L’aperçu matinal du marché, compilé par Dow Jones Newswires :
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+++++ AVIS DE VACANCES +++++
LUNDI : À Tokyo, les bourses seront fermées en raison de la fête du passage à l’âge adulte.
+++++ THÈME QUOTIDIEN +++++
Les exportations chinoises ont augmenté plus que prévu vers la fin de l’année, les entreprises semblant se précipiter pour expédier leurs marchandises avant les tarifs américains attendus. En décembre, les exportations ont augmenté de 10,7 pour cent sur un an, contre 6,7 pour cent en novembre. Les économistes s’attendaient à une augmentation de seulement 7,4 pour cent. Zichun Huang, économiste chez Capital Economics, s’attend à ce que les expéditions restent fortes dans les mois à venir, alors que les importateurs américains continuent de stocker des marchandises en prévision des augmentations de droits de douane. Les exportations chinoises ont globalement augmenté l’année dernière de 5,9 pour cent par rapport à l’année précédente, pour atteindre 3 600 milliards de dollars. Dans le même temps, les importations ont augmenté de 1,0 pour cent en décembre, également mieux que prévu. Les économistes avaient estimé une baisse de 1,2 pour cent.
+++++ PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES +++++
Aucune date importante n’est prévue pour la sortie.
+++++ INDICES APERÇU +++++
Niveau +/- %
E-Mini Future S&P-500 5 844,00 -0,4%
E-Mini Future Nasdaq-100 20 909,00 -0,5%
Vacances Nikkei-225
Indice Hang Seng 18 838,37 -1,2%
Kospi 2 489,56 -1,0%
Shanghai Composite 3 152,60 -0,5%
S&P/ASX 200 8 191,90 -1,2%
+++++ MARCHÉS FINANCIERS +++++
ASIE DE L’EST (HISTOIRE)
Faible – Les bourses d’Asie de l’Est suivent en début de semaine les faibles prévisions de Wall Street de vendredi. Aux États-Unis, la tendance à la baisse a été déclenchée par une croissance de l’emploi nettement plus élevée que prévu. Marché du travail américain en décembre, ce qui a encore une fois mis un frein aux espoirs de nouvelles baisses des taux d’intérêt aux États-Unis. À Sydney, les gens regardent déjà avec inquiétude mardi la publication de nouvelles données sur l’emploi en Australie. Si les chiffres s’avèrent étonnamment solides, cela pourrait suffire à arrêter la spéculation. Baisse des taux d’intérêt en février, après que la Reserve Bank of Australia ait déjà pris du retard en matière de baisse des taux en raison d’une inflation toujours élevée. Le fait que l’indice de Shanghai résiste un peu mieux peut probablement être attribué aux bonnes données du commerce extérieur. Les stocks pétroliers progressent après que les données solides sur l’emploi aux États-Unis ont fait grimper les prix du pétrole.
WALL STREET
INDEX dernier +/- % absolu +/- % YTD
DJIA 41 938,45 -1,6% -696,75 -1,4%
S&P 500 5 827,04 -1,5% -91,21 -0,9%
NasdaqComp. 19 161,63 -1,6% -317,25 -0,8%
Nasdaq-100 20 847,58 -1,6% -333,38 -0,8%
Données de ventes vendredi jeudi
Chiffre d’affaires NYSE (actions) 1 053 millions 993 millions
Gagnant 549 1 208
Perdants 2 265 1 542
inchangé 37 89
Très faible – Les espoirs déçus de baisses des taux d’intérêt étaient le sujet du jour, déclenché par un rapport étonnamment solide sur le marché du travail américain. La probabilité que la Fed ne réduise pas du tout ses taux d’intérêt cette année est passée à 28% contre 13% auparavant. Il y a un mois, les marchés jugeaient cette éventualité totalement improbable. Parmi les plus grands perdants figurent les valeurs du secteur des assurances (-2,2%). Allstate a perdu 5,6 pour cent, Travelers 4,3 pour cent, Chubb 3,4 pour cent, Mercury General 19,9 pour cent et Lemonade 6,2 pour cent. Les pertes assurées dues aux incendies de forêt dévastateurs sur la côte ouest des États-Unis devraient dépasser 20 milliards de dollars. Cela en ferait la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire de la Californie, selon JP Morgan. Le secteur des semi-conducteurs du S&P 500 a perdu 2,7 pour cent – également pénalisé par de nouvelles hausses des taux d’intérêt du marché. Nvidia a chuté de 3 pour cent, Broadcom de 2,2 pour cent et AMD de 4,8 pour cent – également plombés par une dégradation de Goldman Sachs. Walgreens Boots Alliance a augmenté de 27,5 pour cent après que la chaîne de pharmacies ait dépassé les attentes avec de nouveaux chiffres d’affaires.
OBLIGATIONS AMÉRICAINES
Obligations américaines
Échéance Rendement Bp en VT Rendement VT +/-Bp YTD
2 ans 4,38 +11,6 4,26 14,0
5 ans 4,58 +12,3 4,46 20,0
7 ans 4,68 +8,3 4,60 20,1
10 ans 4,76 +7,8 4,68 19,2
30 ans 4,95 +1,8 4,94 17,4
Compte tenu de la perspective d’une éventuelle absence de baisse des taux d’intérêt cette année, compte tenu des récentes données très solides sur le marché du travail américain, les rendements du marché obligataire ont fortement augmenté.
DEVISE
dernier +/- % 00:00 vendredi, 8:20 % YTD
EUR/USD 1,0218 -0,3% 1,0245 1,0291 -1,3%
EUR/JPY 161,03 -0,3% 161,59 162,91 -1,1%
EUR/GBP 0,8413 +0,3% 0,8392 0,8373 +1,7%
GBP/USD 1,2147 -0,5% 1,2208 1,2292 -2,9%
USD/JPY 157,58 -0,1% 157,74 158,33 +0,2%
USD/KRW 1 470,87 -0,2% 1 474,10 1 465,95 -0,3%
USD/CNY 7,1796 -0,2% 7,1933 7,1836 -0,4%
USD/CNH 7,3526 -0,1% 7,3627 7,3513 +2,0%
USD/HKD 7,7851 -0,0% 7,7867 7,7837 +0,2%
AUD/USD 0,6143 -0,1% 0,6147 0,6197 -0,7%
NZD/USD 0,5553 -0,0% 0,5554 0,5591 -0,8%
Bitcoin
BTC/USD 93 324,20 -0,6% 93 859,25 94 287,60 -1,4%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Le dollar a bénéficié d’une nouvelle baisse des attentes de baisse des taux d’intérêt américains. L’indice du dollar a gagné 0,4 pour cent.
++++ MATIÈRES PREMIÈRES +++++
HUILE
plus récemment, VT Settlem. +/-% +/- USD% depuis le début de l’année
WTI/Nymex 78,16 76,57 +2,1% +1,59 +9,0%
Brent/ICE 81,31 79,76 +1,9% +1,55 +8,7%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Les prix du pétrole ont affiché des hausses significatives allant jusqu’à 3,7 pour cent. Le marché joue sur d’éventuelles ruptures d’approvisionnement et sur l’attente d’une demande plus forte de fioul domestique en raison des températures plus froides, a-t-il ajouté. À cela s’ajoutent la perspective de sanctions américaines plus strictes contre la Russie et l’Iran ainsi que d’une baisse des exportations russes par voie maritime. Les bonnes données du marché du travail américain pour décembre ont alimenté les spéculations selon lesquelles la demande augmenterait.
MÉTAUX
dernier jour précédent +/- % +/- USD % YTD
Or (spot) 2 690,18 2 690,45 -0,0% -0,27 +2,5%
Argent (spot) 30,27 30,41 -0,5% -0,14 +4,8%
Platine (spot) 965,65 958,80 +0,7% +6,85 +6,5%
Futures cuivre 4,30 4,30 -0,2% -0,01 +6,7%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Malgré la hausse des rendements et un dollar plus ferme, le prix de l’or a augmenté de près de 1 pour cent. “Cette réaction souligne un malaise plus large parmi les investisseurs – reflétant des craintes plus profondes concernant des problèmes structurels tels que des niveaux d’endettement insoutenables, des marchés surévalués et l’incertitude géopolitique”, a déclaré Alex Ebkarian, stratège de marché d’Allegiance Gold.
+++++ RAPPORTS DEPUIS VENDREDI 20H00 +++++
CHINE – politique monétaire
La Chine intensifie ses efforts pour stabiliser sa monnaie, car le yuan, déjà affaibli, pourrait subir de nouvelles pressions en raison de la menace de droits de douane américains. Lors d’une réunion entre la Banque populaire de Chine (PBoC) et l’Administration d’État des changes, la PBoC a souligné qu’elle souhaitait stabiliser le taux de change du yuan à un niveau « raisonnable et équilibré ». La PBoC a permis lundi aux entreprises nationales de lever plus facilement des fonds à l’étranger, ce qui devrait accroître les liquidités du pays et atténuer la pression sur la dévaluation du yuan.
ACIER NIPPON/ACIER AMÉRICAIN
Nippon Steel ne doit pas renoncer à court terme au rachat de United States Steel. Le sidérurgiste américain a déclaré qu’un comité interinstitutions chargé d’examiner les investissements étrangers pour détecter les risques pour la sécurité nationale a désormais fixé aux entreprises une date limite du 18 juin. Le président américain Joe Biden a récemment bloqué la vente de US Steel.
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(FIN) Fils de presse Dow Jones
13 janvier 2025 01h54 HE (06h54 GMT)