BNP Paribas vise à rendre 5 milliards d’euros aux actionnaires en augmentant les achats d’actions cette année et a relevé ses prévisions de bénéfices, la hausse des taux d’intérêt stimulant son activité.
Le plus grand prêteur français coté en bourse, qui a annoncé mardi des bénéfices annuels records pour 2022, bénéficie également de la vente récemment finalisée de 16,3 milliards de dollars de son unité de détail américaine Bank of the West. Il a déclaré que la cession contribuerait à alimenter un bénéfice net supérieur aux attentes au cours des deux prochaines années alors qu’il commence à réinvestir l’argent, y compris par le biais de petites acquisitions.
La banque avait déjà signalé qu’elle rachèterait pour 4 milliards d’euros de ses actions en retournant une partie des gains de la vente américaine aux investisseurs. Il a déclaré mardi qu’il prévoyait d’acheter 1 milliard d’euros supplémentaires d’actions en 2023 sur la base de ses bénéfices, atteignant son objectif de distribution de dividendes de 60% des bénéfices, y compris une composante en espèces.
La BNP a ajouté qu’elle prévoyait désormais une croissance de son bénéfice net de plus de 9% par an jusqu’en 2025, contre une prévision précédente de 7%, et après que ses bénéfices aient augmenté de 7,5% en 2022 pour atteindre 10,2 milliards d’euros.
Son rendement sur fonds propres tangibles, une mesure de rentabilité, serait supérieur à 12% d’ici la fin des deux années, a déclaré BNP, contre un objectif précédent de 11%.
Comme beaucoup de ses rivaux européens, la BNP profite de la hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne pour lutter contre la hausse de l’inflation, augmentant ainsi les revenus des prêts sur bon nombre de ses marchés. La zone euro semble également sur la bonne voie pour avoir évité une récession à la fin de 2022, et les perspectives économiques sont meilleures qu’elles ne l’étaient il y a quelques mois malgré une crise énergétique et la guerre de la Russie contre l’Ukraine.
Pourtant, les revenus et les bénéfices de BNP au quatrième trimestre ont légèrement dépassé les prévisions des analystes. La banque a enregistré un bénéfice net de 2,15 milliards d’euros au cours de la période, en baisse de 6,7% par rapport à l’année précédente lorsqu’elle avait déclaré que des éléments ponctuels avaient augmenté ses bénéfices, et en dessous des 2,37 milliards d’euros attendus dans un sondage Refinitiv. Les revenus se sont élevés à 12,1 milliards d’euros, légèrement inférieurs aux prévisions de Refinitiv de 12,2 milliards d’euros.
La banque a engrangé des dépenses informatiques supplémentaires et des coûts de restructuration dans son soi-disant centre d’entreprise.
Dans certains domaines, la BNP a cependant fait mieux que prévu. La banque, qui se concentre davantage sur les grandes entreprises, a enregistré une performance résiliente sur son marché domestique au quatrième trimestre, tandis que ses concurrents plus exposés au marché hypothécaire français devraient être touchés par des contraintes locales qui limitent la rapidité avec laquelle les banques peuvent répercuter le taux augmente pour les ménages.
Et elle a surpassé certaines banques de Wall Street avec de meilleurs bénéfices dans certaines parties de sa banque d’investissement, les revenus provenant des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières augmentant de 45% en glissement annuel.