Après l’annonce de la sortie du marché roumain en novembre dernier et les rumeurs sur les négociations avec la société grecque Public Power Corporation, Enel a annoncé l’accord pour la vente de toutes les participations détenues en Roumanie. L’accord prévoit que PPC paiera une contrepartie totale d’environ 1,26 milliard d’euros, dont environ 1,9 milliard d’euros en termes de valeur d’entreprise (valeur des fonds propres plus 100 % de la dette).
La vente réduira la dette d’Enel de 1,7 milliard en 2023
Globalement, explique une note publiée par la société, la transaction devrait générer un effet positif total sur la dette nette consolidée d’environ 1,7 milliard d’euros, dont environ 100 millions d’euros en 2022 et le solde en 2023, ainsi qu’un effet négatif cumulé. impact en 2022-2023 sur le résultat net du groupe d’environ 1,4 milliard d’euros, dont environ 600 millions d’euros liés à la libération de la réserve de change, à comptabiliser en 2023. Aucun impact n’est attendu de l’opération sur la situation économique courante du groupe. résultats. L’opération est conforme au plan stratégique actuel du groupe, annoncé en novembre, qui envisage de sortir de certains pays, dont l’Argentine et le Pérou, et de réaliser le repositionnement d’Enel dans les pays à la croissance la plus rapide où il a une présence intégrée, à savoir l’Italie, l’Espagne, les États-Unis États-Unis, Brésil, Chili et Colombie.
Starace : Fier des réalisations accomplies dans le pays depuis 2005
« La vente de toutes nos activités en Roumanie est une nouvelle étape dans la mise en œuvre du plan de cession annoncé lors de la présentation du plan stratégique 2023-2025 d’Enel », a déclaré Francesco Starace, PDG d’Enel. « Nous sommes fiers des résultats que nous avons pu obtenir depuis notre entrée dans le pays en 2005 et nous reconnaissons l’engagement et le dévouement de nos collègues, qui nous ont permis de devenir l’un des principaux opérateurs énergétiques intégrés de Roumanie. Nous sommes convaincus qu’un acteur international de premier plan tel que PPC saura poursuivre avec succès le travail entamé ». La contrepartie totale envisagée par la transaction est soumise aux ajustements usuels pour ce type de transaction et à un mécanisme de complément de prix concernant un éventuel paiement complémentaire basé sur la valeur future du commerce de détail. La réalisation de la cession, attendue d’ici le troisième trimestre 2023, est soumise à certaines conditions suspensives usuelles pour ce type d’opération, dont l’approbation par les autorités de la concurrence compétentes.