C’est pourquoi Warren Buffett et Cathie Wood parient sur ces deux valeurs

• Buffett et Wood avec différentes stratégies d’investissement
• Actions ordinaires
• Deux valeurs à surveiller

Warren Buffett, PDG milliardaire de Berkshire Hathaway, et Cathie Wood, fondatrice d’ARK Invest, sont deux des investisseurs les plus connus d’aujourd’hui, mais leurs stratégies d’investissement sont presque opposées. Alors que Buffett est connu pour son style d’investissement axé sur la valeur, basé sur des sociétés solides dotées d’un modèle commercial solide, Wood suit une stratégie plus spéculative axée sur les valeurs technologiques et biomédicales à forte croissance. Étonnamment, cependant, les deux investisseurs détiennent des actions dans deux sociétés spécifiques : BYD, le constructeur chinois de véhicules électriques et rival de Tesla, et Nu Holdings, une banque numérique brésilienne.

BYD participe à la croissance : un géant du marché des véhicules électriques

BYD s’est imposé comme l’un des plus grands fabricants de véhicules électriques au monde, y compris les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). En 2023, l’entreprise a déclaré avoir augmenté ses ventes à plus de trois millions de véhicules, soit une augmentation significative de 61,9 % par rapport à l’année précédente. Selon le rapport annuel 2023 et le rapport préliminaire 2024 de BYD, la société connaît une croissance rapide des ventes de ses nouveaux modèles, qui offrent des marges brutes supérieures à la moyenne. Alors que d’autres fabricants souffraient de pressions sur les prix, BYD a réussi à maintenir ses prix stables. BYD est bien implanté en Chine, mais se tourne également vers les marchés internationaux. Les exportations sont nettement plus rentables que les ventes locales en Chine, c’est pourquoi l’expansion sur les marchés internationaux pourrait être un moteur de croissance important pour le constructeur automobile.

Les actions BYD ont augmenté d’environ 42 % entre le début de l’année et le début octobre 2024, soulignant la demande croissante de véhicules électriques et la force d’innovation de l’entreprise. L’entreprise produit non seulement des véhicules, mais également des batteries qui sont utilisées aussi bien pour ses propres modèles que pour les véhicules de concurrents tels que Tesla. Cette diversification de la gamme de produits a placé BYD dans une position forte sur le marché.

Warren Buffett a acheté pour la première fois des actions de BYD en 2008, selon un dossier déposé auprès de la SEC. Cependant, depuis août 2022, Berkshire Hathaway a progressivement réduit sa participation initiale de 10 % dans la société et, en juillet 2024, selon un dossier déposé à la Bourse de Hong Kong, elle ne détenait qu’un peu moins de 5 % des actions H de BYD à Hong Kong. ARK Invest de Cathie Wood détient une participation de 1,61 % dans BYD d’une valeur d’environ 12,2 millions de dollars dans son ETF ARK Autonomous Technology & Robotics en octobre 2024, selon les données disponibles sur place.

Action Nu Holdings : opportunités dans le secteur Fintech

Nu Holdings est une banque numérique brésilienne qui opère également au Mexique et en Colombie. L’entreprise vise à atteindre les segments de la population du Brésil et d’autres pays d’Amérique latine qui n’ont pas accès aux services bancaires. Nu a signalé 95,5 millions de clients au Brésil dans son rapport du deuxième trimestre 2024, ce qui représente plus de la moitié de la population du pays. La société continue de croître rapidement, ajoutant 5,2 millions de nouveaux clients dans le monde au deuxième trimestre 2024, ce qui représente une croissance de 25 % sur un an.

Nu continue d’élargir son offre de services financiers au-delà du secteur bancaire, notamment les cartes de crédit, les prêts personnels, l’assurance et le trading de crypto-monnaies. La stratégie consistant à vendre plusieurs services à ses clients commence à créer un effet de levier dans l’entreprise. Le bénéfice net ajusté a atteint 355,5 millions de dollars au troisième trimestre 2022, contre 63,1 millions de dollars au troisième trimestre de l’année dernière.

L’action Nu a augmenté de 62 % entre le début de l’année et le début octobre 2024. Si elle parvient à se développer au Mexique ou en Colombie avec autant de succès qu’au Brésil, l’entreprise pourrait réaliser des bénéfices importants.

Cathie Wood a augmenté sa participation dans Nu Holdings à plusieurs reprises depuis son introduction en bourse en décembre 2021 et détient des actions Nu dans plusieurs de ses ETF. Buffett, en revanche, a acheté environ 107,1 millions d’actions au moment de l’introduction en bourse en décembre 2021, selon les documents déposés auprès de la SEC, et n’a pas vendu cette position depuis. Cela montre la confiance des deux investisseurs dans l’avenir de l’entreprise.

Berkshire Hathaway et ARK Invest : deux stratégies d’investissement avec un objectif commun

Berkshire Hathaway se développe depuis des décennies sous la direction de Warren Buffett. L’entreprise affichera à nouveau de bons résultats en 2024 : début octobre 2024, les actions du conglomérat ont augmenté d’environ 27 pour cent.

En revanche, ARK Invest a connu une année difficile. L’ETF phare, ARK Innovation, a chuté d’environ 12 % cette année, loin derrière les principaux indices américains tels que le NASDAQ Composite, qui était en hausse d’environ 23 % début octobre.

Ces évolutions illustrent les approches différentes des deux investisseurs. Alors que Buffett se concentre sur des sociétés éprouvées qui offrent des rendements stables sur le long terme, Wood recherche des investissements spéculatifs à fort potentiel de croissance.

Le fait que Warren Buffett et Cathie Wood investissent dans BYD et Nu Holdings met en évidence le potentiel de ces sociétés. Les deux sociétés représentent d’importantes opportunités de croissance dans leurs secteurs respectifs – véhicules électriques et fintech – et démontrent le potentiel de succès futur sur le marché. Leurs investissements communs illustrent que ces deux investisseurs très différents partagent néanmoins des convictions similaires sur certaines opportunités de marché. Il reste à voir comment les cours des actions de BYD et de Nu évolueront à l’avenir et quelles nouvelles stratégies les deux investisseurs poursuivront.

Equipe éditoriale finanzen.net

Ce texte est uniquement à titre informatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. finanzen.net GmbH exclut tout recours.

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