EQS-ADHOC: Datagroup comprend un accord d’investisseurs et soutient l’emploi public de KKR au prix de 54,00 euros en espèces par action

Pliezhausen, 15 avril 2025. Datagroup SE (“Datagroup” ou “Society”, WKN A0JC8S) et Dante Participations SE (opérant actuellement sous le nom de Blitz 25-345 SE) (“Bidder”), une société de portefeuille, contrôlée par des fonds d’investissement, des véhicules et des comptes qui sont conselés et gérés par Kohlberg Kravis Roberts & Co Lp et leurs sociétés connectées (ensemble), “KKR”) et les conditions d’une participation stratégique du soumissionnaire dans le groupe de données.

Le soumissionnaire a l’intention de soumettre une offre d’emploi public pour acquérir toutes les actions en circulation du groupe de données au prix de 54,00 euros en espèces par action («offre d’emploi»). Cela correspond à une prime d’env. 33% sur le cours de clôture de Xetra de la part du groupe de données le 15 avril 2025. Le conseil d’administration et le conseil de surveillance du groupe de données, qui ont accepté de conclure l’accord sur les investisseurs aujourd’hui, soutient l’offre d’acquisition, que vous considérez comme juste et attrayante, et l’intention de recommander les actionnaires du groupe DataMroup de l’acceptation de l’intégration. Les membres du conseil de surveillance et du conseil d’administration ont assuré qu’ils peuvent également saisir toutes les actions DataMgroup qu’ils ont tenues personnellement dans le cadre de l’offre.

Dans le même temps, lorsque l’accord des investisseurs sera conclu, le Dante Lux Holdco S.à RL, une société mère de taille moyenne du soumissionnaire, Dante Holdco SE (opérant actuellement en tant que Blitz 25-344 SE), la société mère du soumissionnaire, le soumissionnaire et le fondateur de Dantes Max H.-H. Schaber et sa compagnie de portefeuille familiale HHS Beteiligungsgesellschaft MBH (“HHS”), l’actionnaire majoritaire du groupe de données, ont convenu d’un partenariat stratégique et ont conclu un accord sur la base duquel HHS est indirectement transféré au capital-party de Datamroup du soumissionnaire. Cette transmission se déroule en dehors de l’offre d’acquisition publique sur la base des accords et conditions distincts et entraînera un contrôle conjoint à long terme par KKR et HHS en tant qu’actionnaires indirects 50:50 du soumissionnaire après l’acquisition de l’acquisition.

Le soumissionnaire et le groupe de données ont convenu d’une radiation de l’accord sur les investisseurs, qui devrait être effectué immédiatement après le traitement de l’offre. Une offre de radiation distincte n’est pas requise. Dans l’accord d’investisseurs entre Dante et le soumissionnaire, le soumissionnaire s’est engagé à ne pas s’efforcer ou à conclure un contrat de transfert de contrôle et de bénéfice (BGAV) avec Datagroup pendant une période de deux ans. KKR finance entièrement la transaction avec les capitaux propres.

Le traitement de l’acquisition fournira des conditions habituelles, y compris l’approbation réglementaire. L’offre ne sera pas soumise à une vague minimale d’acceptation. La transaction devrait être gérée au troisième trimestre de 2025. De plus amples détails de l’offre, y compris ses conditions, sont présentés dans le document de l’offre, avec la publication de laquelle la période d’acceptation de l’offre d’emploi commence. Étant donné que les actions de groupe de données ne sont pas approuvées pour les échanges sur un marché organisé, la loi sur l’acquisition et la prise de contrôle des valeurs mobilières n’est pas appliquée à l’offre d’emploi.