L’aperçu matinal du marché, compilé par Dow Jones Newswires :
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+++++ THÈME QUOTIDIEN +++++
Les spécialistes du marché boursier et les économistes s’attendent à ce que la Fed maintienne son taux d’intérêt directeur lors de la réunion en cours, car les progrès dans la lutte contre l’inflation sont largement au point mort. Même si les membres du FOMC ont signalé que la faiblesse du marché du travail pourrait les inciter à réduire les taux d’intérêt, le marché du travail est resté robuste jusqu’à présent. Le chef de la Fed, Jerome Powell, a récemment signalé que la politique de taux d’intérêt élevés devrait probablement se poursuivre plus longtemps afin de briser la vague d’inflation. Actuellement, une ou deux baisses des taux d’intérêt cette année sont considérées comme les scénarios les plus probables, mais les banquiers centraux mettront à jour leurs projections de croissance et d’inflation pour estimer où ils envisagent les taux d’intérêt à la fin de cette année.
+++++ PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES +++++
– NOUS
14h30 Prix à la consommation mai
auparavant : +0,1% en glissement annuel/+3,4% en glissement annuel
Taux de base des prix à la consommation
auparavant : +0,3% en glissement annuel/+3,6% en glissement annuel
16h30 Inventaires de pétrole brut de l’EIA
+++++ INDICES APERÇU +++++
Niveau d’INDEX +/- %
E-Mini Future S&P 500 5 388,50 +0,1%
E-Mini Future Nasdaq-100 19 262,75 +0,1%
Nikkei-225 38 933,08 -0,5%
Indice Hang Seng 17 962,93 -1,2%
Kospi 2 724,92 +0,7%
Shanghai Composite 3 036,23 +0,3%
S&P/ASX 200 7 714,40 -0,5%
+++++ MARCHÉS FINANCIERS +++++
ASIE DE L’EST (HISTOIRE)
Plus facile – Hong Kong est une exception à la baisse, où, entre autres choses, les stocks automobiles sont très faibles sur le marché. Les observateurs du marché soulignent la menace de droits de douane punitifs contre les exportateurs chinois de voitures et une baisse des prévisions de ventes de voitures électriques de Geneal Motors. De plus, les marchés boursiers sont sous le charme de la prochaine réunion des banques centrales et des nouvelles données sur l’inflation. Les marchés boursiers et obligataires sont par conséquent prudents, et le marché des changes est également calme. Les prix à la consommation et à la production pour mai ont été publiés en Chine. Les deux se situaient dans la fourchette attendue et n’ont guère donné d’impulsion. A Séoul, le cours de l’action du fournisseur Apple LG Innotek a grimpé de 14 pour cent après qu’Apple ait augmenté de plus de 7 pour cent pour atteindre un niveau record la veille.
WALL STREET
INDEX dernier +/- % absolu +/- % YTD
DJIA 38 747,42 -0,3% -120,62 +2,8%
S&P 500 5 375,32 +0,3% 14,53 +12,7%
NasdaqComp. 17 343,55 +0,9% 151,02 +15,5%
Nasdaq-100 19 210,19 +0,7% 135,51 +14,2%
mardi lundi
Chiffre d’affaires NYSE (actions) 857 millions 887 millions
Gagnants 1 057 1 402
Perdants 1 749 1 403
inchangé 80 85
Amical – Avant le « Super mercredi », la baisse des taux d’intérêt du marché a apporté un soutien, ce qui s’est particulièrement reflété dans les indices Nasdaq, plus sensibles aux taux d’intérêt, avec de nombreuses valeurs technologiques et de croissance. Tandis que le Dow Jones tombait – plombé par Boeing, entre autres – le S&P 500 et le Nasdaq Composite atteignaient des niveaux records. On a également parlé de restrictions commerciales. Les données sur l’inflation aux États-Unis seront publiées pour la première fois en milieu de semaine et, plus tard dans la journée, la Réserve fédérale américaine commentera les nouveaux taux d’intérêt. L’attente dominante était que la Fed adopte un ton plus belliciste. Apple a fortement augmenté de 7,3 pour cent pour atteindre un niveau record. Avec un peu de retard, le cours a tout de même réagi très positivement aux nouvelles sur l’IA de la conférence des développeurs Apple. Le cabinet d’analyse Wedbush a parlé de « game changer ». Boeing a chuté de 2,4 pour cent. L’avionneur américain n’a reçu que quatre commandes d’avions en mai. General Motors a progressé de 1,3 pour cent, aidé par un nouveau programme de rachat d’actions.
USA – OBLIGATIONS
Obligations américaines
Rendement à terme Bp en VT Rendement VT +/-Bp YTD
2 ans 4,83 -5,3 4,88 40,8
5 ans 4,41 -7,2 4,48 41,1
7 ans 4,40 -7,4 4,47 43,1
10 ans 4,40 -6,5 4,46 51,7
30 ans 4,53 -6,6 4,60 56,1
Les rendements ont fortement chuté, soutenus par la forte demande lors des enchères du Trésor américain à 10 ans. Le rendement des obligations nouvellement placées s’est avéré bien inférieur aux attentes du marché.
+++++ MARCHÉ DES CHANGES +++++
dernier +/-% 00:00 mar, 9:16% YTD
EUR/USD 1,0746 +0,0% 1,0742 1,0764 -2,7%
EUR/JPY 168,97 +0,1% 168,79 169,29 +8,6%
EUR/GBP 0,8430 -0,0% 0,8431 0,8464 -2,8%
GBP/USD 1,2746 +0,0% 1,2740 1,2718 +0,1%
USD/JPY 157,26 +0,1% 157,13 157,27 +11,6%
USD/KRW 1 376,69 -0,2% 1 379,08 1 378,87 +6,1%
USD/CNY 7,1078 -0,0% 7,1103 7,1073 +0,1%
USD/CNH 7,2691 -0,0% 7,2718 7,2700 +2,0%
USD/HKD 7,8101 -0,0% 7,8123 7,8086 +0,0%
AUD/USD 0,6619 +0,2% 0,6606 0,6603 -2,8%
NZD/USD 0,6148 +0,1% 0,6142 0,6124 -2,7%
Bitcoin
BTC/USD 67 282,73 -0,2% 67 396,89 67 770,80 +54,5%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Le dollar a été soutenu par les attentes de déclarations bellicistes de la Réserve fédérale américaine. L’indice du dollar a augmenté de 0,1 pour cent.
+++++ MATIÈRES PREMIÈRES +++++
HUILE
ROHOEL plus récemment VT-Settlem. +/-% +/- USD% depuis le début de l’année
WTI/Nymex 78,50 77,9 +0,8% +0,60 +8,2%
Brent/ICE 82,39 81,92 +0,6% +0,47 +8,1%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Les prix ont légèrement augmenté de 0,3 pour cent, soutenus par les attentes d’une forte demande de carburant pendant la période des vacances d’été. On a notamment parlé d’une forte demande de kérosène pour avions. Le cartel de l’OPEP a également réitéré ses attentes d’une demande croissante en 2024 et 2025.
LES MÉTAUX
dernier jour précédent +/- % +/- USD % YTD
Or (spot) 2 313,76 2 316,83 -0,1% -3,07 +12,2%
Argent (spot) 29,45 29,28 +0,6% +0,18 +23,9%
Platine (spot) 960,45 956,00 +0,5% +4,45 -3,2%
Futures cuivre 4,53 4,51 +0,4% +0,02 +15,3%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
+++++ RAPPORTS DEPUIS MARDI 20H00 +++++
CHINE – Inflation
Comme les économistes l’avaient prévu, les prix à la consommation chinois ont augmenté de 0,3 % en mai par rapport à la même période de l’année dernière. L’inflation a également augmenté de 0,3 pour cent en avril. Les prix à la production ont baissé pour le 20ème mois consécutif. L’indice des prix à la production a chuté de 1,4 pour cent en mai. Un moins de 1,5 pour cent a été estimé ici.
ELON MUSK/OPENAI
Il y a un tournant dans le différend entre Elon Musk et la startup d’IA OpenAI. Musk a retiré son procès contre OpenAI et son PDG Sam Altman. Musk n’a fourni aucune explication. Le milliardaire a affirmé dans le procès qu’OpenAI avait violé son accord fondateur en plaçant le profit au-dessus des avantages potentiels de la technologie pour l’humanité. Il a également évoqué les liens étroits qui unissent la startup à Microsoft.
AMAZONE
investira des milliards de dollars à Taiwan au cours des 15 prochaines années pour y construire des centres de données. La division cloud Amazon Web Services (AWS) a annoncé qu’elle créerait une région d’infrastructure AWS dans le pays asiatique d’ici début 2025. AWS a annoncé en mai qu’elle investirait 9 milliards de dollars à Singapour et en janvier qu’elle investirait 15 milliards de dollars au Japon.
ORACLE
a annoncé plusieurs contrats importants dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) lors de la présentation des chiffres trimestriels et s’attend à ce que la demande continue d’augmenter. Oracle a déclaré un bénéfice de 3,14 milliards de dollars (année précédente : 3,32 dollars), soit 1,11 dollar par action. Les analystes attendaient 1,15 $ par action. Les ventes ont augmenté de 3% à 14,28 milliards de dollars, manquant également l’estimation consensuelle de 14,56 milliards de dollars. Le PDG Safra Catz a déclaré qu’Oracle avait signé les plus gros contrats de vente de son histoire – basés sur une demande croissante de formation avec des modèles d’IA dans l’infrastructure cloud – totalisant plus de 30 contrats d’une valeur de plus de 12,5 milliards de dollars. Oracle a également annoncé des accords avec Google Cloud et séparément avec Azure et OpenAI de Microsoft.
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(FIN) Fils de presse Dow Jones
12 juin 2024 02h06 HE (06h06 GMT)