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Carlyle Group a embauché Jeff Currie, l’ancien responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, qui avait prédit un boom des prix du pétrole au milieu des années 2000, pour aider le groupe de capitaux privés américain à investir dans le cadre des grandes tendances des marchés de l’énergie.
Pendant près de trois décennies au sein de la banque d’investissement, Currie est devenu célèbre pour plusieurs appels notables, notamment la prévision d’un « super cycle » des matières premières entraîné par l’industrialisation rapide de la Chine et les déficits persistants de l’offre, qui ont conduit le pétrole à dépasser les 100 dollars le baril pour la première fois en 2008.
Currie était connu pour ses perspectives implacablement haussières, prédisant une autre hausse durable des prix à la suite de la pandémie qui ne s’est jamais matérialisée. Goldman a annoncé son départ en août.
Carlyle, qui gère plus de 400 milliards de dollars, a déclaré que Currie analyserait les marchés des matières premières pour aider les négociateurs du groupe à découvrir les tendances des chaînes d’approvisionnement énergétiques et la transition vers des carburants à faibles émissions de carbone.
« Jeff est un expert de premier plan des marchés mondiaux et des matières premières et son expérience et ses connaissances nous aideront à mieux faire face aux bouleversements sans précédent du marché résultant de la transition énergétique mondiale, pour le bénéfice de nos investisseurs », a déclaré Harvey Schwartz, directeur général de Carlyle, dans un communiqué.
Currie, dont le titre sera directeur de la stratégie des filières énergétiques, rejoint plusieurs autres anciens dirigeants de Goldman Sachs embauchés par Schwartz, qui était lui-même l’un des hauts dirigeants de la banque d’investissement avant de rater la course pour son poste le plus élevé face à l’actuel directeur général David. Salomon.
Depuis qu’il a pris les rênes de Carlyle il y a un an, Schwartz a embauché d’anciens dirigeants de Goldman, dont Jeff Nedelman, responsable des relations avec les investisseurs, et Lindsay LoBue, directrice adjointe de l’exploitation, qui se concentreront sur les initiatives stratégiques.
L’embauche de Currie est l’une des plus marquantes de Schwartz, alors qu’il envisage de relancer la croissance du groupe basé à New York et Washington après une période de stagnation.
Parmi les groupes de capital-investissement, Carlyle a été l’un des plus résistants aux pressions visant à abandonner ses investissements dans les foreurs de pétrole et de gaz naturel. Début 2022, il s’est engagé à atteindre un objectif « zéro émission nette » sous l’ancien chef Kewsong Lee, mais n’a pas dépensé des milliards de dollars en investissements dans les énergies fossiles.
Cette décision s’est avérée prémonitoire après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, qui a entraîné une flambée des prix du pétrole et du gaz. Le portefeuille d’infrastructures et de ressources naturelles de Carlyle, d’environ 20 milliards de dollars, a pris de la valeur, gagnant 48 % en 2022 et encore 8 % en 2023.
En plus des investissements énergétiques, Carlyle a investi massivement dans les infrastructures énergétiques et dans la « transition énergétique » consistant à déplacer la production d’électricité vers des sources à plus faibles émissions de carbone telles que les énergies renouvelables.
Currie devrait analyser les tendances qui façonnent les marchés de l’énergie et même aider les négociateurs de Carlyle à évaluer les opportunités d’investissement. Il travaillera depuis les bureaux londoniens de Carlyle et rapportera à Marcel van Poecke, président de l’énergie du groupe.
« Nous sommes ravis d’accueillir Jeff qui peut ajouter une couche d’analyse supplémentaire pour faciliter notre prise de décision d’investissement », ont déclaré van Poecke et Pooja Goyal, responsable des infrastructures du groupe, dans un communiqué.