Le groupe américain de capital-investissement Carlyle Group fusionne ses opérations d’investissement dans l’énergie et les infrastructures alors qu’il prépare une nouvelle poussée dans les entreprises, y compris les combustibles fossiles.
Cette décision intervient alors que la forte demande mondiale et la perspective d’une réduction des flux de pétrole et de gaz naturel en provenance de Russie font grimper les prix de l’énergie. Le directeur général de Carlyle, Kewsong Lee, a souligné que les investissements dans les installations d’exportation de gaz naturel liquéfié et les pipelines étaient des opportunités particulières pour le groupe de capital-investissement basé à Washington.
« De nombreux changements se produisent dans le monde et cela va libérer de nombreuses opportunités d’investissement dans le monde pour les décennies à venir », a déclaré Lee au Financial Times.
Carlyle a adopté une approche différente de l’investissement énergétique que des concurrents tels que Blackstone Group et Apollo Global Management, qui ont déclaré qu’ils éviteraient les combustibles fossiles dans les futurs fonds. Carlyle résiste à la pression des militants pour le climat de se départir de ses quelque 8,5 milliards de dollars en avoirs énergétiques, y compris de la production d’hydrocarbures. Au lieu de cela, Carlyle a décidé que le maintien des investissements dans le pétrole et le gaz est nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux, même s’il soutient également les producteurs d’énergie solaire et éolienne.
« Notre philosophie est que vous ne pouvez pas vous désinvestir », a déclaré Lee. « Vous devez investir votre chemin à travers cette transition énergétique dans l’ensemble de l’écosystème énergétique, dans tous les domaines, des énergies renouvelables à l’électricité, en amont, au milieu et en aval. »
L’Agence internationale de l’énergie a déclaré que tous les nouveaux projets d’exploration pétrolière et gazière devaient cesser si le réchauffement climatique devait être maîtrisé.
« Les gens doivent comprendre que cette transition prendra de très nombreuses années », a déclaré Lee. « De grandes quantités de capitaux devront être investies non seulement pour sécuriser de nouvelles sources d’énergie, mais aussi pour travailler avec les sources existantes pour les rendre beaucoup plus respectueuses du climat et durables. »
La fusion des équipes d’investissement dans l’énergie et les infrastructures de Carlyle est un effort de Lee pour améliorer les résultats de Carlyle sur des marchés en évolution rapide. Les opérations tentaculaires de Carlyle couvrent les investissements basés sur le crédit et les rachats d’entreprises ainsi que les infrastructures et l’énergie. Lee est devenu le seul directeur général du groupe d’investissement coté en bourse en septembre 2020 après le départ de Glenn Youngkin, qui a été élu l’année dernière gouverneur de Virginie.
Au début de son mandat, Lee s’est concentré sur le repositionnement de la plate-forme d’investissement dans le crédit de Carlyle, alors en difficulté, en nommant une nouvelle direction, en rationalisant la stratégie et en se développant grâce à des investissements et des acquisitions accrus. Désormais, sa priorité est d’apporter des changements similaires aux plateformes d’énergie et d’infrastructure, qui sont bien plus petites que celles de concurrents tels que Blackstone et Brookfield Asset Management.
Dans le cadre de la réorganisation, Carlyle promouvra Macky Tall, président de ses opérations d’infrastructure, à un rôle élargi qui lui permettra de définir et de mettre en place la stratégie intégrée de Carlyle.