Les 13 milliards d’émissions d’union de la nouvelle référence BTP à 15 ans ont également été réalisées à haute altitude. Les environ 133 milliards d’euros de demande enregistrés par l’opération ne marquent pas un nouveau dossier absolu car lors de la nomination de janvier, les dix ans avaient poussé le compteur à 140 milliards. Mais il y a une primauté. Parce qu’une union BTP de 15 ans n’avait jamais atteint un volume de demandes comme celle-ci.
La date limite, absente en tant que nouveau numéro depuis février, était en outre très attendue. Et il a rencontré un appétit international pour les titres italiens qui reste intense: même hier, environ 76% de la demande alimentée par une centaine d’investisseurs institutionnels est venue de l’étranger, avec une présence significative des pays nordiques et américains et une grande part des banques et du gestionnaire d’actifs .
Dans la nouvelle opération, gérée par Barclays, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe et Nomura dans le rôle de directeur principal, l’enfant de 15 ans expirant le 1er octobre 2040 a été placé au prix de 99,375, ce qui correspond à un brut annuel annuel Performance All ‘Emission de 3,942%.
Le taux annuel est de 3,85%
Le taux annuel est de 3,85% et sera payé pour le rythme habituel marqué par les deux coupons à deux ans.
L’émission, a-t-on dit, continue de se placer sur l’échelle la plus dimensionnelle des obligations d’État. Mais même hier, il a été digéré sans des secousses particulières des marchés. La performance du BTP de dix ans a rejeté un peu la clôture à 3,53%, contre 3,45% de la fermeture de lundi, mais a suivi un mouvement généralisé.