L’aperçu matinal du marché, compilé par Dow Jones Newswires.
===
+++++ THÈME QUOTIDIEN +++++
Varta AG s’est mise d’accord sur les pierres angulaires économiques essentielles d’un concept de restructuration avec ses créanciers financiers et ses investisseurs stratégiques. L’objectif de la restructuration du bilan est dans un premier temps une décote, grâce à laquelle les obligations financières antérieures seraient réduites de 485 millions d’euros de 285 millions d’euros à 200 millions d’euros à l’avenir, selon l’annonce du fabricant de batteries samedi. Comme autre pilier, le concept de restructuration prévoit une réduction complète du capital social de Varta AG à zéro. Immédiatement après la réduction du capital, Varta AG recevrait 60 millions d’euros de nouveaux fonds propres grâce à une augmentation de capital – dont 40 millions d’euros en espèces – ainsi que 60 millions d’euros supplémentaires de nouveaux fonds via un prêt senior garanti, entre autres. des choses pour renforcer la liquidité du groupe et pour de futurs investissements stratégiques dans le cadre du développement technologique. Grâce à la mise en œuvre de ces mesures, le financement et les liquidités du groupe sont désormais stabilisés et sécurisés de manière durable à long terme, cite le CFO Marc Hundsdorf dans le communiqué. Selon des informations complémentaires, l’augmentation de capital sera réalisée dans un premier temps par une société (« MT InvestCo ») contrôlée par Michael Tojner, actionnaire majoritaire indirect de Varta AG, et par une société d’investissement du Dr. Ing. hc F. Porsche AG signé. Le nouveau financement de premier rang de 60 millions d’euros a été apporté par les financiers existants. À l’avenir, ils participeraient également à 36 pour cent du capital économique de Varta via une participation virtuelle, les 64 pour cent restants étant partagés par MT InvestCo et Porsche, chacun avec 32 pour cent.
+++++ PERSPECTIVES DE L’ENTREPRISE +++++
REMISE DE DIVIDENDE
(pour les actions allemandes et les actions de l’indice Stoxx ou Euro Stoxx 50)
Dividende de l’entreprise
Gératherm 0,10 EUR
+++++ PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES +++++
– NOUS
16h00 Indice des indicateurs avancés juillet
PRÉVISION : -0,4 % sur un an
auparavant : -0,2% en glissement annuel
+++++ APERÇU DES FUTURS / INDICES +++++
Actuel:
Niveau d’INDEX +/-
Future DAX 18 375,00 -0,1%
E-Mini Future S&P 500 5 577,50 -0,0%
E-Mini Future Nsdq-100 19 595,00 -0,1%
Nikkei-225 37 501,99 -1,5%
Shanghai Composite 2 890,33 +0,4%
Indice Hang Seng 17 600,34 +1,0%
+/- ticks
Future Bund 134,38 +2
Vendredi:
Clôture de l’INDEX +/-
DAX 18 322,40 +0,8%
Future DAX 18 395,00 +0,7%
XDAX 18 327,76 +0,7%
MDAX 24 812,18 +0,1%
TecDAX 3 344,10 +0,1%
EuroStoxx50 4 840,52 +0,7%
Stoxx50 4 453,29 +0,2%
Dow Jones 40 659,76 +0,2%
Indice S&P 500 5 554,25 +0,2%
NasdaqComp. 17 631,72 +0,2%
EUREX derniers +/- ticks
Future Bund 134,36 +13
+++++ MARCHÉS FINANCIERS +++++
EUROPE
Perspectives : Les traders s’attendent à un début prudent de la nouvelle semaine de négociation lundi. Le calendrier des rendez-vous est extrêmement restreint, même aux USA. Nous attendons également avec impatience des données intéressantes plus tard dans la semaine, comme les prix à la consommation dans l’UE mardi et les derniers indices mondiaux des directeurs d’achat (PMI) jeudi. Les banquiers centraux se réuniront également à nouveau à Jackson Hole à partir de jeudi. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devrait notamment donner des indications verbales sur une crise vendredi. Baisse des taux d’intérêt clarifier en septembre. Les avis sur la portée diffèrent parmi les stratèges et les économistes.
Bilan : Cela signifie que les pertes causées par le tremblement de terre boursier à Tokyo, qui a fait chuter le DAX d’environ 1 500 points il y a deux semaines, ont presque été rattrapées. Les stocks automobiles proches de la consommation ont également été recherchés (+1,1%). L’introduction de droits de douane pourrait avoir un impact positif dans la mesure où les immatriculations de voitures électriques en provenance de Chine ont considérablement diminué dans toute l’Europe en juillet par rapport à juin. La légère baisse du marché à terme n’a eu que peu d’effet. Du point de vue des investisseurs boursiers, la combinaison actuelle de confiance économique et d’espoirs simultanés de baisse des taux d’intérêt est en quelque sorte le meilleur des mondes. L’ambiance est également renforcée par le fait qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune contre-attaque iranienne en réponse à l’assassinat d’un haut dirigeant du Hamas. Le Bavarian Nordic (+17,8%) poursuit son rallye grâce à un vaccin contre Mpox. La société a maintenant soumis des données pour une utilisation élargie au régulateur pharmaceutique européen. L’Autorité mondiale de la santé a déclaré mercredi l’état d’urgence en raison de la propagation du virus dans plusieurs régions d’Afrique.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Fester – La décision d’une cour d’appel fédérale américaine en faveur de la filiale Monsanto et de son désherbant Roundup, soupçonné de cancer, a provoqué des achats chez Bayer (+11,3%). Le tribunal a estimé que les poursuites alléguant le défaut de mise en garde contre les produits Roundup dans un État étaient interdites par la loi fédérale, a-t-il déclaré. Cette décision est une question clé dans les litiges juridiques. Thyssenkrupp Nucera a perdu 7,4 pour cent. Berenberg a abaissé la note à « Hold ». L’objectif de cours a été ramené à 12 après 16 euros. Les progrès réglementaires, notamment aux États-Unis, susceptibles de stimuler les commandes entrantes, tardent à venir, ont-ils déclaré. Cancom a chuté de 0,2 pour cent après la réduction des actions d’Exane BNP pour sous-performer.
XETRA APRÈS ÉCHANGE
Il n’y a eu aucune anomalie dans les prix ou les ventes. Un revendeur Lang & Schwarz a évoqué de mauvaises ventes avant le week-end.
USA – ACTIONS
Bien revendiqué – Wall Street a marqué sa meilleure semaine de l’année. Les craintes récemment apparues sur le marché quant à l’entrée en récession de l’économie américaine ont été considérablement atténuées. Dans le même temps, la certitude d’une baisse des taux d’intérêt à partir de septembre s’est renforcée. Les données économiques du jour concordent avec le tableau et fournissent des arguments à la fois en faveur d’une baisse des taux d’intérêt et contre une récession imminente. Même si les données immobilières ont déçu, la consommation a constitué un point positif pour l’économie. L’humeur des consommateurs américains s’est améliorée plus que prévu. Les matériaux appliqués ont chuté de 1,9 pour cent. Les prises de bénéfices ont probablement joué ici un rôle. L’entreprise avait réalisé des ventes et des bénéfices plus élevés. Toutefois, les acteurs du marché s’étaient appuyés sur des perspectives plus solides, a-t-on ajouté. Le gouvernement américain fournira à Texas Instruments (-0,7%) jusqu’à 4,6 milliards de dollars de subventions et de prêts pour construire trois nouvelles usines de semi-conducteurs. Cependant, les analystes ont souligné une baisse des investissements. Cela indique une baisse de la demande, selon le communiqué. Pfizer (-1,4%) et Biontech (-2,4%) ont raté un succès majeur en matière d’essais cliniques avec leur nouveau candidat vaccin contre le Covid-19 et la grippe.
USA – OBLIGATIONS
Obligations américaines
Échéance Rendement Bp en VT Rendement VT +/-Bp YTD
2 ans 4,05 -3,7 4,09 -36,5
5 ans 3,76 -2,8 3,79 -24,2
7 ans 3,80 -2,6 3,82 -17,4
10 ans 3,88 -2,9 3,91 0,2
30 ans 4,14 -3,0 4,17 16,9
Les rendements ont été volatils et ont légèrement baissé à la clôture des marchés boursiers. La faiblesse des données immobilières a fait baisser les rendements. Toutefois, la confiance positive des consommateurs a ralenti la tendance à la baisse des rendements. Cependant, il a également été question d’un intérêt pour l’achat d’obligations du gouvernement américain comme valeur refuge en raison de la menace d’une escalade militaire au Moyen-Orient.
+++++ MARCHÉ DES CHANGES +++++
FOREX dernier +/- % 0:00 ven, 17:25 % YTD
EUR/USD 1,1042 +0,1% 1,1026 1,0991 -0,0%
EUR/JPY 161,06 -1,1% 162,83 162,85 +3,5%
EUR/CHF 0,9531 -0,3% 0,9557 0,9549 +2,7%
EUR/GBP 0,8523 +0,0% 0,8520 0,8523 -1,7%
USD/JPY 145,90 -1,2% 147,67 148,16 +3,6%
GBP/USD 1,2955 +0,1% 1,2943 1,2896 +1,8%
USD/CNH 7,1392 -0,3% 7,1622 7,1715 +0,2%
Bitcoin
BTC/USD 58 476,55 -1,6% 59 431,70 58 033,85 +34,3%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Les spéculations sur une baisse des taux d’intérêt ont été perceptibles sur le dollar américain, l’indice du dollar ayant chuté de 0,5 pour cent.
+++++ MATIÈRES PREMIÈRES +++++
HUILE
PÉTROLE BRUT plus récemment VT-Settlem. +/-% +/- USD% depuis le début de l’année
WTI/Nymex 76,27 76,65 -0,5% -0,38 +6,9%
Brent/ICE 79,43 79,68 -0,3% -0,25 +5,4%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Les prix du pétrole ont chuté de manière significative après les hausses de la veille, allant jusqu’à 1,8 pour cent. Les acteurs du marché ont souligné les inquiétudes persistantes concernant la demande, notamment en ce qui concerne la Chine. Il y avait aussi apparemment du mouvement dans les négociations pour un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza. Le président américain Joe Biden a parlé de progrès. Les prix du pétrole ont récemment réagi fortement à la guerre au Moyen-Orient, car une escalade pourrait conduire à des pénuries d’approvisionnement.
(PLUS À SUIVRE) Dow Jones Newswires
19 août 2024 01h33 HE (05h33 GMT)