EQS-Adhoc : SARTORIUS AG : Sartorius finalise avec succès le placement de ses propres actions privilégiées pour un volume de 200 millions d’euros

Publication des informations privilégiées par article 17 du règlement (UE) Non. 596/2014 (MMVO)

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Göttingen, le 7 février 2024

Sartorius finalise avec succès le placement de ses propres actions privilégiées pour un volume de 200 millions d’euros

Placement d’actions propres

Sartorius Aktiengesellschaft (« Sartorius » ou « l’Émetteur ») a finalisé avec succès le placement de 613 497 actions privilégiées actuellement détenues par la Société (« Actions privilégiées de placement »), à l’exclusion des droits de souscription des actionnaires existants (le « Placement d’actions propres ») . Les actions privilégiées de placement ont été placées au prix de 326,00 EUR par action. Le produit brut s’élève à environ 200 millions d’euros. Les actions privilégiées de placement portent pleinement jouissance à compter du 1er janvier 2023.

Les actions privilégiées de placement ont été proposées et vendues exclusivement à des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé selon un processus de constitution d’un livre d’ordres accéléré. Une fois le placement des actions propres réalisé, Sartorius sera soumis à une obligation de conservation, ce qui signifie qu’il sera notamment obligé de ne pas vendre d’autres actions ou instruments financiers convertibles en actions et de ne pas procéder à une opération d’augmentation de capital. majoration pour une période de 90 jours, sous réserve des exceptions usuelles.

La livraison des actions privilégiées de placement est prévue vers le 9 février 2024.

Utilisation des bénéfices

Le produit net du placement d’actions propres est destiné à accélérer le désendettement du groupe Sartorius au-delà d’un solide cash-flow opérationnel et à renforcer la flexibilité stratégique globale de l’entreprise.

Augmentation de capital de la SSB

Par ailleurs, le sous-groupe français coté en bourse de Sartorius, Sartorius Stedim Biotech SA (« SSB »), a procédé à une augmentation de capital au cours de laquelle 5 150 215 nouvelles actions SSB d’un volume d’environ 1,2 milliard d’euros ont été placées dans le cadre d’un processus accéléré de constitution d’un livre d’ordres (l’« augmentation de capital SSB »).

Investissement dans l’augmentation de capital de SSB

Sartorius a participé à l’augmentation de capital de SSB en acquérant 1.716.739 nouvelles actions SSB pour un volume total d’environ 400 millions d’euros au prix de placement de l’augmentation de capital de SSB.

Note importante

Cette communication ne peut pas être publiée, distribuée ou publiée en Afrique du Sud, en Australie, au Canada ou au Japon. La publication, la distribution ou la divulgation de cet avis peut être restreinte par la loi ou la réglementation dans certaines juridictions. En conséquence, les personnes dans les juridictions dans lesquelles cet avis est publié, distribué ou publié doivent s’informer et se conformer à ces lois ou réglementations. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de toute juridiction applicable.

Aucun avis ou information relatif au placement d’actions propres ne peut être diffusé publiquement dans les juridictions où l’enregistrement ou l’approbation est requis. Aucune mesure n’a été prise et ne sera prise dans aucune juridiction où de telles mesures seraient requises. Le placement ou l’achat par l’Émetteur des Actions Préférentielles de Placement peut être soumis à des restrictions légales et réglementaires dans certaines juridictions. L’émetteur et ses conseillers n’assument aucune responsabilité en cas de violation de ces restrictions par quiconque.

Cette communication ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») et du Règlement (UE) 2017/1129, tel que fait également partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait) (« EUWA ») (le « règlement britannique sur les prospectus »).

Cette communication ne constitue ni une offre publique aux investisseurs autres que les investisseurs qualifiés, ni une offre d’achat ou une sollicitation d’intérêt pour la réalisation d’une offre publique aux investisseurs autres que les investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction.

Espace Economique Européen

En ce qui concerne les États membres de l’Espace économique européen (chacun étant un « État membre »), aucune mesure n’a été prise et ne sera prise pour une offre publique de Titres nécessitant la publication d’un prospectus dans tout État membre concerné, y compris France et Allemagne. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être proposées dans les États membres concernés (i) qu’à des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ou (ii) dans d’autres circonstances dans lesquelles l’émetteur n’est pas tenu de publier un prospectus conformément à l’article 3(2) du Règlement Prospectus. Ces restrictions de vente à l’égard des États membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente pouvant s’appliquer dans les États membres concernés.

Royaume-Uni

Concernant le Royaume-Uni, aucune mesure n’a été prise et ne sera prise en vue de procéder à une offre au public des titres visés aux présentes nécessitant la publication d’un prospectus. En conséquence, les Titres peuvent et ne seront disponibles qu’à (i) des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus britannique, (ii) moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que les investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus britannique) ou (iii) conformément aux dispositions énoncées à l’article 1, paragraphe 4, du règlement britannique sur les prospectus ou dans d’autres circonstances qui n’exigent pas que l’émetteur publie un prospectus conformément à l’article 3 du règlement britannique sur les prospectus.

La distribution de cette annonce n’a pas été effectuée ou autorisée par une « personne autorisée » au sens de l’article 21(1) de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers. En conséquence, cette communication est distribuée et s’adresse uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui sont (i) des « professionnels de l’investissement » au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order. 2005 (dans sa version actuelle, l’« Ordre »), (ii) sont des personnes au sens de l’article 49, alinéa 2, lettres a à d (« sociétés patrimoniales, associations individuelles, etc. ») de l’Ordre, ou ( iii) Personnes à qui une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers) peut par ailleurs légalement être communiquée ou faire en sorte qu’elle soit donnée dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres. (toutes ces personnes collectivement appelées « personnes concernées »). Tout investissement ou activité d’investissement auquel ce document se rapporte est disponible uniquement et ne sera conclu qu’avec les personnes concernées. Toute personne qui n’est pas une personne concernée ne doit pas se fier au contenu de ce document ni agir en fonction de celui-ci.

les états-unis d’Amérique

Cette communication ne constitue pas une offre ou une partie d’une offre de vente de titres, une sollicitation d’achat ou de souscription de titres, ou une sollicitation de vente de titres aux États-Unis.

Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou les lois de tout État ou autre juridiction des États-Unis ne peuvent pas être offertes. , vendu, mis en gage ou autrement transféré aux États-Unis en l’absence d’enregistrement en vertu du Securities Act ou d’une exemption des exigences d’enregistrement, ou d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement. L’Émetteur n’a pas l’intention d’enregistrer tout ou partie des Titres aux États-Unis en vertu du Securities Act ou de procéder à une offre publique des Titres aux États-Unis.

Afrique du Sud, Australie, Canada et Japon

Cette communication ne peut pas être publiée, transmise ou distribuée en Afrique du Sud, en Australie, au Canada ou au Japon.

La distribution de cet avis peut enfreindre la loi applicable dans certaines juridictions.

Contact

Petra Kirchhoff

Responsable de la communication corporate et des relations investisseurs

+49 (0)551.308.1686

[email protected]

sartorius.com