L’équipementier allemand de chaussures Birkenstock a publié lundi des détails concrets sur son introduction en bourse annoncée en septembre. En conséquence, la société souhaite proposer au total près de 32,3 millions d’actions de la société mère Birkenstock Holding Limited dans le cadre de l’introduction en bourse.
La fourchette d’offre pour les actions se situe entre 44,00 et 49,00 dollars américains, selon un communiqué de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L’introduction en bourse pourrait donc lever au total jusqu’à 1,58 milliard de dollars américains (1,50 milliard d’euros). La valeur totale de l’entreprise serait estimée à 9,2 milliards de dollars américains.
L Catterton conserve plus de 80 pour cent des actions
Selon la société, Birkenstock elle-même propose près de 10,8 millions d’actions, le propriétaire actuel, L Catterton, contribuant à hauteur d’environ 21,5 millions. La société d’investissement propose également aux futurs acquéreurs d’actions une option pour un total pouvant aller jusqu’à 4,8 millions d’actions Birkenstock supplémentaires.
Selon les plans, L Catterton détiendra plus de 80 pour cent des actions de Birkenstock même après l’introduction en bourse. La société financière, qui gère les activités d’investissement de la famille Arnault, fondatrice de LVMH, a obtenu une participation majoritaire dans l’entreprise allemande traditionnelle au printemps 2021.