Un mois avant que les membres du G7 n’imposent un plafond sur le prix du pétrole russe, le négociant vétéran des matières premières Niels Troost a pris la parole lors d’une conférence mondiale sur la sécurité alimentaire et s’est demandé si cette décision avait du sens.
« Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles le plafonnement des prix n’est pas nécessairement la solution », a-t-il déclaré au Rassemblement de novembre, arguant que les exportations russes de pétrole étaient nécessaires pour arrêter la flambée des prix alimentaires. « Comment fait-on cela? En faisant reconnaître aux armateurs, aux banques, aux assurances, que nous avons une responsabilité plus grande que notre morale.
Troost a l’habitude de faire couler le pétrole russe : la société suisse Paramount Energy & Commodities SA, qu’il a fondée, était l’un des principaux négociants en pétrole de l’Extrême-Orient russe avant et après que le président Vladimir Poutine ait lancé son invasion complète de l’Ukraine il y a un an. Mais le durcissement des sanctions de l’UE sur les exportations énergétiques russes en mai a créé des obstacles qui ont rendu le commerce plus difficile.
Ce qui s’est passé ensuite met en évidence les complications et les contradictions d’un régime de sanctions conçu pour priver Poutine de fonds pour sa guerre, tout en maintenant les exportations de pétrole russe pour protéger l’économie mondiale. Cela illustre également comment certains négociants en pétrole ont été disposés à assumer les risques de réputation et juridiques liés à la poursuite des activités lucratives avec la Russie lorsque des entreprises plus connues ont été dissuadées.
Afin de maintenir l’accès aux services bancaires et de rester du bon côté des restrictions occidentales, l’activité commerciale russe de Paramount SA s’est arrêtée vers juin et a été reprise par une société du même nom à Dubaï. Cette entreprise, Paramount Energy and Commodities DMCC, utilise des prêteurs des Émirats arabes unis pour aider à faire les transactions, et des navires enregistrés auprès d’entreprises dans des pays comme l’Inde et la Chine pour transporter le brut.
Troost, un ressortissant néerlandais, a pris ses distances avec les récentes transactions russes, qui ont impliqué un mélange de brut qui, selon les agences de tarification, a largement continué à se négocier bien au-dessus du plafond de prix de 60 dollars le baril imposé par le G7 en décembre.
Paramount SA et Paramount DMCC affirment que les deux entités sont exploitées et gérées « de manière totalement indépendante », et que Troost n’a aucune participation « directe » dans Paramount, basée à Dubaï.
Les expéditions russes de Paramount DMCC ont parfois encore utilisé des services d’assurance occidentaux – une violation potentielle des sanctions si l’une des cargaisons a été vendue aux taux du marché, ce qui les placerait au-dessus du plafond du G7.
Paramount DMCC a refusé de dire si elle vendait des cargaisons de brut russe au-dessus ou en dessous du plafond de 60 $, invoquant la confidentialité commerciale. Il a nié avoir enfreint les sanctions occidentales, affirmant que ses opérations étaient conformes à toutes les « lois et réglementations » applicables.
Troost est un vétéran du négoce pétrolier russe depuis 25 ans et Paramount SA avait depuis longtemps pris pied dans le port de Kozmino, à la frontière orientale de la Russie. Le brut arrive par le pipeline de 4 857 km de la Sibérie orientale et de l’océan Pacifique dont il tire son nom, ESPO-blend. Il est ensuite chargé sur des pétroliers et expédié, principalement vers des raffineries en Chine.
Paramount SA a régulièrement vendu plusieurs cargaisons de brut ESPO par mois depuis Kozmino d’au moins 2020 jusqu’au milieu de l’année dernière, selon les données d’expédition. Paramount DMCC a poursuivi cette activité, achetant du brut auprès de producteurs russes privés et le conditionnant en expéditions uniques. Paramount DMCC était responsable d’au moins un quart de toutes les exportations de brut du port le mois dernier, ont estimé les experts en transport maritime.
Les seules autres sociétés vendant des cargaisons de brut ESPO de Kozmino sont les producteurs russes Rosneft, Gazpromneft et Surgutneftegas, selon les données d’expédition.
En vertu des sanctions introduites le 5 décembre, il est interdit aux entreprises ou aux particuliers de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, les États membres de l’UE et la Suisse de négocier, de négocier, d’expédier ou d’assurer du brut russe, à moins qu’il ne soit vendu en dessous de 60 dollars le baril.
Le mélange ESPO s’est échangé à plus de 70 dollars le baril depuis décembre, selon l’agence d’évaluation des prix Argus, suggérant que toute entreprise occidentale impliquée dans son commerce violerait les sanctions à moins qu’elle ne soit vendue à des prix inférieurs au marché. Le principal brut de référence de la Russie, le mélange de l’Oural, en revanche, s’est négocié avec une décote beaucoup plus importante depuis le début de la guerre et s’est établi en moyenne à 49 dollars le baril en janvier.
Dans une première réponse aux questions envoyées à Troost sur certaines expéditions ESPO, les avocats de Paramount SA, le cabinet américain BakerHostetler, ont rejeté les points présentés par le Financial Times comme « incorrects dans tous les aspects matériels ». Le cabinet d’avocats a averti le FT qu’il risquait de soutenir une campagne menée par des personnes anonymes pour « extorquer » l’entreprise si elle les publiait.
Suite à une réponse du FT, une agence d’affaires publiques basée au Royaume-Uni a fourni des déclarations distinctes de Paramount SA, basée à Genève, et Paramount DMCC, basée à Dubaï.
Paramount SA a déclaré qu’elle avait précédemment vendu du brut ESPO de Kozmino, mais qu’elle s’était arrêtée vers juin 2022 en raison des banques occidentales « limitant leur exposition à la Russie » et de la volonté des banques basées aux Émirats arabes unis de continuer à « s’adapter » à ces activités. Toutes les activités de l’entreprise l’année dernière avaient respecté les restrictions en vigueur à l’époque, a-t-il déclaré. Le site Internet de Paramount SA a alors été supprimé.
Paramount DMCC a reconnu son implication dans au moins 12 expéditions de brut ESPO de Kozmino depuis l’entrée en vigueur du plafonnement des prix, chacune identifiée par le FT à l’aide des registres d’expédition. Chaque cargaison était d’environ 750 000 barils, d’une valeur de plus de 50 millions de dollars aux prix du marché.
« Paramount Energy and Commodities DMCC, située aux Émirats arabes unis, est active dans le négoce de matières premières, y compris depuis la Russie », a-t-il déclaré dans un communiqué. Ses opérations sont « conduites à tout moment dans le respect des lois et réglementations applicables, y compris les dernières directives du G7 sur les sanctions ».
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Les sept navires utilisés dans les 12 expéditions identifiées par le FT sont immatriculés auprès de sociétés en Chine, en Inde ou aux Îles Marshall, selon les informations détenues par l’Office maritime international.
Cinq de ces navires n’avaient pas de police d’assurance active auprès d’un fournisseur occidental au moment des traversées, selon les vérifications des dossiers d’assurance en ligne – une structure qui, selon les experts maritimes, aurait pu être utilisée pour que les navires puissent transporter du brut vendu à des prix supérieurs. le capuchon.
Mais deux des navires, le Nichole et le Yasa Golden Dardanelles, avaient une assurance de protection et d’indemnisation auprès de fournisseurs occidentaux au moment des voyages, respectivement l’American Club et le Britannia P&I.
L’American Club a déclaré que tous les membres s’étaient engagés à se conformer aux sanctions pour bénéficier de la couverture, mais les obligations de confidentialité signifiaient qu’il ne pouvait pas divulguer s’il avait reçu – comme l’exigent les sanctions – des attestations spécifiques que les cargaisons identifiées par le FT ont été vendues sous le prix plafond. .
Britannia P&I a déclaré que le propriétaire du Yasa Golden Dardanelles avait confirmé que le navire fonctionnait « conformément au plafond de prix », mais n’a répondu à aucune question de suivi. Les propriétaires des navires n’ont pas pu être joints pour commenter.
Des groupes de défense tels que Global Witness craignent qu’il ne soit trop facile pour les entreprises d’échanger du brut russe au-dessus de 60 dollars le baril et appellent les autorités occidentales à renforcer le contrôle des restrictions. « Nos recherches montrent clairement que personne n’applique le plafonnement des prix », a déclaré Mai Rosner, responsable de campagne chez Global Witness.
Paramount DMCC a été enregistré en décembre 2020 au Dubai Multi Commodities Centre, une zone de libre-échange privilégiée par les négociants en matières premières.
Un responsable de l’UE impliqué dans la politique de sanctions a déclaré que même si aucune règle n’empêchait les entreprises basées à Dubaï de vendre du pétrole russe au-dessus du plafond de prix, tant qu’elles n’utilisaient pas de services occidentaux tels que l’assurance, cela pourrait violer les sanctions si l’entreprise était détenue ou détenue. contrôlée par une entité européenne ou nationale.
Paramount DMCC a déclaré que Troost n’avait « aucun rôle dans la création de l’entreprise et qu’il n’a aucun intérêt de gestion ou d’actionnariat direct dans l’entreprise à Dubaï ». Il a ajouté que Paramount DMCC était géré par des « ressortissants non américains/du G7 », mais a refusé de divulguer plus de détails.
François Edouard Mauron, qui est nommé dans les registres d’entreprise de Paramount DMCC à Dubaï, est un administrateur de la société et un ressortissant suisse, mais « pas un employé ou un cadre dirigeant », a-t-il déclaré. Paramount DMCC a déclaré que Mauron avait refusé de commenter. Il n’a pas pu être joint directement.
Le gouvernement suisse, qui a mis en œuvre sa propre version des sanctions de l’UE, a déclaré que toute violation serait « poursuivie et punie », ajoutant qu’il ne commente pas les entreprises individuelles.
Les décideurs politiques occidentaux, notamment aux États-Unis, souhaitent que le pétrole russe continue de couler tant qu’il est vendu en dessous du plafond, et ont exhorté en privé certains négociants en matières premières à maintenir le commerce.
Les responsables du gouvernement américain n’étaient pas au courant de telles conversations avec des représentants de Paramount SA ou de Paramount DMCC, a déclaré une personne proche du dossier. Le Trésor américain a déclaré que «toute personne qui se soustrait, évite. . . ou les tentatives de violation » des sanctions risquent de faire l’objet de « poursuites civiles ou pénales ».
Lors de la conférence de novembre, Troost a insisté sur le fait que l’Occident devait faire des compromis s’il voulait faire tourner les roues de l’économie mondiale.
« Le gouvernement américain a été très clair sur le fait que le pétrole et la nourriture doivent circuler », a-t-il déclaré. « Nous devons prendre la décision difficile – même si peut-être politiquement nous ne l’aimons pas. »