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Les sociétés américaines de gaz naturel Chesapeake Energy et Southwestern Energy sont sur le point de conclure un accord de fusion qui créerait le plus grand producteur unique du pays, avec une valeur marchande combinée d’environ 17 milliards de dollars, selon des sources proches des négociations.
Les sociétés sont en discussions avancées sur un accord qui devrait être signé dès la semaine prochaine, selon les sources, tout en prévenant que celui-ci pourrait encore échouer.
Ce rapprochement potentiel survient alors qu’une vague d’activités de fusions et d’acquisitions déferle sur le secteur pétrolier et gazier américain, alors que les entreprises cherchent à se développer et à se développer sur des superficies de forage de premier ordre en diminution.
ExxonMobil a annoncé en octobre un accord de 60 milliards de dollars pour racheter Pioneer Natural Resources, le plus grand producteur de pétrole du Texas. Peu de temps après, Chevron a dévoilé une acquisition de 53 milliards de dollars de la compagnie pétrolière américaine Hess.
Occidental Petroleum a annoncé en décembre avoir accepté de payer 12 milliards de dollars pour CrownRock et cette semaine, APA a annoncé qu’elle rachèterait Callon Petroleum pour 4,5 milliards de dollars.
Jusqu’à présent, la plupart des transactions étaient axées sur le pétrole. Une fusion entre Chesapeake, basée en Oklahoma – évaluée à environ 10 milliards de dollars à la clôture du marché jeudi – et Southwestern, basée au Texas – évaluée à 7 milliards de dollars – serait le premier grand rapprochement axé sur le gaz depuis le début de la frénésie.
Chesapeake a produit 3,4 milliards de pieds cubes de gaz par jour au troisième trimestre 2023, selon S&P Capital IQ ; Le sud-ouest a produit 4 milliards de pieds cubes/j. EQT, qui est le premier producteur de gaz du pays, a produit 5,4 milliards de pieds cubes/j.
Chesapeake et Southwestern opèrent à proximité dans les bassins riches en gaz des Appalaches, au nord-est des États-Unis, et dans les schistes de Haynesville, dans l’État de Louisiane. Chesapeake a refusé de commenter, tandis que Southwestern n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Reuters a rapporté en octobre que Chesapeake avait contacté Southwestern au sujet d’une éventuelle prise de contrôle. Le Wall Street Journal a initialement fait état vendredi de négociations avancées sur la fusion, faisant grimper les actions de Southwestern de 7 pour cent et celles de Chesapeake de 3 pour cent.
Chesapeake a été l’un des principaux moteurs de la révolution du schiste qui a balayé les États-Unis au cours des 15 dernières années, atteignant une valorisation de 35 milliards de dollars, son défunt co-fondateur et directeur général Aubrey McClendon étant devenu le dirigeant le mieux payé d’Amérique.
Mais un virage inopportun vers le pétrole a finalement conduit à sa faillite alors que la pandémie de Covid-19 a bouleversé l’industrie en 2020. Elle est sortie de la faillite l’année suivante et a depuis cherché à recentrer son portefeuille sur le gaz.
Moins connu, Southwestern a été formé en Arkansas avant la Dépression. Elle a joué un rôle de premier plan dans le développement du bassin de schiste de Fayetteville, en Arkansas et en Oklahoma, avant de s’étendre aux Appalaches et à Haynesville ces dernières années.