L’entreprise énergétique E.ON a émis avec succès deux tranches obligataires d’un volume total de 1,75 milliard d’euros, couvrant ainsi à un stade précoce une grande partie de ses besoins de financement pour 2025.
La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un carnet de commandes combiné de plus de 4,3 milliards d’euros, a annoncé E.ON.
Une obligation d’un montant de 850 millions d’euros à échéance avril 2033 a un coupon de 3,5 pour cent. L’autre obligation verte, d’un montant de 900 millions d’euros, arrivant à échéance en janvier 2040, a un taux d’intérêt de 4,0 pour cent.
Le produit de l’obligation à court terme est utilisé pour financer les besoins généraux de l’entreprise, le produit de l’obligation verte à plus long terme est utilisé pour financer et/ou refinancer des projets verts.
BofA Securities, Deutsche Bank, MUFG et NatWest Markets NV ont agi en tant que teneurs de livre actifs.
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