DGAP-Adhoc : Siemens Energy AG : Offre publique d’achat volontaire en numéraire sur les actions en circulation de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA

Siemens Energy AG (Siemens Energy), par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (l’Offrant), annonce qu’elle a fait une offre d’achat volontaire en numéraire pour toutes les actions en circulation de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA (SGRE) , soit environ 32,9 % du capital social de la SGRE. Les 67,1 % restants environ des actions de SGRE sont déjà détenues par l’Offrant. Le prix de l’offre est de 18,05 par action. Dans le cadre de l’offre publique d’achat, les actionnaires de SGRE recevront une prime de 27,7 % par rapport au dernier cours de clôture non affecté des actions SGRE de 14,13 le 17 mai 2022. Le prix de l’offre dépasse le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) précédent de SGRE actions six mois avant la date de cette publication, calculées conformément aux pratiques du marché espagnol et à la loi espagnole sur les OPA.

La société d’audit PwC a été mandatée en tant qu’expert indépendant pour préparer un rapport d’évaluation requis par la loi espagnole pour les radiations. Une fois la transaction conclue avec succès, Siemens Energy a l’intention de retirer SGRE des bourses espagnoles. SGRE y est actuellement coté en tant que membre de l’indice IBEX-35.

La transaction aidera la direction à relever les défis actuels de SGRE. Dans le même temps, il souligne la stratégie de Siemens Energy en tant que l’une des principales entreprises de technologie énergétique avec un accent clair sur l’ESG (environnement, questions sociales, gouvernance d’entreprise responsable) et offre un potentiel important pour l’entreprise et ses parties prenantes concernées pour créer de la valeur. . La société combinée peut bénéficier d’importantes synergies de coûts et de revenus.

Des engagements de financement contraignants existent de la part de Bank of America et de JP Morgan pour financer l’offre d’achat. Siemens Energy continue de viser une solide notation Investment Grade. En supposant que l’offre soit acceptée dans son intégralité, Siemens Energy a l’intention de financer jusqu’à 2,5 milliards du volume de la transaction avec des actions ou des instruments assimilables à des actions. Le reste serait financé par la dette et la trésorerie existante. En fonction des conditions de marché, des levées de fonds pourraient être réalisées dans un premier temps, hors droit de souscription.

L’avis obligatoire requis par la loi espagnole sur les offres publiques d’acquisition sera publié sur le site Internet de la Commission espagnole des valeurs mobilières et des échanges (CNMV) au lien suivant : www.cnmv.es. Après approbation par la CNMV, le document d’offre détaillant l’opération sera également disponible sur le site Internet suivant : www.siemens-energy.com/sgre. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2022.