Cathie Woods ARK Invest : L’investisseur s’attend à ce que ces innovations augmentent de 40 % par an en valeur

• Publication du rapport Big Ideas
• 14 technologies sur cinq plates-formes avec un potentiel de croissance de 40 %
• Une technologie de rupture en vue

Les technologies de rupture font partie des investissements préférés de la patronne d’ARK, Cathie Wood. Chaque année, dans le cadre du rapport « Big Ideas », votre entreprise examine de près les technologies existantes et les entreprises qui s’y intéressent. L’objectif : trouver des investissements qui remplacent les services ou produits existants par l’innovation et les chasser du marché.

14 technologies sur cinq plateformes avec les meilleures perspectives de croissance

Dans le cadre de leur rapport, les experts d’ARK Invest ont identifié 14 technologies différentes qui, selon eux, ont le plus grand potentiel de croissance. Ces technologies, estime ARK, « entraîneront des baisses de coûts précipitées, auront un impact sur plusieurs secteurs et serviront de rampes de lancement pour plus d’innovation ».

Selon le rapport, les 14 technologies peuvent être regroupées en cinq grands thèmes d’investissement. Les experts sont convaincus que ces plateformes d’innovation doivent « créer des relais de croissance sans précédent ». La valeur marchande de ces plateformes d’innovation perturbatrices pourrait augmenter de 40 % par an pour atteindre 200 000 milliards de dollars en 2030. D’ici là, ils devraient constituer l’essentiel de la capitalisation boursière mondiale, l’équipe ARK est optimiste.

Les cinq meilleures plateformes d’innovation

Selon ARK Invest, les plateformes d’innovation les plus déterminantes de l’ère technologique sont : les blockchains publiques, l’intelligence artificielle, la robotique, le stockage d’énergie et le séquençage multi-omique de données biologiques numérisées.

Cathie Wood et son équipe pensent que les blockchains publiques sont susceptibles de « reconfigurer l’écosystème financier » et d’alimenter l’essor des crypto-monnaies et des contrats intelligents. Les technologies sur ces plateformes augmentent la transparence, réduisent l’influence des contrôles de capitaux et réglementaires et garantissent des réductions de coûts significatives dans l’exécution des contrats, ARK Invest en est convaincu. Les portefeuilles numériques deviendraient plus pertinents, les consommateurs s’adapteraient à la nouvelle infrastructure financière. Même les structures des entreprises pourraient alors être remises en cause.

L’intelligence artificielle est également une industrie perturbatrice potentielle pour ARK. Les systèmes informatiques et les logiciels qui évoluent avec les données pourraient résoudre les problèmes, automatiser et accélérer le travail de connaissance, écrivent les experts. De plus, ces systèmes pourraient accélérer l’intégration technologique dans presque tous les secteurs. « L’adaptation des réseaux de neurones devrait s’avérer plus conséquente que l’introduction d’Internet et créer une valeur de 10 000 milliards de dollars », indique le rapport « Big Ideas » de la société d’investissement. « L’avènement de l’intelligence artificielle devrait transformer chaque secteur, impacter chaque entreprise et catalyser chaque plateforme d’innovation. »

La robotique, un domaine susceptible de gagner en pertinence et en valeur grâce au catalyseur de l’intelligence artificielle, est également l’une des cinq technologies d’avenir identifiées par ARK Invest. Selon les experts, les robots adaptatifs travaillant côte à côte avec les humains pourraient transformer l’infrastructure et la façon dont les produits sont fabriqués. L’équipe ARK s’attend à ce que l’impression 3D contribue à numérisation de la production, et le segment devrait non seulement augmenter les performances et la précision des produits finis, mais également accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement. De plus, les coûts des déplacements hypersoniques pourraient être considérablement réduits à l’aide de la robotique, les experts de l’ARK citent un autre exemple d’application.

Cathie Wood, qui reste une fidèle fan de Tesla, voit également un grand potentiel de croissance de la valeur dans la plate-forme technologique de stockage d’énergie. Son équipe espère avoir un impact particulièrement positif sur la micromobilité et les systèmes de vol – y compris les taxis volants, etc. Enfin, les jours où les gens possédaient leurs propres véhicules pourraient appartenir au passé, selon le rapport de l’ARK. Selon l’étude, cela est dû à la baisse des coûts dans le domaine de la technologie avancée des batteries.

ARK a identifié le séquençage multi-omique des données biologiques numérisées comme un cinquième domaine technologique majeur avec un potentiel perturbateur. Cet espace offre aux chercheurs, aux organisations thérapeutiques et aux plateformes de santé un accès inédit à l’ADN, à l’ARN, aux protéines et aux données numériques de santé. Il faut s’attendre à ce que les tests sanguins pour tous les types de cancer modifient la façon dont le cancer est traité. Les données obtenues de cette manière devraient être intégrées dans de nouvelles thérapies de précision utilisant des techniques de génie génétique, espère l’équipe Wood.

Les cinq plateformes technologiques devraient bénéficier les unes des autres. L’intelligence artificielle devrait jouer un rôle dans tous les domaines, le stockage d’énergie et la robotique se chevauchent également partiellement et devraient avoir un grand potentiel de croissance de la valeur, prédisent les chercheurs. « Les percées liées au stockage d’énergie et à la robotique pourraient à elles seules contribuer à hauteur de 30 % au PIB réel d’ici 2030 », écrivent-ils, « et l’IA pourrait éclipser ces deux contributions ».

ARK continue de poursuivre une approche inhabituelle

En mettant l’accent sur les technologies perturbatrices et l’espoir qu’elles atteindront la maturité du marché à l’avenir et ainsi non seulement chasseront les acteurs du marché existants du marché, mais aussi façonneront et repositionneront des secteurs d’activité entiers, Cathie Wood diffère de l’approche d’investissement de beaucoup d’autres investisseurs.

Son portefeuille d’investissement est en conséquence axé sur la technologie, Wood investit souvent dans des entreprises actives dans plusieurs secteurs industriels perturbateurs et conserve donc son action préférée Tesla, malgré une année faible pour les actions en 2022. Le constructeur de voitures électriques n’est pas seulement actif dans le segment des véhicules électriques, mais s’occupe également de la robotique, de l’intelligence artificielle et du stockage d’énergie – toutes des plates-formes technologiques dans lesquelles Wood pense qu’il existe un énorme potentiel de croissance.

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