Les entreprises indiennes s’efforcent de combler le vide laissé par l’exclusion des exportations chinoises de l’industrie solaire américaine en croissance rapide, alors que Washington intensifie sa répression contre les fabricants ayant des liens avec Pékin.
Sumant Sinha, directeur général de ReNew, l’une des plus grandes sociétés indiennes d’énergies renouvelables, a déclaré au Financial Times qu’il y aurait « une demande » de composants solaires en provenance d’Inde à mesure que Washington réduirait sa dépendance à l’égard des approvisionnements chinois pour sa transition énergétique.
« Une certaine diversification est nécessaire, et l’Inde peut en fait devenir le plus un de la Chine en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement des technologies vertes », a déclaré Sinha.
Il a ajouté que ReNew envisageait d’exporter vers les États-Unis depuis ses usines solaires en Inde en attendant les règles tarifaires américaines. « [India] comblera le vide.
Washington envisage des droits de douane supplémentaires sur les importations solaires pour protéger l’industrie nationale après qu’un afflux de panneaux produits en Chine ait poussé les prix mondiaux à des niveaux record.
La semaine dernière, le ministère du Commerce a publié des estimations préliminaires de droits pouvant atteindre 293 pour cent pour les exportateurs de cellules solaires dans quatre pays d’Asie du Sud-Est, où les États-Unis s’approvisionnent en majeure partie en énergie solaire, souvent auprès d’entreprises chinoises.
La décision imminente a poussé les développeurs et les fabricants à se tourner vers des marchés non soumis aux droits de douane au-delà de la région. Wood Mackenzie s’attend à ce que la fabrication de cellules dans les pays situés en dehors des principales plaques tournantes de la Chine et de l’Asie du Sud-Est fasse plus que doubler au cours des deux prochaines années, l’Inde représentant 40 pour cent de la nouvelle capacité.
« Il n’y a aucun fabricant de modules en Inde qui ne songe à exporter », a déclaré Subrahmanyam Pulipaka, directeur général de la Fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde, un groupe de pression qui compte parmi ses membres de grands développeurs tels que Adani Group, Tata Power et ReNew.
Les importations américaines de panneaux et de cellules indiens ont dépassé 1,8 milliard de dollars l’année dernière, contre environ 250 millions de dollars l’année précédente, selon BloombergNEF.
Les fabricants indiens investissent également dans les usines américaines à la suite de la loi historique sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden, qui prévoyait des subventions lucratives pour les producteurs nationaux, Waaree et VSK Energy ayant annoncé des engagements de fabrication d’une valeur d’au moins 1 milliard de dollars chacun l’année dernière.
« Le principal avantage est qu’ils ne sont pas chinois », a déclaré Martin Pochtaruk, directeur général d’Heliene, qui exploite une usine de panneaux solaires dans le Minnesota.
L’entreprise s’approvisionnait auparavant en cellules au Vietnam et en Malaisie, mais achète désormais principalement en Inde pour se protéger des nouveaux tarifs douaniers. En juillet, Heliene a annoncé une coentreprise de 150 millions de dollars avec Premier Energies, le deuxième fabricant indien de cellules solaires, pour construire une usine aux États-Unis.
L’administration Biden a renforcé les protections contre les importations solaires liées à Pékin, doublant le taux de droits de douane sur les cellules chinoises, appliquant des droits de douane anti-contournement aux entreprises chinoises en Asie du Sud-Est et interdisant les marchandises liées au travail forcé au Xinjiang. La Maison Blanche a également maintenu les tarifs douaniers de l’ère Trump qui s’appliquaient aux produits solaires de la plupart des pays.
Malgré les efforts, les importations américaines de panneaux atteignent des niveaux record. Plusieurs fabricants, dont VSK Energy, ont retardé ou abandonné leurs projets de fabrication aux États-Unis malgré la disponibilité de crédits d’impôt fédéraux.
« Les tarifs n’ont pas fonctionné », a déclaré Pol Lezcano, analyste principal chez BloombergNEF.
« Les fabricants ne viennent pas aux États-Unis. Ils ne trouvent pas vraiment l’environnement commercial et de chaîne d’approvisionnement approprié dont ils ont besoin pour développer leur production. »
La baisse rapide des prix des panneaux importés a contribué à faire de l’énergie solaire la principale source d’énergie nouvelle sur le réseau américain. L’Energy Information Administration s’attend à ce que les installations solaires augmentent cette année de 42 pour cent, pour atteindre 127 gigawatts.
En avril, les plus grands fabricants américains d’énergie solaire, First Solar et Qcells, et d’autres ont déposé une requête demandant que des droits de douane sur les cellules soient appliqués à quatre pays d’Asie du Sud-Est afin de sauver une industrie nationale en difficulté.
Luigi Resta, président de rPlus Energies, un développeur, a averti que les tarifs ralentiraient le rythme de déploiement et augmenteraient les prix pour les consommateurs. L’entreprise a commencé à s’approvisionner en Indonésie, un autre marché émergent de fabrication d’énergie solaire, pour se protéger des impacts commerciaux.
« La nature de l’industrie fait que nous devons être très flexibles », a déclaré Resta. La société s’approvisionne désormais en panneaux pour environ 1 GW entre l’Indonésie et le Vietnam.
Les dirigeants et les analystes du secteur ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les projets visant à construire des lignes de production sur des marchés exemptés de droits de douane pourraient conduire le gouvernement américain à jouer à un jeu de « Whac-A-Mole » avec les droits de douane et à imposer des amendes à ces pays à l’avenir, risquant des milliards de dollars en dépenses d’investissement.
« Si trop de gens se rendent au même endroit, cela gâche la vie de tout le monde », a déclaré Jim Wood, directeur général de SEG Solar.
La semaine dernière, la société a inauguré la construction d’une usine de 500 millions de dollars près de Jakarta, qui contribuera à fournir des cellules à son usine de panneaux au Texas.
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