EQS-Adhoc : Siemens Energy AG : Siemens Energy détermine le nombre de nouvelles actions à émettre et le prix de placement des nouvelles actions

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Munich, le 15 mars 2023 – Siemens Energy AG (“SiemensÉnergie“) a décidé aujourd’hui d’augmenter son capital social de 72.664.519,00 euros de 726.645.193,00 euros à 799.309.712,00 euros par utilisation partielle du capital social hors droit de souscription des actionnaires. Un total de 72.664.519 nouvelles actions nominatives sans valeur nominale (le “actions nouvelles“) a été placée auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un processus accéléré de constitution d’un livre d’ordres. Les Actions Nouvelles portent plein droit au dividende pour l’exercice en cours à compter du 1er octobre 2022.
Les Actions Nouvelles ont été placées à un prix de placement de 17,32 EUR par action, générant un produit brut d’environ 1,259 milliard d’EUR avant déduction des commissions et frais. Le produit net de l’augmentation de capital doit être utilisé pour refinancer partiellement l’offre volontaire d’achat en numéraire de toutes les actions en circulation de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA.
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Note importante
La distribution de cette annonce et l’offre des actions de Siemens Energy dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues de s’informer et de respecter ces restrictions. Cette annonce ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres à toute personne aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale est, dar.
Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues sans enregistrement, sauf exception aux exigences d’enregistrement du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une transaction non enregistrable. Il n’y aura pas d’offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction.
Dans les États membres de l’Espace économique européen (“EEE“), cette annonce s’adresse uniquement aux personnes qui sont des ” investisseurs qualifiés ” au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus (Règlement (UE) 2017/1129) (tel que modifié, le “Règlement Prospectus“) sont (“Investisseurs qualifiés“). Au Royaume-Uni, cet avis est uniquement destiné aux investisseurs qualifiés qui (i) ont une expérience professionnelle dans les questions d’investissement relevant de la section 19(5) (Investment Professionals) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (telle que modifiée, la “commande“) ou (ii) relevant et adressé à l’article 49(2)(a) à (d) (Sociétés à valeur nette élevée, associations constituées, etc.) de l’Ordonnance.
Dans la mesure où ce communiqué contient des prévisions, des attentes ou des déclarations, des estimations, des opinions et des prédictions concernant le développement futur probable de Siemens Energy (“déclarations prospectives”), celles-ci sont basées sur les vues et hypothèses actuelles de la direction de Siemens Energy, à leur connaissance, ont été touchés. Les déclarations prospectives reflètent diverses hypothèses, qu’elles soient extraites du plan d’affaires actuel de Siemens Energy ou de sources publiques, qui n’ont pas été vérifiées ou évaluées de manière indépendante par Siemens Energy, et qui peuvent s’avérer correctes ou incorrectes. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats d’exploitation, la rentabilité, le développement ou les résultats de Siemens Energy ou le succès des secteurs dans lesquels Siemens Energy opère diffèrent sensiblement des résultats de opérations, la rentabilité, la performance ou les résultats expressément ou implicitement anticipés ou décrits dans ces déclarations prospectives. Compte tenu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les personnes recevant ce document sont averties de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Siemens Energy n’assume aucune responsabilité ou garantie pour ces déclarations prospectives et ne les adaptera pas aux résultats et développements futurs.
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Conformément aux exigences de l’UE en matière de surveillance des produits, les titres auxquels il est fait référence dans le présent document sont soumis à un processus d’approbation de produit au cours duquel chaque distributeur a déterminé que ces titres sont : (i) compatibles avec un marché cible final de clients de détail et d’investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et contreparties éligibles (contreparties éligibles), dans chaque cas au sens de MiFID II ; et (ii) être éligible à la distribution par tout canal de distribution autorisé par MiFID II. Tout distributeur offrant par la suite les titres visés aux présentes est responsable de la réalisation de sa propre évaluation du marché cible par rapport à ces titres et de la détermination des canaux de distribution appropriés.