processus accéléré de constitution d’un livre d’ordres, à l’exclusion des droits de souscription des actionnaires existants. Les actions nouvelles seront émises avec jouissance à compter du 1er janvier 2023. La société recevra un produit brut d’environ 300 millions d’euros de cette augmentation de capital.

Les 1.626.016 actions Talanx détenues par HDI VaG, qui ont également été proposées à la vente, ont été placées dans les mêmes conditions, de sorte que sa part dans le capital social de Talanx AG est réduite à 76,7%.

Le flottant de Talanx AG augmentera à 23,3% après la réalisation de la transaction.

Consignes importantes :

Ne pas distribuer ou publier aux États-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions), au Canada, au Japon ou en Australie ou dans tout autre pays où une telle publication peut être illégale. La distribution de cette publication peut être soumise à des restrictions légales dans certains pays et toute personne en possession de ce document ou des informations qui y sont mentionnées doit s’informer et se conformer à ces restrictions. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les marchés financiers de ces pays.

Cette publication ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres de Talanx Aktiengesellschaft aux États-Unis d’Amérique, en Allemagne ou dans tout autre pays. Ni cette publication ni son contenu ne peuvent être invoqués pour une offre dans aucun pays. Les titres susmentionnés n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act, tel que modifié en dernier lieu (le Securities Act), et ne peuvent être vendus ou offerts aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense des exigences d’enregistrement du Securities Act. .

Au Royaume-Uni, cette publication s’adresse uniquement à (i) les personnes couvertes par l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’Ordonnance), (ii) les personnes qui relèvent en vertu de l’article 49 (2) (a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés fortunées, sociétés de personnes, etc.) ou (iii) des personnes à qui ils peuvent par ailleurs être légalement mis à la disposition en vertu des réglementations applicables en matière de droit des valeurs mobilières (ces personnes ensemble, les personnes concernées)). Cette publication ne peut être mentionnée ou invoquée par quiconque autre que les personnes concernées. Tout investissement ou opportunité d’investissement discuté dans cette publication est disponible uniquement pour les personnes concernées et ne sera conclu qu’avec les personnes concernées.

Dans les États membres de l’Espace économique européen et au Royaume-Uni, le placement des titres décrits dans le présent communiqué (le Placement) s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (Règlement Prospectus).

Aucune mesure n’a été prise qui permettrait l’offre des titres, leur achat ou la distribution de cette publication dans une juridiction où cela n’est pas autorisé. Toute personne en possession de cette publication doit s’informer et respecter les éventuelles restrictions.

Cette publication ne constitue pas une recommandation concernant le Placement. Les investisseurs doivent consulter un conseiller professionnel quant à l’adéquation du Placement pour la personne concernée.

Cette communication peut contenir certaines déclarations prospectives, estimations, opinions et prévisions concernant la situation commerciale future, les résultats d’exploitation et les résultats de Talanx Aktiengesellschaft (déclarations prospectives). Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que croire, estimer, anticiper, s’attendre, avoir l’intention, vouloir ou devoir, ainsi que par leurs variations négatives et similaires ou par une terminologie comparable. Les déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas basées sur des faits historiques. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions, prévisions et hypothèses actuelles du directoire de Talanx Aktiengesellschaft et impliquent des risques et incertitudes importants, connus et inconnus, c’est pourquoi les résultats, performances et événements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par le déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs et ne constituent pas nécessairement des indicateurs fiables de la réalisation ou non de ces résultats. Les déclarations prospectives contenues dans cette communication ne sont valables qu’à la date des présentes. Nous ne mettrons pas à jour les informations, les déclarations prospectives ou les conclusions contenues dans ce communiqué pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs ou pour refléter des inexactitudes pouvant survenir à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement après la publication de ce communiqué. , et n’assume aucune obligation correspondante de le faire. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à la réalisation des déclarations prospectives ou des hypothèses contenues dans le présent document.

Informations pour les distributeurs

Conformément aux exigences de l’UE en matière de surveillance des produits, un processus d’autorisation des produits a été effectué concernant les Actions par chaque distributeur, qui a montré que les Actions sont (i) destinées à un marché cible de clients finaux composé d’investisseurs de détail et d’investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles (chacun tel que défini dans MiFID II), et (ii) sont adaptés à la distribution via tous les canaux de distribution autorisés par MiFID II. Chaque distributeur qui propose ultérieurement les actions est chargé d’évaluer de manière indépendante le marché cible des actions et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

Contact:
Bernd Sablowsky
Responsable des Relations Investisseurs
IDH place 1
30659 Hanovre
Tél : 0511/3747 2231