Les habitants de Kikuyo ont un terme pour résumer une nouvelle ère d’embouteillages, de flambée des prix de l’immobilier et de batailles pour le personnel : « le choc TSMC ».
La petite ville japonaise et son économie ont été radicalement transformées depuis que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a commencé la construction de sa première usine au Japon il y a cinq mois.
« L’arrivée de TSMC était un coup de tonnerre », a déclaré Takatoshi Yoshimoto, maire de Kikuyo, dans une interview à son bureau. « Nous sommes instantanément devenus célèbres, et c’était comme si Kikuyo devenait soudainement un adulte après un bébé. »
Kikuyo et la préfecture environnante de Kumamoto, sur l’île de Kyushu, à l’ouest du Japon, sont désormais fortement liées à la tentative du pays de redorer sa réputation de plaque tournante internationale pour la fabrication de puces, alors que le monde cherche à diversifier ses approvisionnements en semi-conducteurs pour atténuer les risques géopolitiques croissants.
Les changements survenus à Kumamoto offrent également un microcosme des défis plus vastes auxquels est confrontée l’économie la plus avancée d’Asie après une longue période de stagnation de la croissance et des salaires. D’une grave pénurie de main-d’œuvre aux contraintes d’infrastructures, l’arrivée de TSMC oblige le Japon à faire face à des problèmes qui couvent depuis des années.
« Nous appelons cela le choc TSMC, mais je pense que c’est une énorme opportunité de changer la structure de la société et de l’économie japonaises », a déclaré Kazufumi Onishi, maire de la ville de Kumamoto. « En d’autres termes, nous avons besoin de ce genre de choc pour changer. »
Kumamoto abrite déjà des dizaines d’usines de puces japonaises : Kikuyo, une ville d’environ 44 000 habitants entourée de champs de maïs, possède des usines fabriquant des capteurs d’image pour Sony et des équipements de puces pour Tokyo Electron. Mais l’arrivée de TSMC est d’une autre ampleur.
Cela marque une autre phase du cycle d’expansion et de récession dans l’industrie japonaise des semi-conducteurs, dont les entreprises ont accédé à la domination dans les années 1980 avant de céder leur avantage à leurs concurrents en Corée du Sud, à Taiwan et finalement en Chine.
Pour garantir un approvisionnement stable en puces, le gouvernement japonais a offert 3,2 milliards de dollars de subventions pour couvrir environ la moitié des coûts de construction de TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde.
Son arrivée représentait « une opportunité unique » de relancer la région en tant que plaque tournante mondiale des semi-conducteurs, a déclaré Onishi.
Selon Kyushu Financial Group, un prêteur régional, l’incursion de TSMC à Kumamoto devrait générer 4,29 milliards de yens (29 milliards de dollars) pour l’économie locale au cours de la prochaine décennie grâce à la création d’emplois, au développement des infrastructures et à l’attraction d’autres entreprises dans la région.
Mais cela pose également des problèmes à l’économie locale.
TSMC a publié au printemps des offres d’emploi pour les ingénieurs, offrant des salaires mensuels environ un tiers supérieurs à la moyenne des diplômés universitaires des entreprises manufacturières locales. Son usine de Kumamoto devrait créer 1 700 emplois professionnels de haute technologie.
TSMC a déclaré que les salaires étaient comparés à ceux d’entreprises technologiques similaires pour être compétitifs, ajoutant qu’il était convaincu que le Japon fournirait des « recrues exceptionnelles ».
Mais pour les entreprises locales, la soudaine augmentation des salaires provoquée par TSMC a accéléré la tendance des jeunes employés à changer d’emploi plus fréquemment pour rechercher un salaire plus élevé et de meilleures conditions de travail dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.
Le salaire minimum à Kumamoto est parmi les plus bas du Japon, et environ 40 pour cent des diplômés du secondaire cherchent un emploi ailleurs.
Kongo, un fabricant de systèmes de stockage basé à Kumamoto, a perdu environ 5 pour cent de ses 300 employés au cours de l’année écoulée, certains au profit de TSMC et d’autres sociétés liées aux semi-conducteurs.
« Il est facile de blâmer TSMC lorsque nos employés changent d’emploi », a déclaré Toshihiko Tanaka, directeur général de Kongo, qui est également président de la Fédération industrielle de Kumamoto. « Mais le mouvement des salariés est une tendance inévitable. . . et nous devons changer notre état d’esprit pour nous concentrer sur la manière dont nous pouvons améliorer les performances de chaque individu à mesure que nos effectifs diminuent.
Le Japon, a déclaré Tanaka, doit apprendre à faire avec 80 employés ce qui en prenait 100 auparavant.
Certains chefs d’entreprise estiment néanmoins qu’il existe une limite à la capacité des entreprises à remédier aux pénuries de main-d’œuvre en augmentant la productivité et en davantage d’automatisation.
Japan Material, basé dans la préfecture de Mie, est un prestataire de services de maintenance auquel TSMC fait fréquemment appel pour ses usines. Malgré l’expérience de l’entreprise, le directeur général Hisao Tanaka a déclaré que le défi consistant à sécuriser les personnes à Kumamoto était de taille.
De nombreux employés doivent réussir un examen et obtenir une licence professionnelle pour le travail nécessaire chez TSMC. Une procédure de 30 minutes permettant à Japan Material de remplacer une seule bouteille de gaz dans l’usine de TSMC nécessite trois travailleurs agréés – et l’entreprise prévoit de remplacer jusqu’à 8 000 bouteilles par mois. Il a également besoin de personnel agréé pour les travaux d’entretien de l’eau 24 heures sur 24.
Le Japon révise également ses règles du travail l’année prochaine pour limiter les heures supplémentaires des chauffeurs de camion. Japan Material aura donc besoin de plus de chauffeurs pour livrer le même nombre de produits à TSMC. Il est prévu de transporter une partie des bouteilles de gaz par train.
« Vous pouvez construire une usine de semi-conducteurs si le gouvernement fournit de l’argent, mais que faites-vous du personnel nécessaire à son fonctionnement ? Dit Tanaka.
Japan Material négocie le rachat de centaines d’employés d’entreprises japonaises liées aux semi-conducteurs qui devraient fermer leurs activités non rentables l’année prochaine. Grâce à de telles mesures, Tanaka espère obtenir environ 300 travailleurs pour soutenir TSMC.
« Si vous regardez d’autres entreprises, cependant, il existe de nombreux cas où elles refusent d’effectuer des opérations de maintenance, même pour leurs clients existants qui souhaitent augmenter la production parce qu’il n’y a pas assez de personnel », a déclaré Tanaka. « C’est une situation incroyable. »
Au moment où TSMC commencera la production fin 2024, un rebond attendu du marché mondial des semi-conducteurs rendra probablement encore plus difficile la recherche de travailleurs. En juillet, il y avait 1,3 postes vacants pour chaque candidat à Kumamoto. Ce ratio devrait augmenter lorsque la surabondance de puces sera épuisée et que les entreprises de semi-conducteurs augmenteront leur production.
Des personnes au courant des négociations ont déclaré que TSMC envisageait de construire plusieurs usines supplémentaires au Japon. La société a déclaré qu’elle étudiait l’opportunité de construire une deuxième usine de fabrication, mais a refusé de commenter davantage.
« D’ici la fin de l’année prochaine, la situation sera très difficile et nous nous attendons à ce que la pénurie de main d’œuvre devienne permanente à Kumamoto », a déclaré Mineo Nitta, directeur général du bureau du travail de la préfecture.
Les pénuries à Kikuyo s’étendent bien au-delà de la main-d’œuvre. Tout, des routes et propriétés aux écoles internationales et même aux rizières – qui sont essentielles à la conservation des ressources en eaux souterraines – est très demandé.
Suite à la décision de TSMC de construire à Kumamoto, les prix moyens des terrains commerciaux à Kikuyo ont bondi de 26 % au cours de l’année précédant le 1er juillet, selon les données du ministère des Terres.
La seule route principale menant à l’usine, proche de celle de Sony, est encombrée de voitures et de camions aux heures de pointe. La ville a demandé aux entreprises d’encourager leurs employés à échelonner les temps de trajet afin de réduire les embouteillages jusqu’à ce que davantage de routes soient construites.
Les usines de copeaux utilisent également d’énormes quantités d’eau, ce qui suscite des inquiétudes locales quant à l’approvisionnement.
Une préoccupation locale encore plus importante est la conservation des eaux souterraines de la région, car les usines de copeaux utilisent d’énormes quantités d’eau. L’unité locale de TSMC s’est engagée à reconstituer plus d’eau souterraine qu’elle n’en utilise – elle devrait adopter une méthode que Sony a aidé à mettre au point il y a 20 ans, inondant les rizières en dehors de la saison de croissance afin que l’eau puisse être réabsorbée.
Mais en raison de la baisse des prix du riz – et du vieillissement des agriculteurs japonais – il devient de plus en plus difficile de sécuriser de nouvelles rizières pour reconstituer les eaux souterraines.
« Les terrains sont limités et compte tenu de notre capacité, je ne pense pas que nous puissions accueillir davantage de nouvelles entreprises », a déclaré Yoshimoto.
Il dit néanmoins que pour Kikuyo, « je n’arrête pas de dire à nos responsables qu’il n’y a qu’un impact positif de TSMC, puisque nous allons faire partie d’un projet historique ».