EQS-Adhoc : DEMIRE conclut un accord commercial avec un autre groupe d’obligataires sur la restructuration de l’obligation 2019/2024

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DEMIRE conclut un accord commercial avec un autre groupe d’obligataires sur la restructuration de l’obligation 2019/2024

Langen, le 1er juillet 2024. Aujourd’hui, un autre groupe important de titulaires (« Autres obligataires« ) l’obligation d’entreprise non garantie (ISIN : DE000A0XFSF0) émise par DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN : DE000A2YPAK1) (« Entreprise ») avec une échéance jusqu’au 15 octobre 2024 et un montant nominal actuellement en cours de 499 millions d’euros (« lier« ) s’engage à accompagner la restructuration financière telle que définie dans l’annonce ad hoc de la Société en date du 5 juin 2024 (« transaction« ) et comment cela se passe entre l’entreprise et un groupe spécifique d’obligataires (« Groupe ad hoc« ) dans un engagement de conservation (« Accord de conservation« ) a été convenu, sous réserve des modifications limitées suivantes : (i) paiement par la Société d’une commission supplémentaire de 2 % aux Obligataires dans le cas où la Société ne parvient pas à augmenter le montant principal restant dû des Obligations en 2026 de EUR « Changements proposés« ). Sur cette base, les autres obligataires ont également accepté de participer au backstop de l’offre publique d’achat d’obligations, comme indiqué dans l’annonce ad hoc de la Société en date du 5 juin 2024.

La Société va maintenant s’adresser au Groupe Ad Hoc pour demander une modification de la convention de conservation et son accord pour finaliser la transaction avec les modifications proposées. La société est optimiste que le groupe ad hoc acceptera les changements proposés dans la mesure où ils améliorent encore les conditions de la caution renouvelée. Suite à la modification du Lock-up Agreement, la Société a l’intention de convoquer prochainement un vote sans assemblée conformément à la loi allemande sur les titres de créance (SchVG) afin de réaliser la transaction avec les modifications proposées avec le soutien des deux autres les obligataires et le groupe ad hoc qui, ensemble, directement ou indirectement, détiennent des obligations représentant plus de 90 % du montant total en principal restant dû de l’obligation.

Contact:
Julius Stinauer MRICS
Responsable des Relations Investisseurs et Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Téléphone : +49 6103 372 4944
Courriel : [email protected]