Blackstone Group envisage une offre publique d’achat sur le groupe d’infrastructures italien Atlantia, le gestionnaire des autoroutes, des routes à péage et des aéroports à travers l’Europe, dans le cadre de ce qui serait l’un des plus gros rachats du secteur en plein essor des infrastructures, ont déclaré des personnes informées à ce sujet.
Le groupe de capital-investissement basé à New York travaille sur l’offre avec Edizione, une société holding qui gère la fortune de la famille italienne Benetton et détient un tiers d’Atlantia, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de la situation.
Grâce à son actionnariat important, Edizione a la capacité d’influencer toute proposition de rachat.
Blackstone a refusé de commenter.
Atlantia détient des participations majoritaires dans les aéroports de Nice, St Tropez, Cannes et l’aéroport international Leonardo da Vinci de Rome ; des autoroutes dans 11 pays dont le Mexique, le Brésil, l’Argentine, les États-Unis et l’Inde ; et exploite des routes à péage dans 24 pays.
Le potentiel de Blackstone à entrer dans une guerre d’enchères pour Atlantia a été signalé pour la première fois par Bloomberg, envoyant ses actions cotées aux États-Unis en hausse de 10% pour clôturer avec une valeur nette de plus de 17 milliards de dollars, selon les données compilées par Sentieo.
L’offre potentielle fait suite à un rapport séparé selon lequel Florentino Pérez, président du Grupo ACS et président du club de football du Real Madrid, s’associe aux investisseurs en infrastructure Brookfield Asset Management et Global Infrastructure Partners dans le cadre d’une offre publique d’achat.
Pérez a envisagé de s’associer aux Benetton mais est également prêt à adopter une approche hostile s’il ne parvient pas à gagner le soutien de la famille du nord de l’Italie.
La famille Benetton subit une énorme pression pour chercher un repreneur pour tout ou partie d’Atlantia depuis l’effondrement meurtrier il y a quatre ans du pont Morandi à Gênes, qui était entretenu par une filiale d’Atlantia. Le précédent gouvernement italien, dirigé par le leader populiste Giuseppe Conte, avait menacé à plusieurs reprises de retirer à Atlantia le droit d’exploiter le réseau routier italien à la suite de la tragédie.
Les actions d’Atlantia ont langui depuis l’effondrement du pont Morandi, perdant en valeur de plus d’un tiers depuis août 2018 avant que les spéculations sur les prises de contrôle ne les poussent à la hausse ces derniers jours.