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Des groupes de capital-investissement envisagent d’acquérir une participation majoritaire dans le fournisseur de paiements Worldpay auprès de Fidelity National Information Services pour une valorisation de plus de 15 milliards de dollars dans ce qui serait l’une des plus importantes exclusions d’entreprises jamais réalisées, selon cinq personnes proches du dossier.
La société de rachat américaine Advent, qui faisait auparavant partie d’un consortium qui possédait Worldpay, fait partie des parties qui étudient une offre, selon deux des personnes. L’une de ces personnes a déclaré que GTCR, un groupe de capital-investissement basé à Chicago qui a vendu une entreprise à Worldpay en 2010, a également étudié une offre.
Si FIS devait accepter une offre, cela marquerait un changement par rapport à sa stratégie, annoncée en février, de transformer Worldpay en une entreprise distincte cotée en bourse.
Un porte-parole du FIS a refusé de commenter ce qu’il a qualifié de spéculation sur le marché. Advent et GTCR n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Les grands prêteurs de Wall Street ont discuté du financement de l’accord, ont ajouté deux des personnes. Cela marquerait un signe de confiance de la part des banques qui ont pour la plupart renoncé à financer de grands rachats après plusieurs «accords bloqués» où elles ont eu du mal à se décharger de la dette auprès d’investisseurs tiers.
Les pourparlers interviennent quatre ans après que FIS a acquis Worldpay pour plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord visant à créer une société de technologie financière diversifiée offrant des services de traitement des paiements aux grandes banques et aux commerçants tels que les détaillants.
L’année dernière, le fonds spéculatif activiste DE Shaw a exhorté FIS à revoir la structure de ses activités et a obtenu un siège au conseil d’administration de la société en décembre. Jana Partners, une autre militante, a également pris une participation dans le groupe.
Aucun accord n’a été conclu, mais si une transaction est conclue, cela montrerait comment les entreprises de rachat qui disposent de liquidités poursuivent d’importants carve-outs d’entreprises.
Advent, qui gère 92 milliards de dollars d’actifs, a acheté une participation majoritaire dans l’entreprise aux côtés de Bain Capital à Royal Bank of Scotland en 2010 pendant la crise financière. Il en a pris le contrôle total en 2013.
Worldpay a ensuite été vendu à Vantiv en 2017 avant que FIS n’acquière la société combinée deux ans plus tard.
Charles Drucker, qui dirigeait Worldpay sous la propriété de Bain et Advent, a été embauché par FIS en tant que conseiller stratégique en février pour aider à la séparation et a été nommé directeur général de l’activité de paiements marchands qu’il prévoyait de créer.
GTCR, basé à Chicago, gère plus de 35 milliards de dollars d’actifs et a clôturé le mois dernier un fonds de rachat de 11,5 milliards de dollars qui a dépassé son objectif de 9,25 milliards de dollars. Elle est spécialisée dans les services financiers et les investissements technologiques, ainsi que dans les entreprises opérant dans les services de santé et les services aux entreprises.