Le gourou des marchés boursiers, Warren Buffett, est probablement l’investisseur le plus célèbre au monde et un modèle pour de nombreux investisseurs. Il est intéressant de noter que les deux positions les plus importantes de son portefeuille sont deux sociétés qui versent des dividendes de manière fiable.
• Warren Buffett s’appuie sur les payeurs de dividendes
• Apple verse des dividendes de manière fiable
• Il y a beaucoup de marge pour une augmentation des dividendes chez Bank of America
Les actions à dividendes élevés offrent un double avantage : les actionnaires peuvent bénéficier à la fois de hausses de cours et de dividendes élevés. Des dividendes élevés peuvent même servir d’amortisseur aux pertes de prix. Il n’est donc pas surprenant que la légende boursière Warren Buffett ait également dans son portefeuille des actions à dividendes élevés.
Rejoindre Apple plus tard
«Je n’investis que dans des entreprises dont je comprends le modèle économique», telle est l’une des formules à succès de Warren Buffett, à la tête de Berkshire depuis 1965. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles il est resté longtemps à l’écart des entreprises technologiques. C’était d’autant plus surprenant qu’il ait investi dans le fabricant de smartphones Apple en 2016. Depuis lors, Buffett est devenu un véritable fan d’iGroup : lors de l’assemblée générale annuelle de sa société d’investissement Berkshire Hathaway le 6 mai 2023, le vétéran de la bourse a déclaré qu’Apple était tout simplement « une meilleure entreprise que toutes les autres que nous possédons ».
Cet enthousiasme se reflète également dans l’implication de Buffett dans Apple : comme l’a rapporté The Motley Fool le 17 décembre, le cours de l’action Apple a augmenté de 627 % depuis la fin du premier trimestre, lorsque Berkshire a annoncé que sa participation dans l’entreprise avait augmenté en pourcentage. Grâce à cette performance et à d’autres acquisitions, la participation de Berkshire dans Apple est passée à 181 milliards de dollars aux prix actuels, ce qui correspond à environ 48 % du portefeuille d’actions de Berkshire. Cela signifie que le fabricant d’iPhone est désormais la plus grande participation du conglomérat.
Buffett loue particulièrement la fidélité des clients envers l’entreprise et le pouvoir de fixation des prix dont il estime qu’Apple dispose. Une autre raison pour laquelle Buffett a confiance dans l’investissement de Berkshire dans Apple est le fait que la société verse des dividendes de manière fiable. Selon The Motley Fool, les versements de dividendes trimestriels ont augmenté de 68 % depuis l’entrée de Berkshire. Bien que l’action n’offre qu’un rendement peu intéressant de 0,5 pour cent aux prix actuels, avec environ 915 millions d’actions Apple en portefeuille, les distributions trimestrielles restent importantes. Les participations d’Apple devraient verser à Berkshire un dividende d’une valeur de 220 millions de dollars en février et probablement davantage au cours du trimestre suivant.
Buffett reste fidèle à Bank of America (BofA).
Après les troubles dans le secteur bancaire américain au printemps 2023, Buffett a révélé dans une interview à CNBC qu’il voyait déjà venir les problèmes du secteur bancaire. C’est la raison pour laquelle il a vendu des actions bancaires valant des milliards ces dernières années. Il convient par exemple de noter que la participation dans Wells Fargo, qui faisait partie intégrante du portefeuille de Berkshire Hathaway pendant des décennies, a complètement disparu du portefeuille de Buffett début 2022.
Mais même si la valeur globale des actions bancaires de Berkshire Hathaway a chuté de manière significative au cours des trois dernières années et que Buffett a complètement vendu certaines positions, il a également ouvert de nouvelles positions ou élargi celles existantes. L’une des valeurs auxquelles le PDG de Berkshire Hathaway est resté fidèle est Bank of America. Buffett a déclaré à CNBC qu’il conservait les actions de BofA parce que son premier investissement en 2011 était une « affaire très décente » et parce qu’il aimait le PDG Brian Moynihan – il ne voulait tout simplement pas vendre.
Avec 9,3 pour cent du portefeuille d’actions, Bank of America est actuellement la deuxième plus grande participation du conglomérat, selon « The Motley Fool ». L’investisseur vedette, qui croit fermement au potentiel de croissance durable de l’économie américaine, aime acheter des actions bancaires après qu’elles ont été dégradées, car il estime que ces sociétés cycliques profitent des périodes de croissance économique. Aux prix actuels, les actions BofA offrent un rendement en dividende de 2,8 pour cent. Depuis que BofA a rempli son obligation de dividende avec seulement 20,7 pour cent du flux de trésorerie disponible au cours des douze derniers mois, The Motley Fool estime que Bank of America a encore beaucoup de marge pour augmenter encore son dividende dans les années à venir – malgré les augmentations déjà rapides des distributions. au cours des dernières années.
Equipe éditoriale finanzen.net
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