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Chevron est en pourparlers pour vendre ses actifs de gaz naturel dans l’est du Texas à Tokyo Gas, ont déclaré trois personnes proches des discussions, alors que le service public japonais cherche à élargir son accès aux abondantes réserves américaines de carburant.
Les sociétés négocient depuis des mois un accord potentiel sur le portefeuille de Chevron dans les schistes de Haynesville, un bassin de production de gaz prolifique à cheval sur le Texas et la Louisiane.
Les actifs comprennent 72 000 acres de terrains pour la plupart non aménagés. Il n’était pas immédiatement clair quelle quantité de gaz le terrain est censé contenir. La transaction pourrait être évaluée à jusqu’à 1 milliard de dollars, ont indiqué les sources.
S’il est conclu, l’accord renforcerait la présence de Tokyo Gas dans le bassin de schiste américain, la plus grande source de gaz au monde, dans la mesure où il vise à garantir l’approvisionnement du Japon, qui dépend fortement des importations de combustibles fossiles pour répondre à ses besoins énergétiques.
Pour Chevron, la deuxième plus grande supermajor occidentale, ce serait une nouvelle étape dans son programme de désinvestissement de plusieurs milliards de dollars, alors qu’elle cherche à conclure un accord controversé de 53 milliards de dollars pour Hess, la plus grande acquisition de son histoire.
Chevron et Tokyo Gas n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Une personne impliquée dans le processus a déclaré qu’il n’était pas clair si l’accord serait conclu et qu’une offre concurrente pourrait émerger.
Tokyo Gas a pris pied dans le bassin de Haynesville en décembre dernier grâce à un accord de 2,7 milliards de dollars avec Rockcliff Energy. Elle y produit environ 1,3 milliard de pieds cubes de gaz par jour, à proximité d’un groupe de terminaux de gaz naturel liquéfié – existants et en projet – sur le golfe du Mexique.
En février, le groupe japonais a accepté d’acquérir une participation de 49 pour cent dans Arm Energy, un groupe nord-américain de commerce et de commercialisation, et n’a pas caché son désir de poursuivre son expansion dans le secteur gazier américain.
Dan Pickering, directeur des investissements chez Pickering Energy Partners, a déclaré que la transaction « aurait tout à fait du sens ».
“Il s’agit d’une acquisition ciblée pour Tokyo Gas, qui est déjà le quatrième producteur du bassin et d’une cession logique d’un actif non essentiel par Chevron”, a-t-il déclaré.
Chevron cherche à se débarrasser de 10 à 15 milliards de dollars d’actifs non essentiels d’ici 2028 dans le cadre d’une stratégie visant à « optimiser son portefeuille énergétique mondial » en se concentrant sur les zones de production à plus haut rendement, notamment le bassin permien et le Kazakhstan.
La société a déclaré dans un dossier déposé en mars auprès de la Securities and Exchange Commission qu’elle « évaluait les opportunités stratégiques » pour son permis de Haynesville.
Lundi, il a conclu un accord de 6,5 milliards de dollars pour vendre des participations dans un certain nombre d’actifs de sables bitumineux et de schistes à Canadian Natural Resources.