MUNICH (dpa-AFX) – Cancom (CANCOM SE) veut reprendre KBC Beteiligungs GmbH. La transaction porte sur un volume total de 165 millions d’euros, a annoncé mardi soir le prestataire informatique à Munich. Celui-ci se compose d’une partie en espèces du prix d’achat d’environ 58 millions d’euros et d’une augmentation de capital contre apport en nature avec l’émission de 3,5 millions de nouvelles actions Cancom aux actionnaires de KBC. Une fois la transaction finalisée, Cancom prévoit de remplacer à court terme les passifs financiers existants de KBC d’environ 37 millions d’euros.
KBC est la société mère de K-Businesscom, qui est considérée comme « le principal fournisseur autrichien de solutions et de services TIC ». Au cours de l’exercice 2022/23, l’entreprise de 1 650 employés a réalisé un chiffre d’affaires d’un bon demi-milliard d’euros et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 28 millions d’euros.
L’ancien membre du conseil d’administration de K-Businesscom AG, Jochen Borenich, doit rejoindre le conseil d’administration de Cancom après la conclusion définitive de la transaction. Le PDG de Cancom, Rüdiger Rath, et le directeur financier de Cancom, Thomas Stark, siégeront au conseil de surveillance de K-Businesscom AG. L’actuel PDG des Autrichiens, Franz Semmernegg, doit continuer à diriger K-Businesscom à son poste actuel.
Selon les informations communiquées, la réalisation de l’opération reste soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment l’approbation des autorités de la concurrence. Sous réserve d’approbation, la transaction devrait être finalisée en juin 2023./il
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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